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【干货】家电零部件行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 吴小燕 • 2023-08-30 14:06:23  来源:前瞻产业研究院 E15125G0

行业主要上市公司:三花智控(002050)、盾安环境(002011)、东方电热(300217)、海立股份(600619)、天银机电(300342)、汉宇集团(300403)、华翔股份(603112)、秀强股份(300160)、长虹华意(000404)、星帅尔(002860)、同星科技(301252)、立霸股份(603519)、东贝集团(601956)等

本文核心数据:家电零部件产业链;家电零部件产业全景图谱

家电零部件产业链全景梳理

家电零部件产业链上游主要为基础原材料生产,如冰箱压缩机主要原材料有塑料粒类、金属类等大宗材料及 PTC 芯片类等材料;产业链中游为家电零部件的生产,包括家电零部件及配件,如压缩机、离合器、排水泵、覆膜板、显示产品等;产业链下游主要为各类家电制造,包括白电、黑电及各类小家电。

图表1:家电零部件产业链结构

从产业链各环节主要企业来看,产业链上游原材料公司数量较多,其中金属类原料代表企业有中国铝业海亮股份、金田股份等,塑料、橡胶、膜材料以及包装纸等其他原料代表企业有金发科技皖维高新松炀资源等;产业链中游为家电零部件制造市场,具体包括配套市场和非配套市场,其中,配套市场主要指家电整机制造商自建零部件产线,如美的、格力等,非配套市场代表性企业有三花智控、盾安环境、秀强股份、金海高科等;产业链下游为家电制造,代表性企业有美的、格力、海信、海尔、苏泊尔、创维、科沃斯等。

图表2:家电零部件产业生态图谱

家电零部件产业链区域热力地图:长三角与珠三角地区布局完善

从家电零部件产业链区域分布情况来看,家电零部件下游家电行业市场集中度相对较高,主要企业大多集中在在环渤海、珠三角、长三角等地区,离下游企业距离更近的零部件制造商具备一定的区域优势;从家电零部件上市企业区域分布情况来看,浙江最多,其次为江苏、广东。整体来看,长三角与珠三角地区家电零部件产业布局更为完善,产业竞争力较强。

图表3:家电零部件产业链区域热力地图

家电零部件行业上市公司家电零部件业务业绩对比

2022年,家电零部件行业27家上市公司中,以制冷空调电器零部件为主的三花智控家电零部件业务营收最高,为138.34亿元,其次分别为海立股份、长虹华意和盾安环境,家电零部件业务营收均超过50亿元;星帅尔家电零部件业务毛利率最高,为31.13%,其次为汉宇集团、秀强股份、三花智控、华翔股份、海达尔三星新材,毛利率均超过20%;康盛股份制冷管路产销率最高,全年生产制冷管路2.83万吨,销售3.27万吨,其次是汉宇集团,产销率超过105%。

图表4:2022年中国家电零部件行业上市公司家电零部件业务业绩对比(单位:亿元,%,万件/万套,万台,万只,万个,万吨,万平方米 ,万根,万支)(一)

图表5:2022年中国家电零部件行业上市公司家电零部件业务业绩对比(单位:亿元,%,万件/万套,万台,万只,万个,万吨,万平方米 ,万根,万支)(二)

图表6:2022年中国家电零部件行业上市公司家电零部件业务业绩对比(单位:亿元,%,万件/万套,万台,万只,万个,万吨,万平方米 ,万根,万支)(三)

注:合肥高科产销量数据为2022年上半年。

家电零部件行业代表性上市企业最新投资布局

从代表性上市企业投资情况来看,家电零部件行业各企业对外投资战略主要为横向拓展、纵向延伸;以扩大家电零部件业务经营范围为基础,同时布局汽车零部件、光伏组件、新能源发电等多元化业务,进一步增加公司发展空间。2022-2023年家电零部件产业代表性上市企业最新投资动向如下:

图表7:2022-2023年家电零部件行业代表性上市企业投资动向(一)

图表8:2022-2023年家电零部件行业代表性上市企业投资动向(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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