【行业深度】洞察2023：中国水环境治理行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、国产化布局分析等)

行业主要上市公司：中国水务(00855);首创环保(600008);绿城水务(601368);重庆水务(601158);创业环保(600874);兴蓉环境(000598);水治理(831511);太湖湖泊(871803)等

本文核心数据：行业市场份额;行业市场集中度

1、中国水环境治理行业竞争格局分析

按注册资本划分，首创环保、绿城水务、碧水源等企业的注册资本超过了10亿元，占据行业第一梯队企业地位;注册资本在5-10亿元之间的企业有中持股份、重庆水务、水治理、中国水务等企业;注册资本在5亿元以下的企业有太湖湖泊、太湖湖泊、创业环保、中原环保等企业，以非上市企业为主。整体来看，中国水环境治理行业的相关企业注册资本较高。

从区域分布情况来看，中国水环境治理行业代表企业主要分布在内陆地区。其中以北京地区为主，中部地区中四川、重庆等地也有所布局。

2、中国水环境治理中污水处理领域格局

水环境治理行业涉及的业务较广泛，整体来看可分为污水治理和水环境综合治理等领域。中国当前水环境处理的企业主要布局在污水处理相关业务。

目前，我国污水处理行业参与者较多，但市场主要参与者因污水处理项目所在区域不同，污水处理设计规模具有较大差异，例如，农村污水处理大多以分散型为主，单个项目工程相对城镇污水处理较小。根据企业污水处理设计总规模划分，污水处理行业可分为三个梯队，第一梯队污水处理设计能力超过1000万吨/日的企业有北控水务、首创环保、碧水源;第二梯队设计规模在400-1000万吨/日之间，包括节能国祯、重庆水务、创业环保、兴蓉环境等;第三梯队污水处理设计规模小于400万吨/日，代表性企业有洪城环境、国中水务、中原环保等。

从整个市场来看，污水处理排名是水务企业在污水市场绝对地位的表征，而市政污水处理是中国水务市场化主战场。在2021年度中国水网统计水业十大影响力入围企业市政污水总规模榜单中，北控水务以3500万吨/日的总规模位列榜单第一，其次是首创环保和碧水源，市政污水总规模分别为1470万吨/日和1000万吨/日。

注：数据统计时间范围为2021年，2022年数据暂未公布。

从集中度来看，2014年以来，污水处理行业市场集中度呈现上升的趋势，据中国水网数据，2021年，中国市政污水市场化占比为45%，市场集中度(CR10)达到53%。随着我国环保产业的快速发展，污水处理市场规模将不断扩大，产业市场化服务需求增长，行业将呈现资源整合与跨区域发展的趋势，在规模效应的推动下，行业领先企业规模扩张速度加快，行业的集中度将逐步提高。

注：数据统计时间范围为2021年，2022年数据暂未公布。

3、中国水环境治理行业上市公司业绩对比

目前，水环境治理行业上市公司项目运行采用的模式主要有政府建设模式、政府购买服务模式、政府和社会资本合作模式等。从污水处理领域来看，我国污水处理的主要上市公司有北控水务、首创环保和碧水源等，这些代表上市公司的污水处理能力均超过千万吨/日，且服务覆盖范围较广。从水环境综合治理领域来看，主要上市企业包括水治理、太湖湖泊等，其中该领域的主要市场企业相较于污水处理企业规模相对较低。中国当前水环境处理的上市企业主要布局在污水处理相关业务。

4、中国水环境治理行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于水资源缺乏，水环境治理行业中污水处理等领域替代品威胁极低;现有竞争者数量较多，行业处于高速发展阶段，竞争较为激烈;上游供应商一般为水环境治理设备、药剂供应商等企业，议价能力适中;而下游消费市场主要是企业和居民，水环境治理价格由政府制定，下游议价能力较弱;同时，因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国水环境治理行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水环境治理行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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