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【深度】2023年中美精准PCI行业发展对比分析(附发展差异剖析)

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20 何佳 • 2023-07-28 13:57:19  来源:前瞻产业研究院 E3298G0

行业主要上市公司:北芯生物(A06225.SH);乐普医疗(300003.SZ);波士顿科学(BSX.N);雅培(ABT.N);飞利浦(PHG.N)等

本文核心数据:发展历程;人才储备;市场规模

中美精准PCI行业发展对比

1、中美精准PCI行业供给对比分析

精准PCI行业的上市公司中,飞利浦和波士顿科学的精准PCI业务布局最广,两家企业均重点布局在美国、欧洲、日本和中国。

图表1:中国精准PCI企业业务布局及竞争力评价

2、中美精准PCI行业需求对比分析

——疾病死亡率

根据弗若斯特沙利文的资料,由心血管疾病导致的全球死亡人数从1990年的1259万人增至2021年的2050万人,占2021年全球总死亡人数的近三分之一。通过下表的数据可见,美国心血管疾病的死亡率远远超过了中国。高死亡率引起了中美两地的高度重视,随着精准PCI的深入渗透,心血管疾病的死亡率或将有下降的趋势。

图表2:中美心血管疾病的死亡率对比

——产品渗透率

根据弗若斯特沙利文的数据,美国PCI手术量在全球排在第一位,远远超过了我国。可见,我国PCI手术渗透率仍和发达国家存在巨大差距。

图表3:2021年全球主要国家和地区PCI渗透率对比(单位:台/百万人口手术量)

注:欧洲国家包括德国、英国、法国、意大利和西班牙5个国家。

在IVUS系统方面,由于IVUS在欧美上市及进入市场时间较早,因此在当地PCI中具有较高的渗透率。2022年11月,美国心脏病学会杂志JACC所发表的综述总结了腔内影像技术指导和优化PCI的进展,指导更广泛有效地在PCI中应用腔内影像技术,并建议所有心脏介入导管室均应开展腔内影像技术。相较于上述国家,IVUS在中国的渗透率仍有较大提升空间,尤其在复杂PCI中的渗透率有望快速提高。

图表4:2021年全球主要国家和地区IVUS渗透率对比(单位:IVUS/PCI)

注:欧洲国家包括德国、英国、法国、意大利和西班牙5个国家。

据弗若斯特沙利文的资料,2021年美国、日本、欧洲和中国直接测量FFR在冠脉造影检查中使用的渗透率分别为18.7%、12.3%、8.4%和0.9%(直接测量FFR/CAG),在PCI手术量中的渗透率则分别为68.8%、45.5%、19.6%和3.4%(直接测量FFR/PCI),因此直接测量FFR市场在中国仍具有巨大的发展空间及潜力。

图表5:2021年全球主要国家和地区直接测量FFR-冠脉造影检查渗透率对比(单位:直接测量FFR/CAG)

注:欧洲国家包括德国、英国、法国、意大利和西班牙5个国家。

图表6:2021年全球主要国家和地区直接测量FFR-PCI手术量渗透率对比(单位:直接测量FFR/PCI)

注:欧洲国家包括德国、英国、法国、意大利和西班牙5个国家。

3、中美精准PCI行业发展对比总结

综合来看,美国精准PCI企业竞争实力更强,重点布局在美国、欧洲、日本和中国。但根据弗若斯特沙利文,中国IVUS和直接测量FFR的渗透率远不及美国,精准PCI在中国仍具有巨大的发展空间及潜力。

图表7:中美精准PCI行业发展对比总结

中美精准PCI行业发展差异剖析

1、发展历程:中国起步较晚

在2009年,FAME试验结果的发表奠定了直接测量FFR指导的策略在PCI中的临床效用循证医学的基础,研究表明经直接测量FFR指导的PCI不仅将死亡和心肌梗死等主要心血管不良事件数量减少了约30%,还降低了患者的总体治疗成本。在IVUS方面,2022年11月,美国心脏病学会杂志JACC所发表的综述总结了腔内影像技术指导和优化PCI的进展,指导更广泛有效地在PCI中应用腔内影像技术,并建议所有心脏介入导管室均应开展腔内影像技术。

在2015年前后,我国介入心脏病领域的发展已经达到一定高度。但随着我国老龄化趋势愈加明显,我国心血管疾病将会出现越来越多的复杂病变。精准PCI的出现将有效降低患者出血并发症发生几率,为其他系统的治疗争取时机。目前,我国精准PCI在积极进行推广并普及,提高基层医院医生对精准PCI治疗的意识。

图表8:中美精准PCI行业发展对比总结

2、人才支持:美国人才储备殷实

根据QuacquarelliSymonds公司每年发布的QS世界大学排名显示,2023年生物科学QS世界排名前200的大学中,美国有57所大学进入生物学科QS世界排名前200,占据TOP200大学的28.5%。特别注意的是,美国与排名第二的英国差距达到了33所大学,这也进一步说明了美国生物医药行业就业需求强劲。而中国仅有8所大学进入生物学科QS世界排名前200,比重为4%。

图表9:2023年全球生命科学与医学TOP200大学分布情况(TOP10国家)(单位:所)

图表10:2023年中美生命科学与医学TOP200大学分布情况(单位:所,%)

3、研发创新:中国PCI学术论文数量低于美国

目前,美国关于PCI的学术论文有7.4万篇,中国有5.8万篇左右。

图表11:截止到2023年5月中美关于PCI的学术论文数量(单位:篇)

4、中美精准PCI行业发展差异剖析总结

结合中美精准PCI行业的发展历程、人才支持、研发创新等因素来看,目前美国的精准PCI行业发展较好,但随着中国整体的发展,中国将会不断拉小与美国之间的差距。

图表12:中美精准PCI行业发展差异剖析总结

以上数据参考前瞻产业研究院《全球精准医疗行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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