【行业深度】洞察2023：中国饲料行业竞争格局及市场份额(附竞争梯队、企业竞争力分析等)

饲料行业主要上市公司：新希望(000876)、海大集团(002311)、通威股份(600438)、大北农(002385)、粤海饲料(001313)、神农集团(605296)、唐人神(002567)、金新农(002548)、傲农生物(603363)、天康生物(002100)、禾丰股份(603609)等

本文核心数据：中国饲料企业竞争梯队;中国饲料上市公司营收排名;中国饲料企业产量市场份额;饲料企业布局分析

1、中国饲料行业竞争梯队

从饲料行业竞争梯队看，新希望、通威股份和大北农注册资本超过40亿元，处于头部梯队;海大集团等注册资本超10亿元，处于第一梯队;禾丰股份等企业注册资本处于5-10亿元之间，处于第二梯队。

从区域分布看，中国饲料行业代表性上市企业主要分布在广东、四川、湖南等省份，其中广东饲料企业上市公司较多，包括海大集团、粤海饲料、金新农、京基智农等。

2、中国饲料行业上司公司营收排名

2022年，饲料行业上市公司中，海大集团饲料业务营收规模达到923亿元，位列饲料行业上市公司第一。新希望饲料业务营收规模达到792亿元，位列第二。通威股份、大北农、唐人神饲料业务营收规模均超过200亿元，也处于领先地位。

3、中国饲料行业市场份额

2022年，新希望集团饲料产量达到2822万吨，占全国饲料产量的9%，位列行业第一。海大集团和牧原股份饲料产量均超过2000万吨，占全国饲料产量的6%以上，进入行业前三。温氏股份、双胞胎集团、正大股份等企业的饲料产量也处于行业领先水平。

4、中国饲料行业市场集中度

随着饲料行业大企业崛起，经营不善的中小企业整合重组或退出市场，中国饲料行业集中度提升。2022年，中国饲料产量前3家、5家、7家、9家和20家企业饲料产量占全国饲料产量的比例分别较2021年提升3%、4%、4%、4%和6%。

5、中国饲料行业企业布局及竞争力分析

在重点产品布局方面，猪饲料是各大上市公司布局最多的产品，其次是禽饲料和水产料。丛渠道布局看，大部分饲料上市公司在销售网络分布在全国主要省市，京基智农、天康生物、正虹科技等企业则重点关注优势省份的销售布局。从饲料产销量看，海大集团和新希望饲料产销量较高，均超过2000万吨。

6、中国饲料行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，中国饲料行业内的企业数量仍较多，虽然集中度有所提升，但是行业竞争仍较为激烈;饲料行业的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加剂等，目前饲料原材料供给仍有不足，上游供应商议价能力较强;饲料行业下游为养殖业，养殖业规模化发展加快，大型养殖企业饲料需求量大且后向一体化能力加强，对饲料行业的议价能力较强;虽然饲料行业的进入壁垒较低，企业进入市场比较容易，但是行业毛利水平较低且市场规模增速放缓，对于新进入者的吸引力下降，新进入者威胁较小;饲料行业的替代品威胁主要为不同饲料产品之间的替代。例如环保型饲料对于普通产品的替代，玉米、豆粕被其他杂粮和杂粕替代，随着国家政策的推动，这种替代趋势将加强。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国饲料行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国饲料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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