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【行业深度】洞察2023:中国轮椅行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 曾铧 • 2023-09-18 13:52:57  来源:前瞻产业研究院 E7419G0

行业主要上市公司:鱼跃医疗(002223);可孚医疗(301087);英科医疗(300677)等

本文核心数据:企业排名;企业收入;轮椅业务占比

1、中国十大轮椅品牌

2023年,CN10/CNPP数据研究、十大品牌网联合推出的十大轮椅企业,分别为互邦、鱼跃、佛山轮椅、三贵、康扬、凯洋、卫美恒、中进、奥托博克和可孚。

图表1:2022年中国轮椅行业十大品牌榜单(单位:亿元)

图表2:2023年中国轮椅行业竞争企业区域热力图(按所属地)

2、中国轮椅行业市场份额

Frost & Sullivan数据显示,中国的轮椅市场相对分散且竞争激烈,有超过100家轮椅制造商,其中超过一半的市场参与者能够制造电动轮椅。经初步测算,在中国轮椅上市公司中,鱼跃医疗市场份额处于领先,占总体市场的7%左右。

图表3:2022年中国轮椅行业企业市场份额(单位:%)

3、中国轮椅行业市场集中度

——市场集中度低

目前,国内轮椅行业整体的市场集中度水平低,轮椅行业领先企业数量众多。未来,随着市场竞争的加剧,企业经营逐步分化,中国轮椅行业市场集中度水平将不断提高。

图表4:中国轮椅行业市场集中度现状及趋势(单位:%)

——区域集中度较高

从区域角度来看,我国轮椅行业区域集中度非常高,2022年中国轮椅行业区域企业集中度CR5达72%,CR10接近89%。

图表5:2022年中国轮椅行业区域企业集中度(单位:%)

4、中国轮椅行业企业布局及竞争力评价

轮椅行业的上市公司中,不同公司业务区域布局存在较大差异,其中可孚医疗境内业务占比最大,信隆健康在国外业务布局上则更为积极;总体来看,轮椅行业上市公司多为综合器械供应商,轮椅相关业务仅为企业经营的部分业务。

图表6:2022年中国轮椅上市公司-轮椅业务布局情况分析(单位:%)

5、中国轮椅行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国轮椅行业现有企业数量较多,竞争较为激烈;在上游议价方面,铝合金、PC等原材料市场供应总体充足,上游的议价能力一般;轮椅产品主要面向下游个体消费者,下游议价能力较弱。

图表7:中国轮椅行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国轮椅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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