预见2023：《2023年中国工业计算机行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：研华股份(2395)、威强电(3022)、国基科技(430076)、研祥智能(02308.HK)、恒为科技(603496)等。

本文核心数据：中国工业计算机市场规模、中国工业计算机发展历程

行业概况

1、定义

工业控制计算机，业界也称其为工业计算机(Industrial Computers)或嵌入式计算机(Embedded Computers)。根据《计算机科学百科全书》(第二版)的描述，工业控制计算机是具有“高可靠性、恶劣环境适应性、易维护性、强实时性、易扩展性”特点的计算机。

2、产业链剖析：上游与电脑行业基本一致

工业计算机的客户虽然都是机构或者组织单位，但其上游行业结构几乎和个人电脑行业是一致的，工业计算机上游包括半导体、印制电路板、晶片组、电源等各种原材料和相关零部件;中游则包括单板电脑、输出入设备、准系统产品和相关IPC产品等;行业下游则包括各不同细分领域的系统整合商和加值经销商，如工业自动化领域工业计算机应用等。

行业发展历程：目前正处于发展期

中国工业计算机发展历程较为曲折，但大致可以分为五个阶段：萌芽期、起步期、形成期、成长期以及现在的发展期。

行业政策背景：被列入重点专项领域

“十四五”提出推进产业基础高级化、产业链现代化，推进数字产业化和产业数字化的工业发展重点，2021年国家更是将工业软件列入了重点专项领域，发布征求意见稿。

国家颁布涉及到工业计算机主要行业政策如下：

行业发展现状

1、在半导体、包装、物流等领域均有应用

在工业自动化领域，工业计算机产品主要用于工业自动化、行业与生活自动化、电脑电信结合、网际网路应用等领域，实现对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策等，是传统架构式整机类产品的主要应用领域。工业计算机在机器人、包装、半导体、纺织、物流等领域均有应用。

2、市场发展三大特点

我国工业计算机发展具有三大特点：一是生产企业技术由原先的模仿先进公司转为自主创新，二是工业计算机客户接受度越来越高，三是个性化和定制化成为主流，四是全生命周期管理使工业计算机走向服务化。详细特征解释如下：

3、2022年市场规模约146亿元

近年，中国宏观经济形势较为严峻，行业结构也面临调整，工业自动化行业受到了明显的影响。虽然石油、石化、冶金等工业计算机主要应用行业的不景气造成了工业自动化行业工业计算机市场规模的下滑，但是交通、医疗、金融、通信等其它应用行业需求量的增长为工业计算机规模的增长提供了助力。

工业计算机是工业自动化控制系统装置中重要且不可或缺的部分，因此工控网统计数据中工业自动化控制系统装置统计数据一定程度上可以反映出工业计算机的市场规模变动情况。

根据中国工控网统计数据显示，2013-2015年，为我国工业计算机行业市场规模呈现波动趋势，2015-2022年，我国工业计算机市场规模则呈现逐年上升趋势，2022年工业计算机市场规模达到约146亿元，年复合增速约为10.6%。

行业竞争格局

1、区域竞争：多分布于工业发达地区

我国的软件和计算机行业集群发展一方面要靠计算机行业的发展，另一方面也要看地区工业的发展水平。因此，工业计算机多分布于工业较发达地区，尤其是科技创新较活跃地区，如北京、上海、广东、江苏、山东等地。

2、企业竞争：根据产品类型主要分为3类

目前，我国参与到工业计算机行业市场竞争的企业主要分为三大类，分别是PC-Based工业计算机生产商、系统产品生产商和软件及系统集成商。

行业发展前景及趋势分析

1、模块化、微型化等是“十四五”主要趋势

“十四五”期间国家提出将加快5G、工业互联网、大数据中心等新型基础设施建设，推动现有基础设施的数字化改造，构建新一代信息基础设施应用生态。推动新一代信息技术与制造业深度融合，推进智能制造、绿色制造，培育发展服务型制造新业态新模式，加快向产业价值链中高端迈进。工业计算机发挥的作用也将越来越大。

2、预计2028年市场规模超200亿元

工控行业爆炸式需求的核心原因是中小型企业正加速自动化技改升级而非周期性OEM配套显著增加，且装备制造业智能化、数字化日益提升更将提升伺服、PLC等产品单机价值的快速提升。行业越发加强的成长性逻辑将明显对冲伴随制造经济波动的周期性逻辑，存量升级和高端化需求有望推动工控市场量价齐升。预计未来工控行业虽然受到疫情影、国际经济冲击等各方因素影响，但结合行业越发加强的成长性逻辑，和对冲伴随制造经济波动的周期性逻辑，前瞻认为在十四五期间我国工业计算机行业年复合增长率将达到6%，预计2028年我国工业计算机市场规模将超过200亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业计算机行业经营模式研究与投资预测分析报告》。

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