【行业深度】洞察2023：中国生物医药行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：赛隆药业(002898);恒瑞医药(600276);片仔癀(600436);康缘药业(600557);益盛药业(002566);以岭药业(002603);江中药业(600750);天坛生物(600161);华兰生物(002007)等

本文核心数据：上市企业生物医药业务概况及占比;上市企业重点客户与销售区域;企业竞争力等

1、中国生物医药行业竞争派系

生物医药行业是国家战略性新兴产业，近年来，受到政策支持、技术进步等因素的影响，我国生物医药行业得到迅速发展。

从细分领域来看，我国综合药企有复星医药、华海药业、东北制药等;生物药品制造企业有华兰生物、天坛生物、达安基因等;中药领域制造企业有片仔癀、康缘药业、江中药业等;化学药品制造企业有赛隆药业、恒瑞医药、博瑞医药等。

2、中国生物医药行业排名

2022年底，药智网联合中国药业杂志社发布“2022中国化药研发实力排行榜”、“2022中国中药研发实力排行榜”、“2022中国生物药研发实力排行榜”，各细分领域TOP20企业如下表所示：

根据2022年11月科技部发布的《2022中国生物医药产业园区竞争力评价及分析报告》，国家生物医药产业园区综合竞争力前50强榜单如下所示。其中，中关村国家自主创新示范区占据各榜单首位。

3、中国生物医药行业市场集中度

我国生物医药行业现有企业数量较多、产品同质化程度较高，行业尚未出现龙头企业。综合来看，中国生物医药行业市场集中度处于较低水平。

4、中国生物医药行业企业布局及竞争力

从产品类型来看，恒瑞医药、博瑞医药等企业主要布局化学仿制药和创新药;片仔癀、益盛药业等主要布局中药材为基础的中药饮片等产品;天坛生物、华兰生物主要布局血液制品;成大生物等主要布局疫苗;达安基因、迪安诊断等主要布局诊断试剂。

从销售布局来看，国内多数厂商在境内、境外均有布局，产品销售范围较广。

5、中国生物医药行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，首先，药品作为特殊商品，具有极强的专业性，其作用并不能通过保健品等其他产品所替代，因而中国生物医药行业替代品威胁较小;由于行业具有资金技术密集型等专业性及特性，因此与其他行业相比进入壁垒较高，生物医药行业新进入者威胁较小。其次，在上游，原料药行业竞争激烈、高端制药设备市场由国外企业占领、中药材、培养基等的供需较为均衡，总体来说，供应商具有一定的议价能力;在下游，药品批发企业掌握了大量的信息、具有相当的议价优势，加上各地医疗机构以及批发企业向着规模化、联盟化的方向发展等趋势，消费者议价能力较强。最后，我国生物医药行业现有企业数量较多、产品同质化程度较高，而外国制药巨头凭借在资本实力和创新能力等方面的绝对优势，正逐步扩大在我国药品市场中的影响力，因此中国生物医药行业现有企业竞争较为激烈。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国生物医药行业五力竞争总结如下：

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