【行业深度】洞察2023：中国锅炉制造行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等)

行业主要上市公司：西子洁能(002534)、华光环能(600475)、川润股份(002272)、海陆重工(002255)、华西能源(002630)、东方锅炉(600786)等。

本文核心数据：锅炉制造企业竞争格局，锅炉制造市场集中度

1、中国锅炉制造行业竞争梯队

目前，锅炉行业厂家较多，产品雷同度大，导致产品的竞争相对激烈，一些企业不计成本拼市场、增产不增收的现象仍在一定程度上存在。从锅炉制造市场竞争情况来看，处于第一梯队的是西子洁能、华光环能、川润股份、海陆重工、华西能源等上市企业集团。第二梯队包括东方锅炉、武汉锅炉、双良锅炉、太原锅炉等较大规模非上市企业。第三梯队由其他非上市中小企业构成。

2、中国锅炉制造行业市场排名情况

我国锅炉现有规模以上生产制造企业数量众多，产品雷同度大，大多没有形成规模生产。目前我国资本充足的大型锅炉制造企业在行业企业竞争中较具优势，行业内注册资本相对较大的三家企业为华西能源、华光环能、海陆重工、西子洁能，四家企业具有较为出色的科研实力以营销网络，注册资本超过5亿元。

3、中国锅炉制造行业市场集中度

从市场集中度来看，锅炉行业存在若干上市企业以及国有控股企业，市场集中度总体较高，随着环境政策的推进，低端产能不断退出，我国锅炉制造业企业集中度将有所增加，龙头企业的垄断程度进一步提高。

从区域集中度来看，目前我国工业锅炉生产企业主要集中在山东、江苏、河北等地，三个省份工业锅炉制造企业数量占全国的43%;辽宁、广东、黑龙江、浙江、四川、陕西、河南工业锅炉制造企业数量较多，前十省份工业锅炉制造企业数量占比达72%。

注：数据截止至2023年6月30日。

4、中国锅炉制造行业企业产品布局情况

从我国锅炉制造相关上市公司产品布局来看，各企业涵盖产品均较为广泛。2022年，西子洁能、华光环能两家上市企业锅炉业务收入均超过20亿元。

5、中国锅炉制造行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，国内锅炉行业主要由国资背景的大型企业主导，民营企业抢占剩余市场的竞争较为激烈，且产品同质化现象较为严重;锅炉制造行业的上游行业主要原材料为各种钢板、钢管、型钢等，受钢材价格影响较大，整体来看，供应商议价能力较强;锅炉制造下游方面，随着能源政策和节能、环保要求的制约，每年将有大量锅炉需要更新，因此行业消费者议价能力较弱;目前，我国对锅炉生产实施许可证管理制度，因此行业面临的新进入者威胁较低;同时，锅炉制造行业市场被替代的风险较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国锅炉制造行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国锅炉制造行业市场前瞻与节能技术分析报告》。

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