【行业深度】洞察2023：中国AI框架行业竞争格局及市场份额(附市场竞争梯队、企业竞争力评价等)

AI框架行业主要上市公司：海光信息(688041.SH);景嘉微(300474.SZ);紫光国微(002049.SZ);百度(09888.HK);腾讯控股(00700.HK)等

本文核心数据：中国AI框架企业竞争梯队、中国AI框架企业市场份额、中国AI框架企业区域综合竞争

中国AI框架行业竞争派系

目前，我国AI框架行业的代表性企业主要有华为、百度、一流科技、旷视科技，具体介绍如下：

目前，我国AI框架行业仍处于起步阶段，市场参与者主要有两大派系，分别是国外的Google-TensorFlow和Meta-PyTorch为代表的双寡头，以及国内以华为-Mindspore和百度PaddlePaddle为代表的领先企业。

从全球主流AI框架在GitHub上的数据情况来看，TensorFlow的各项指标在AI框架中都是名列前茅的，并且和第二名的差距非常大，是全球目前活跃度最高、应用最广的AI框架，我国有大量人工智能算法企业是基于TensorFlow框架进行算法开发。在排行榜中的第二名是PyTorch，近几年在学术领域的表现比较亮眼，有很大的发展潜力，但总体而言，与TensorFlow有些差距，且在开源项目活跃程度上已被国内华为研发的Mindspore赶超。

注：①查询日期为2023年8月1日;②开源代码提交的次数(Commits)表征开源项目活跃度;③代码复刻、分叉(Fork)，表征开源项目被引用情况;④点赞数(Star)表征开源项目关注度;⑤贡献者(Contributors)表征开源项目贡献者规模。

中国AI框架使用率排名

在人工智能框架的使用率方面，全球知名的框架TensorFlow和PyTorch处于领先地位，大多数用户表示他们最常使用的人工智能框架是TensorFlow和PyTorch，遥遥领先于其他人工智能框架。而飞桨PaddlePaddle和昇思MindSpore是中国本土人工智能框架双雄，位于第一梯队，并驾齐驱。

中国AI框架认知度排名

全球领先的人工智能框架TensorFlow和PyTorch是在中国人工智能开发者中认知度最高的两大框架，分别排第一和第二。由于Google和Meta这两家公司历史悠久，在互联网和软件领域占有重要地位，它们在全球范围内直接影响着数量可观的开发者，并直接为各自的开发者社区提供支持，因此认知度较高。

在中国开发者的心目中，MindSpore在国产框架中认知度排第一，PaddlePaddle紧随其后。这两家中国本土框架在开发者认知度排名方面，已经超过国外非常成熟的框架MXNet，以及Google重点支持的新兴框架JAX。这一方面反应了中国人工智能领域充满活力，同时也说明了端到端全生命周期人工智能框架对开发者的重要性。

中国AI框架安全可靠性排名

人工智能技术的迅猛发展取决于用于训练的数据的规模和质量，但人工智能没有自己的价值观，无法自己判断什么是正确的(比如自动驾驶定责问题，生成式AIGC问题等)，人工智能伦理问题正成为人工智能商业化发展的瓶颈。各国政府、国际组织、学术界和产业界已在宏观战略、具体措施层面上进行部署。迄今为止，已经有超百个“负责任的人工智能”准则在全球范围内出台，比如欧盟就提出了《人工智能法案》。“负责任的人工智能”即是一套道德准则，又是一套技术体系，是以安全、可靠和合乎道德的方式开发、评估、部署和规模化人工智能系统的方法。“负责任的人工智能”有助于引导人工智能行业朝着对人和社会更有益，更公平的方向发展，可以建立人们对人工智能的信任和信心，对人工智能的可持续发展非常重要。

根据Omdia的数据，华为Mindspore被认为对负责任的人工智能(Responsible AI)提供较好支持，排名仅次于TensorFlow。

注：“安全可靠性”排名以“开发者认为对负责任的人工智能(Responsible AI)提供最好支持”指标进行排名。

中国AI框架行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，国内GPU、CPU等核心芯片设计厂商数量较少，技术与国外差距较大，“卡脖子”问题仍较显著，而软件开发工具、操作系统等领域更是受外国企业垄断，上游供应商议价能力较强;由于AI框架行业技术门槛较高，现有AI框架企业数量不多，国内呈现华为、百度双巨头局面，正努力缩小与Google、Meta的技术差距;应用于工业制造、金融、能源电力、交通、医疗等领域的人工智能算法正快速发展，算法公司需基于AI框架进行算法开发，因此行业替代品威胁极小，而消费者议价能力较低;由于AI框架是国产替代的重点方向，行业发展潜力高，但由于技术壁垒、人才壁垒与资金壁垒较高，因此潜在进入者威胁适中。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人工智能行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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