预见2023：《2023年中国洗涤用品行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：蓝月亮(06993.HK);名臣健康(002919);广州浪奇(000523);拉芳家化(603630);两面针(600249)等

本文核心数据：中国合成洗涤剂产量;中国洗涤用品行业竞争格局;中国洗涤用品行业市场规模

行业概况

1、定义

洗衣、洗餐具、洗浴、洗发、硬表面清洗的产品，主要包括肥(香)皂和合成洗涤剂(含固状、膏状、液状)两大类主要产品。国际表面活性剂委员会(CID)对洗涤用品的定义是：专门拟定的配方配制的产品，配方的目的在于提高去污性能，包括必要组分(表面活性剂)和辅助组分(助剂、泡沫促进剂、填料及配料)。

一般而言，洗涤用品主要分为肥(香)皂和合成洗涤剂，生活中常用肥皂的主要去污成分是硬脂酸钠，一般不含有磷成分;合成洗涤剂实质是指工业合成洗涤剂，主要分为民用洗涤剂、工业洗涤剂和公共服务用洗涤剂。

2、产业链剖析：上游主要为化工产品

从洗涤剂的上游原材料来看，烷基苯、硬脂酸、表面活性剂、洗涤助剂和油脂等是生产洗涤用品的重要原材料。从洗涤剂的下游应用领域来看，洗涤用品主要服务于家庭、住宿及餐饮、医院、设备制造等行业，产品舒适度、价格、品牌及应用领域均对产品的发展产生着重要的影响。

洗涤用品行业上游供应商主要包括表面活性剂生产商、助剂生产商和辅助成分生产商，其中表面活性剂生产商代表企业有赞宇科技、联泓科技、新宙邦等，助剂生产企业包括巴斯夫、汉高、水卫仕等，辅助成分生产商则包括华宝、蔚蓝生物、青松股份等公司。中游为洗涤用品生产商，主要包括纳爱斯、立白、上海和黄白猫、上海家化等国内企业和宝洁、联合利华等外企。下游为洗涤用品销售环节，主要可以分为直销和分销。

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

中国洗涤用品发展历史悠久，早在南北朝时期，古人就用皂荚等植物制造出了“澡豆”，之后又通过技术改良生产出了“肥皂团”、“胰子”等洗涤用品;民国时期，西方的制皂工业进入中国，促进了中国洗涤用品工业的发展，但受西方企业的技术压制和战乱影响，中国洗涤用品工业发展得很慢;新中国成立后，我国通过整合和新建肥皂企业，迅速建立起了洗涤用品工业体系，通过自主研发、改进生产技术，中国洗涤用品工业快速发展，目前已经掌握了国际领先的生产技术，成为了重要的洗涤用品生产和出口国。

行业政策背景：绿色发展成为政策导向

洗涤剂大多是人工合成的有机化合物，如洗衣粉、洗涤灵等。其中含磷(磷酸钠)量较高，洗涤后含磷的废水流入江河湖泊，引起水体富营养化，致使水体中藻类繁殖旺盛，造成鱼类及其他水生生物缺氧死亡，直至水质变坏甚至变质发臭。另外高磷洗涤剂对皮肤有直接的刺激作用，可引发多种皮肤病。

中国洗涤用品工业协会发布的《中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见》中指出，要坚持洗涤用品行业绿色化发展。

近年来，中国洗涤用品行业重点政策主要集中在推进行业的发展，引导行业向绿色低碳化发展。

行业发展现状

1、产量下滑趋势明显

2014-2022年，中国合成洗涤剂产量呈波动下降趋势，其中2018和2019两年产量最少。2020年受新冠疫情影响，居民和公用洗涤需求量增大，中国合成洗涤用品产量上升至1149.16万吨。2022年中国洗涤用品产量为1034.6万吨;2023年1-4月，全国合成洗涤剂产量为329.8万吨，同比增长8.8%。

从代表性上市企业产能来看，我国洗涤用品行业上市企业中丽臣实业产能利用率最高，2022年，丽臣实业表面活性剂年产能43.3万吨/年，产能利用率为85.76%，其次为广州浪奇，广州浪奇洗衣粉年产能约18万吨/年，产能利用率78%。目前我国洗涤用品行业上市企业洗涤用品产能利用率大多较低，这说明我国洗涤用品行业产能已经过剩。

2、市场规模平稳增长

据Euromonitor 数据，2015-2019年，中国洗涤用品行业市场规模呈逐年增长趋势，2020年我国洗涤用品行业市场规模为715.5亿元，较2019年有轻微下降，主要原因在于新冠疫情使得人们消费信心下降，对高端洗涤用品的需求量减少。前瞻初步统计，2022年中国洗涤用品行业市场规模为766.44亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东省洗涤用品企业数量最多

从企业分布来看，截至2023年6月，中国洗涤用品行业企业主要分布在广东地区，其次为江苏、浙江喝山东等地区。

从中国洗涤用品行业代表性企业分布情况来看，广东代表性企业数量最多。

2、企业竞争：参与者众多，国内厂商优势较大

分产品来看，洗衣液、餐具洗涤剂等家居洗涤市场中，中国厂商优势较为明显，其中蓝月亮在洗衣液和洗手液两个市场中都排名第一;在沐浴露、洗发水等身体用洗涤用品市场中，国外厂商竞争优势较大。

行业发展前景及趋势预测

1、浓缩化、绿色化、多功能化成为产业发展趋势

随着人们生活水平的提高，日用化学品也在快速迭代更替。从肥皂到沐浴露、从洗发膏到洗发水、从洗衣粉到洗衣液再到洗衣凝珠，这一代一代的产品更迭也不断提高着我们的生活水平和公民幸福指数。随着城市化的发展和居民收入的提高，人们的生活节奏越来越快，对身体健康、环境保护的重视程度也越来越高，在此背景下，前瞻认为未来洗涤用品将朝着浓缩化、多功能化和绿色化方向发展。

2、市场规模将保持平稳增长趋势

目前，我国洗涤用品的普及度已经较高，行业产能充足，市场总量增速将会放缓，结合近年来，中国洗涤用品行业产品产量情况，未来中国洗涤用品行业市场规模或将保持平稳增长趋势。前瞻预测，2023-2028年，中国洗涤用品行业市场规模将以4%的年复合增速增长，2028年中国洗涤用品行业市场规模将达970亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国洗涤用品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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