报告服务热线400-068-7188

【行业深度】洞察2023:中国空分设备行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

分享到:
20 成招荣 • 2023-09-01 13:07:51  来源:前瞻产业研究院 E5948G0

行业主要上市公司:杭氧股份(002430)、苏氧股份(836692)、福斯达(603173)、蜀道装备(300540)、中泰股份(300435)等

本文核心数据:中国空分设备行业市场份额;中国空分设备行业市场集中度;中国空分设备行业竞争力评价

1、中国空分设备行业竞争梯队

空分设备是我国通用机械设备体系的重要分支,也是冶金、化工、煤化工领域的重要支撑设备。空分设备行业依据企业的实缴资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,实缴资本大于8亿元的企业有杭氧股份;实缴资本在1-8亿元之间的企业有:开封空分、中泰股份、四川空分、福斯达;其余企业的实缴资本在1亿元以下。

图表1:中国空分设备制造企业竞争梯队(按实缴资本)(单位:亿元)

图表2:中国空分设备制造企业区域分布热力图

2、中国空分设备行业市场份额

目前,本土企业杭氧股份为中国空分设备行业龙头企业。2018-2021年,杭氧股份的市场份额不断集聚,从总制氧容量的角度看,2018年杭氧股份以总制氧容量144.30万m³/h位列行业第一,市场占有率为32.98%;2020年杭氧股份以总制氧容量169.39m³/h占据市场43.21%的份额;2021年,杭氧股份的市场占有率近半,达到48.24%;除此之外,林德、液空两大跨国企业虽占据较大的市场份额,但近几年来在中国的空分设备业务呈现紧缩的趋势。

图表3:2018-2021年中国空分设备行业市场份额(单位:%)

3、中国空分设备行业各上市公司业务规模

目前,我国空分设备行业主要上市公司有杭氧股份、福斯达、蜀道装备、中泰股份、苏氧股份等。其中,杭氧股份2022年空分设备业务收入以40.11亿元位居榜首;其次为福斯达,其2022年空分设备业务收入达18.19亿元;苏氧股份、蜀道装备空分设备相关营业收入规模相对较小。

图表4:2022年中国空分设备重点上市公司业务规模(单位:亿元)

4、中国空分设备行业市场集中度

总体来看,空分设备行业跨越化学工程、精馏、制冷、化工设备、结构力学、流体力学、系统控制等多个学科,属于技术密集型行业。在产品设计方面,深冷装备属于定制化的非标产品,须针对客户不同的技术要求和使用地的自然环境条件进行个性化设计,进入壁垒较高。故我国空分设备行业的市场集中度较高,近几年来我国空分设备CR5均维持在80%左右。

图表5:2018-2021年中国空分设备行业市场集中度-CR5(单位:%)

注:2021年空分设备制造行业市场集中度为根据龙头公司规模测算

5、中国空分设备行业企业布局及竞争力评价

空分设备行业的上市公司中,主要业务布局均集中在中国境内,境外业务较为低迷。此外,大部分空分设备企业积极拓宽产品的横向应用,充分发挥在设备制造领域的优势,将业务布局延伸至气体服务板块。如杭氧股份开始布局工业气体的供给;苏氧股份35%的营业收入来自天然气供应;福斯达同时部署空分设备与液化天然气装置等。

从企业空分设备业务的竞争力来看,杭氧股份的竞争力较强,其空分设备制造代表的国内空分行业最高技术水平,设备主要性能指标达到世界领先水平,大型、特大型空分设备产量和销量全球第一。

图表6:中国空分设备站运营企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

6、中国空分设备行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国空分设备行业属于通用设备制造业,其产品需要针对客户不同的技术要求和使用地的自然环境条件进行个性化定制,替代品威胁较小;现有竞争者数量不多,市场集中度较高;上游供应商一般为钢铁、阀门、以及液态泵等企业,议价能力适中,下游消费市场则涵盖天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、新能源电池等一众传统与新兴行业,我国空分设备相较于国际产品而言具有较强的价格优势,对下游的议价能力适中;同时,因行业护城河较为深厚,存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。

图表7:中国空分设备行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国空分设备(空气分离设备)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS

2024-2029年中国空分设备(空气分离设备)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2024-2029年中国空分设备(空气分离设备)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对空分设备行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来空分设备行业发展轨迹及实践经验,对空分设备行业未来...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系电话:400-068-7188。

p17 q0 我要投稿

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

前瞻数据库
企查猫
作者 成招荣
产业研究员、分析师
2186455
关注
301
文章
55
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J