预见2023：《2023年中国数字心理健康服务行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：阿里健康(00241.HK)、平安好医生(01833.HK)、京东健康(06618.HK)、恩华药业(002262)、趣睡科技(301336)、麒盛科技(603610)等

本文核心数据：中国可穿戴设备出货量;中国互联网医院诊疗水平;数字心理健康服务平台下载量;中国居民抑郁风险检出率等

产业概况

1、定义

心理健康服务指的是运用心理学及医学的理论和方法，通过心理测量、心理科普、心理培训、心理咨询、心理拓展等手段和途径，预防和减少各类心理行为问题，从而促进心理健康，提升心理能力，提高生活质量的服务行为。

数字疗法(Digital therapeutics，DTx)是一种基于软件程序的疗法，为患者提供循证治疗干预以预防、管理或治疗疾病。数字心理健康服务是数字疗法在心理健康服务领域的应用，通过数字平台、智能手表等工具，为消费者提供预防或治疗精神心理障碍的服务，如移动应用和在线平台、虚拟现实(VR)疗法、智能对话和聊天机器人、生物反馈和监测等。新冠疫情爆发以来，心理健康服务需求不断增长，心理健康领域积极积极探索与AI、VR、大数据等新一代信息技术的融合，以实现创新发展，从而进一步增强心理医疗服务的供给能力，为数字心理健康服务行业带来新的发展机遇。

2、产业链剖析：各环节专业分工

数字心理健康服务产业链上游主要为精神心理疾病相关药物研发生产以及数字疗法软硬件基础设施，包括大数据、AI等技术以及VR设备、可穿戴设备等先进设备制造;产业链中游主要为数字心理健康服务互联网平台及相关产品，其中互联网平台包括移动应用程序和各类型在线心理健康平台，心理健康数字疗法主要包括VR情感暴露疗法、失眠数字疗法、焦虑干预智能辅助系统等;产业链下游范围广阔，互联网平台连接心理健康服务提供者以及终端患者，此外，数字心理健康服务服务及产品提供商也积极布局企业端和政府机构端业务。

从产业链各环节主要企业来看，产业链上游药物研发企业包括豪森药业、恩华药业、绿叶制药等，软硬件基础设施提供商数量众多，包括阿里、腾讯、华为等互联网大厂，以及浪潮信息、京东方等企业;产业链中游互联网平台代表性企业有平安好医生、阿里健康等知名互联网医疗服务提供商，通过与医院、心理医生合作提供心理科线上诊疗服务，此外还有好心情、壹点灵等专业心理健康平台，心理健康数字疗法代表性企业有望里科技、心景科技、瑞尔唯康等。

行业发展历程：数字心理健康服务进入创新发展期

我国心理健康服务最早起源于19世纪末20世纪初，孙中山先生提出以心理建设方略置于全部的方略之首;国际心理卫生运动的发展揭开了我国心理卫生运动的帷幕，我国心理健康服务随之发展。20世纪末，中国相继开展了几项全国性的远程医学网络建设，数字心理健康服务概念进入萌芽期。2006-2019年，我国互联网发展迅速，远程医疗、互联网医院等得到快速发展，加之国家高度重视心理健康问题，发布系列政策推动加强心理健康服务体系建设和规范化管理，数字心理健康进入初步探索期。

2019年《健康中国行动(2019‐2030)》发布以来，国家推出系列政策推动健全社会心理服务体系，同时，在《“十四五”全民健康信息化规划》等政策推动下，AI、VR等新一代信息技术推动数字疗法发展;加之新冠疫情推动国民心理健康普及率及心理健康服务需求增长，数字心理健康服务进入创新发展期。

行业政策背景：政策推动健全社会心理健康服务体系

“十四五”期间，数字心理健康服务行业规划主要集中在健全社会心理健康服务体系和加速国家医疗信息化发展两方面。截至2023年7月国家层面数字心理健康服务行业规划汇总如下：

