【行业深度】洞察2023：中国保健品行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

行业主要上市公司：汤臣倍健(300146)、东阿阿胶(000423)、启迪药业(000590)、健康元(600380)、哈药股份(600664)、交大昂立(600530)、西王食品(000639)、片仔癀(600436)等

本文核心数据：中国保健品行业市场排名;中国保健品行业市场份额;中国保健品行业市场集中度

中国保健食品及药品市场竞争梯队

就目前中国保健品市场的竞争格局来看，行业发展初期就进入市场的汤臣倍健、康宝莱等企业属于第一梯队，在市场中占据较大市场份额，其中汤臣倍健在维生素和膳食补充剂市场市占率最高，而康宝莱在体重管理领域保健品市场属于龙头企业。东阿阿胶等中国“老字号”企业属于第二梯队，这类企业主要扎根于传统滋补类保健品，并在该领域占据较大市场份额。第三梯队主要为潜力较大的海外保健品品牌，例如澳佳宝，Swisses，Comvita等澳新保健品，随着互联网经济的发展和消费观念的升级，以及跨境电商等购物方式的逐渐普及，众多海外保健品品牌被大众熟知，进军中国市场。

中国保健品市场份额分析

——维生素和膳食补充剂市场：汤臣倍健稳居第一

膳食补充剂指为人体补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品，由于主要类别如维生素和钙片等研发和上市门槛较低，导致大量不同厂商生产的同质化产品在市场上激烈竞争，行业集中度较低。根据Euromonitor数据显示，2022年汤臣倍健在维生素和膳食补充剂类产品的市场份额最高，占比为10.3%，其次是安利和健合国际。

——体重管理保健品市场：康宝莱、碧生源为头部企业

体重管理领域的保健食品包括营养粉和混合饮料等代食产品，随着消费者对自身健康管理关注度不断升高，越来越多的企业研发生产体重管理保健品，以抢占市场份额。2022年，康宝莱、碧生源是体重管理保健品市场的头部企业，市场份额分别为13.6%和8.7%。

——运动营养保健品市场：西王食品断层领先

运动营养领域的保健食品主要针对健身和经常运动的人群，为其补充运动所需的各类营养如蛋白质等，运动功能性保健品生产研发具有一定的技术壁垒，行业龙头效应明显。行业排名第一的龙头企业为西王食品，2022年占比达到32%;其次为汤臣倍健。

——保健药品市场：无限极、华润、东阿阿胶位列前三

中药在中国占据的重要地位，近些年来人们对中药疗效日益认可，中国国产的保健药品大多以中药材为主，如人参、灵芝、芦荟、花粉、鹿茸、五味子、何首乌、螺旋藻、冬虫夏草、蜂王浆、野菊花、蜂胶等。根据Euromonitor数据显示，2022年无极限在中国保健药品的市场份额最高，占比为5.5%，其次是华润药业、东阿阿胶。

中国保健品市场排名

——家用医疗器械：外资品牌欧姆龙领先

从市场品牌排行来看，据中国品牌网数据，中国家用医疗器械代表性品牌主要有欧姆龙、鱼跃、荣泰、松下、傲胜、泰昌、飞利浦伟康、罗氏、康泰医学、可孚等，各品牌具体介绍如下：

——健身器材：舒华体育领先

从市场品牌排行来看，据中国品牌网数据，中国健身器材代表性品牌主要有舒华、乔山、爱康、泰诺健、必确、英派斯、必艾奇、岱宇、力健、速尔等，各品牌具体介绍如下：

中国保健品行业市场集中度

从维生素和膳食补充剂市场的集中度来看，2022年市场份额占比排名前二的企业市场份额约为17%，其中排名第一的汤臣倍健市场份额占比超过10%;排名前十的企业市场集中度在40 %以下，总体来说维生素和膳食补充剂市场集中度不高。

从体重管理领域市场的集中度来看，2018-2022年，行业市场集中度整体呈现下降趋势，2018年，体重管理领域排名第一的康宝莱市场份额高达43%;2022年下降至约为14%，反映新企业进入壁垒不高，市场龙头效应下降。2022年，CR5下降至40%以下、CR10下降至50%以下。整体来看，中国体重管理领域保健品市场集中度下降，市场竞争加剧。

从运动营养领域市场的集中度来看，2022年市场份额占比排名前二的企业市场份额超过40%;其中，排名第一的是西王食品，市场份额超过30%，龙头效应明显;CR10超过75%，总体来说市场集中度较高。

从保健药品的集中度来看，2022年市场份额占比排名前二的企业市场份额为9%，其中排名第一的无极限市场份额约为5.5%。排名前五的企业市场份额集中度约为16%，排名前十的企业市场集中度约为24%。整体来看，中国保健药品市场集中度不高，市场竞争比较激烈。

中国保健品行业企业布局及竞争力分析

从保健品代表性企业重点区域布局来看，细分领域排名前列企业均具备完善的销售网络，保健品销往全球各国;从企业细分业务产品布局来看，这些企业分布在各种剂型的维生素及膳食营养补充剂、中成药保健药品、家用医疗器械、保健器具用品等各领域。从企业保健品细分业务的竞争力来看，汤臣倍健是全球维生素及膳食营养补充剂龙头企业;英派斯、舒华体育是国内健身器材头部企业;鱼跃医疗、可孚医疗专注医疗器械制造，家用医疗器械产品竞争力较强。

中国保健品行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前中国保健品市场上游原材料整体处于供大于求的情况，上游议价能力较弱。下游主要以药店、医院、商超等流通渠道为主，其转换产品付出的成本较低，因此下游渠道议价能力较强。从市场竞争情况来看，行业毛利率较高且进入壁垒不算很高，因此对潜在进入者的吸引力较大，同时市场集中度较低，竞争比较激烈。在市场逐渐分散化且进入企业数量不断增多的情况下，保健品市场竞争将呈现越来越激烈的态势。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国保健品行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国保健品行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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