【行业深度】洞察2023：中国锰业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业布局等)

锰业主要上市公司：南方锰业(01091.HK);中钢天源(002057.SZ);湘潭电化(002125.SZ);红星发展(600367.SH);鄂尔多斯(600295.SH)等

本文核心数据：中国锰业市场份额;中国锰业市场集中度

1、中国锰业竞争格局

锰业依据企业的注册资本划分，可分为4个竞争梯队。其中，注册资本大于100亿元的企业只有天元锰业，注册资本达800亿元;注册资本在5亿以上的企业有南方锰业、湘潭电化、中钢天源;注册资本在1-5亿元之间的企业有红星发展、科邦锰业、三和锰业、东方矿业等;其余企业的注册资本在1亿元以下。

从企查猫以“锰业”为关键词进行精确搜索，得到锰业企业区域分布。截至2023年8月8日，中国锰业企业主要分布在湖南和广西，分别有相关企业720家和713家。

从代表性企业分布情况来看，西南地区和中部地区代表性企业较多，其中，贵州省拥有4家代表性企业，广西和湖南各有3家代表性企业;而新疆、宁夏、湖北、安徽等省市也均有代表性企业分布。

2、中国锰业市场份额

作为电解金属锰产业链的核心企业，天元锰业目前年产能已达到80万吨，市场占有率达到40%左右;南方锰业、中锰科技的电解锰年产能分别为20万吨和13万吨，市场份额达10%和6.5%，分列二、三位;武陵锰业、科邦锰业、三和锰业及天磁锰业的市场份额均超3%。

3、中国锰业市场集中度

根据各代表性企业市场份额，我国锰业前两家企业电解锰产能占比达47.62%，龙头企业天元锰业和南方锰业的领先优势明显，尤其天元锰业处于绝对领先水平;前十家企业电解锰产能占比为74.65%，行业集中度较高。

4、中国锰业企业布局及竞争力分析

锰业的上市公司中，南方锰业电解金属锰年产能达20万吨，硅锰合金年产能达25万吨，电解二氧化锰年产能达10万吨。此外，中钢天源四氧化三锰的年产能达5.5万吨，是全球主要的高纯四氧化三锰生产企业。湘潭电化电解二氧化锰年产能12.2万吨，是电解二氧化锰行业发展历史最悠久的企业。

从企业锰业业务的竞争力来看，南方锰业的竞争力排名较强;其次是湘潭电化，也是领先的锰业供应商。

5、中国锰业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，锰业上游锰矿资源的专用性较强，但国内贫矿多、富矿少，高度依赖于进口高品位锰矿石，且锰业生产商纷纷向上游延伸布局，掌握锰矿山采矿权，加强对上游原材料的控制，锰业供应商的议价能力较弱;当前电解金属锰主要应用于钢铁冶炼、电池、农业等领域，市场需求变化较大，价格波动较大，消费者拥有较大的选择权消费者的议价能力是较强的。

当前，我国锰业企业数量较少、市场集中度较高，综合来看，锰业整体竞争程度适中;现有企业对锰矿资源及客户资源具备一定的控制力，潜在进入者威胁是较小的;同时，电解金属锰在钢铁、冶金、化工领域发挥着不可替代的作用，替代品威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国锰业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国锰业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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