【行业深度】洞察2023：中国虚拟人行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：科大讯飞(002230)、蓝色光标(300058)、歌力思(603808)、芒果超媒(300413)、博瑞传播(600880)、虹软科技(688088)、洲明科技(300232)、同花顺(300033)、天娱数科(002354)、平治信息(300571)、遥望科技(002291)等。

本文核心数据：虚拟人企业竞争格局，虚拟人市场集中度

1、中国虚拟人行业竞争梯队

当前AI数字人整体上还处于起步阶段，离市场成熟还有一定的距离，市场参与者大多为差异化竞争，分别在已有客户群体的领域依托自身技术优势进行深耕。根据IDC数据，综合厂商的产品基本功能、AI能力、市场及生态能力、商业化能力、用户体验以及未来发展愿景，可将AI数字人技术提供商市场格局简单的分为2-3个梯队，第一梯队以百度智能云、商汤、小冰为主。

2、中国虚拟人行业区域竞争分析

从企查猫以“虚拟人”为关键词进行精确搜索，得到虚拟人企业区域分布。从企业地区分布上来看，目前中国虚拟人企业主要分布在广东省。截至2023年6月10日，广东共有相关虚拟人企业数2000余家。

注：企查猫数据截止到2023年6月10日

从代表性上市企业分布情况来看，我国虚拟人代表企业分布在广东、浙江等东部沿海省份，同时四川、湖南、安徽等内陆省份也有企业布局，其中浙江省与北京市的虚拟人产业代表性上市企业较多。

3、中国虚拟人行业市场综合排名

目前，我国虚拟人行业整体参与企业较多，行业龙头地位显著。根据清华大学新闻与传播学院新媒体研究中心制作的《2022虚拟数字人综合评估指数报告》，2022年我国综合指数排名前十的虚拟数字人分别为洛天依、哈酱、爱加、Meet Gu、时间小妮、央视AI手语主播、翎、希加加、梅涩甜、尤子希，具体信息如下。

从数字人企业的区域集中度来看，截至2022年底，广东省、浙江省和山东省的数字人企业数量合计占全国总数的38.2%，说明我国数字人企业的分布是较为分散的，尚未完全形成产业聚集区。

4、中国虚拟人行业企业经营情况

从我国布局虚拟人的相关上市公司营收情况来看，截至2022年底，科大讯飞、蓝色光标的虚拟人业务收入在100亿元以上。2022年，虹软科技的销售毛利率最高，达88.49%。

5、中国虚拟人行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于当前虚拟人存在较高的进入出门槛，同时现有企业数量众多、市场集中度不高，行业竞争较为激烈;目前虚拟人核心部件的专用性程度一般，但国内对虚拟人产品的核心技术水平较低，部分工具软件落后于国外。综合来看，虚拟人行业供应商的议价能力较强;虚拟人下游方面，目前虚拟人生产、运营成本较高，市场接受度尚低，整个产业发展尚处于起步阶段，因此，行业消费者的议价能力一般;由于我国虚拟人行业现有企业对关键资源具备一定的控制力，且现有企业的品牌优势明显，因此行业潜在进入者威胁较小;同时，虚拟人行业市场被替代的风险较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国虚拟人行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻行业研究院《中国数字人产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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