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【行业深度】洞察2023:中国锰业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业布局等)

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20 杜永芳 • 2023-08-15 14:09:06  来源:前瞻产业研究院 E5182G0

锰业主要上市公司:南方锰业(01091.HK);中钢天源(002057.SZ);湘潭电化(002125.SZ);红星发展(600367.SH);鄂尔多斯(600295.SH)等

本文核心数据:中国锰业市场份额;中国锰业市场集中度

1、中国锰业竞争格局

锰业依据企业的注册资本划分,可分为4个竞争梯队。其中,注册资本大于100亿元的企业只有天元锰业,注册资本达800亿元;注册资本在5亿以上的企业有南方锰业、湘潭电化、中钢天源;注册资本在1-5亿元之间的企业有红星发展、科邦锰业、三和锰业、东方矿业等;其余企业的注册资本在1亿元以下。

图表1:中国锰业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

从企查猫以“锰业”为关键词进行精确搜索,得到锰业企业区域分布。截至2023年8月8日,中国锰业企业主要分布在湖南和广西,分别有相关企业720家和713家。

图表2:截至2023年中国锰业企业数量区域分布(单位:家)

从代表性企业分布情况来看,西南地区和中部地区代表性企业较多,其中,贵州省拥有4家代表性企业,广西和湖南各有3家代表性企业;而新疆、宁夏、湖北、安徽等省市也均有代表性企业分布。

图表3:2023年中国锰业代表性企业区域分布热力图

2、中国锰业市场份额

作为电解金属锰产业链的核心企业,天元锰业目前年产能已达到80万吨,市场占有率达到40%左右;南方锰业、中锰科技的电解锰年产能分别为20万吨和13万吨,市场份额达10%和6.5%,分列二、三位;武陵锰业、科邦锰业、三和锰业及天磁锰业的市场份额均超3%。

图表4:2022年中国电解锰产能企业市场份额(单位:%)

3、中国锰业市场集中度

根据各代表性企业市场份额,我国锰业前两家企业电解锰产能占比达47.62%,龙头企业天元锰业和南方锰业的领先优势明显,尤其天元锰业处于绝对领先水平;前十家企业电解锰产能占比为74.65%,行业集中度较高。

图表5:2022年中国锰业市场集中度-CR3、CR5、CR10(单位:%)

4、中国锰业企业布局及竞争力分析

锰业的上市公司中,南方锰业电解金属锰年产能达20万吨,硅锰合金年产能达25万吨,电解二氧化锰年产能达10万吨。此外,中钢天源四氧化三锰的年产能达5.5万吨,是全球主要的高纯四氧化三锰生产企业。湘潭电化电解二氧化锰年产能12.2万吨,是电解二氧化锰行业发展历史最悠久的企业。

从企业锰业业务的竞争力来看,南方锰业的竞争力排名较强;其次是湘潭电化,也是领先的锰业供应商。

图表6:2022年中国锰业上市公司业务布局及竞争力分析(单位:%,亿元,万吨)

5、中国锰业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,锰业上游锰矿资源的专用性较强,但国内贫矿多、富矿少,高度依赖于进口高品位锰矿石,且锰业生产商纷纷向上游延伸布局,掌握锰矿山采矿权,加强对上游原材料的控制,锰业供应商的议价能力较弱;当前电解金属锰主要应用于钢铁冶炼、电池、农业等领域,市场需求变化较大,价格波动较大,消费者拥有较大的选择权消费者的议价能力是较强的。

当前,我国锰业企业数量较少、市场集中度较高,综合来看,锰业整体竞争程度适中;现有企业对锰矿资源及客户资源具备一定的控制力,潜在进入者威胁是较小的;同时,电解金属锰在钢铁、冶金、化工领域发挥着不可替代的作用,替代品威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,中国锰业的竞争情况如下图所示:

图表7:中国锰业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国锰业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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