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【行业深度】洞察2023:中国酒类流通行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等)

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20 黄皓月 • 2023-08-29 14:21:15  来源:前瞻产业研究院 E7315G0

行业主要上市公司:华致酒行(300755);名品世家(835961);上海九百(600838)等

本文核心数据:代表性企业业务概况及占比;代表性企业销售区域;企业竞争力等

1、中国酒类流通行业竞争梯队

中国酒类流通行业竞争梯队主要分为四个层级,位于头部的是华致酒行和名品世家;位于第一梯队的有壹玖壹玖、百川名品、北京糖业等致力于酒类线上、线下流通的企业;位于第二梯队的包括吉马集团、岩石股份等涉及多行业的经营企业以及山西汾酒金枫酒业等“产销研一体化”的酒类企业;位于第三梯队的主要是上海九百、龙韵股份等主营业务包括酒类流通业务,但占比不高的企业。

图表1:中国酒类流通行业竞争梯队

由传统区域经销商发展而来的酒类连锁销售企业,通常具备较强的区域性特征。从中国酒类流通行业竞争者区域分布状况来看,代表性企业主要分布在上海、北京、广州等经济发达,对酒类流通需求较高的区域。除此之外,行业代表性企业华致酒行、壹玖壹玖分别位于云南省与四川省。

图表2:中国酒类流通行业企业区域分布热力图

2、中国酒类流通行业企业榜单

从整个市场来看,《中国酒业》发布的“2022中国酒业百强榜(流通企业)”中,有16家企业位于北京,9家企业位于广东,6家企业位于河南,仅3家百强企业位于上海。

图表3:2022中国酒业百强榜(流通企业)

图表4:2022年中国酒业百强企业区域分布情况(单位:家)

3、中国酒类流通行业市场集中度

我国酒类流通行业属于充分竞争行业,由于我国分销渠道多样、零售终端分散、行业起步较晚,占市场较大份额的大型龙头企业较少,我国酒类流通行业集中度低。2022年,行业代表性企业华致酒行、名品世家两大龙头企业市场份额占比不到1%。目前,酒类流通行业正往扁平化、品牌化方向发展,未来集中度有望逐步提升。

图表5:中国酒类流通行业市场集中度分析(单位:%)

4、中国酒类流通行业企业布局及竞争力

酒类流通行业的上市公司中,华致酒行的业务布局最广,重点布局在华东、华南、华中、华北地区;非上市公司中酒仙网、壹玖壹玖布局全国区域。从企业酒类流通业务情况来看,华致酒行、名品世家的竞争力排名较强;其次是壹玖壹玖、百川名品、北京糖业等致力于酒类线上、线下流通的企业。

图表6:中国酒类流通行业企业业务布局及竞争力(单位:%)

5、中国酒类流通行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前来说,酒类流通作为连接生产企业与消费者的重要方式,是社会生活的必要组成部分,不存在替代品威胁;由于酒类流通产品差异化、区域差异化程度较高,酒类流通行业供应商议价能力较强;酒类产品价格信息公开度较高、酒类产品供应充足、供应渠道广泛,消费者议价能力较强;现有酒类流通企业具有一定的渠道优势,但行业吸引力较大,有一定的新进入者威胁;我国酒类流通行业竞争者数量众多,市场集中度低,行业现有企业竞争激烈。综合如下:

图表7:中国酒类流通行业五力分析结论

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国酒类流通行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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