行业发展现状

1、可穿戴设备出货量增长

可穿戴设备是指能够延续性地穿戴在个人用户身体上，或能整合到个人用户的衣服、饰件中，并具备数据采集、处理、交互等能力的便携式电子设备。可穿戴设备如智能手环、智能手表等具有监测和记录用户生理指标、运动情况、睡眠质量等功能，可以更好地了解用户的生活方式和心理状态，从而帮助进行更精准的心理评估和干预;近年来，中国可穿戴设备出货量快速增长，为数字心理健康服务行业带来新的发展动力。

2017-2021年中国可穿戴设备出货量不断增加，2022年，在全球疫情频发、原材料上涨等因素影响下，全球可穿戴设备出货量同比减少，初步测算，2022年中国可穿戴设备出货量约为1.23亿台。

2、互联网医院诊疗服务供给水平大幅提升

2022年11月，国家远程医疗与互联网医学中心、国家卫生健康委远程医疗管理培训中心、国家卫生健康委基层远程医疗发展指导中心、中日友好医院及健康界联合发布《2022中国互联网医院发展报告》，数据显示，2021年，中国互联网医院日均在线诊疗人次同比增长141.8%，其中，日均在线诊疗人次在100人以上的互联网医院占比42.7%;参与线上接诊科室的平均数量为36个，参与线上接诊医生平均人数348人，均较上年有所增长，互联网医院诊疗服务供给水平进一步提高。

3、数字心理健康服务需求增长

2022年国民心理健康调查中，抑郁风险检出率为10.6%、焦虑风险检出率为15.8%;其中，18-24岁的青少年抑郁风险检出率最高，达24.1%。

从心理健康互联网平台下载情况来看，2020年以来，各平台下载量波动变化，2021年至2022年上半年新冠疫情形势较为严峻期间大幅增长，2021年12月，阿里健康旗下医鹿在线问诊平台下载量超过73万次;好心情、壹点灵分别在2022年8月和2022年9月达到最高下载量。整体来看，数字心理健康服务需求规模仍呈现增长趋势。

注：统计范围仅为iPhone设备，时间截至2023年8月7日。

行业竞争格局

1、区域竞争：长三角、珠三角地区竞争力最强

2021年9月，国家卫健委、工信部等部门公布5G+医疗健康应用试点项目名单，987个项目入选，北京以128个项目位列第一，其次为浙江、上海、广东、江苏、四川和山东，均超过50个;其中7个5G+心理健康试点项目分别位于北京(3个)、江苏(2个)、浙江(1个)和四川(1个)。

从数字心理健康服务注册企业区域分布来看，目前中国数字心理健康服务注册企业主要分布在华东、华南地区，特别以上海和广东为代表。截至2023年7月27日，上海共有相关数字心理健康服务企业数678家，广东则有624家，其次为海南省、江苏省和湖北省。

注：截至2023年7月27日。

2、企业竞争：头部互联网科技企业竞争力较强

目前，我国数字心理健康服务市场企业数量较多，但大多数规模较小，专业性不高。从市场竞争梯队来看，第一梯队主要为头部互联网科技企业布局互联网医院，结合线上线下资源，提供在线心理咨询、在线处方等全流程心理诊疗服务，代表性企业如平安好医生、阿里健康等;第二梯队为数字心理健康领域独角兽企业，如好心情、壹点灵等专业心理咨询平台，拥有较多专业心理咨询师、心理医师等资源，平台具有较高知名度;第三竞争梯队为其他中小型数字心理健康服务企业，主要产品为小型心理健康应用，平台研发能力较弱，用户基数小，竞争力相对较差。

行业发展前景及趋势预测

随着技术的不断进步，未来数字心理健康服务将变得更加智能化、个性化和便捷化，人工智能(AI)等技术在心理健康服务中将得到更多应用;同时，数字心理健康服务将结合可穿戴、互联网平台等技术，广泛应用在教育、社会工作、企业健康管理、研究机构与临床实践等领域。

此外在各项政策推动下，未来数字健康服务行业准入标准及经营规范将更加严格，国民健康信息化程度不断提高，推动数字心理健康服务加速线上线下融合，通过互联网医院和数字心理健康平台的集成，实现医疗和心理健康信息、资源互通及数据共享，最终实现心理健康管理一体化，提高心理健康服务的覆盖率。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国心理咨询行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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