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【投资视角】启示2023:中国啤酒行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总和兼并重组等)

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20 夏才艳 • 2023-09-29 13:00:13  来源:前瞻产业研究院 E6656G0

行业主要上市公司:华润啤酒(00291.HK);青岛啤酒(600600);百威亚太(01876.HK);重庆啤酒(600132);燕京啤酒(000729)

本文核心数据:事件汇总;事件类型分析;趋势分析等

1、精酿啤酒行业成热点

啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料,并加啤酒花,经过液态糊化和糖化,再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。啤酒行业是我国发展时间久、技术稳定、市场成熟的行业。

根据烯牛数据,截至2023年8月,中国啤酒行业融资事件总数达到60件,最早可追溯至1973年华润啤酒上市起。投资时间分布在1973年至2023年,2010年之前多为IPO。其中,2021年融资事件数最多,达到17起。2023年1-8月,行业融资事件数2起。

图表1:1973-2023年中国啤酒行业融资事件情况(单位:起)

注:上述统计时间截止2023年8月30日,下同。

2、啤酒行业投融资仍处于早期阶段

从啤酒行业的投资轮次分析,2010年以前,啤酒行业的融资并不活跃,只有几家龙头企业参与了IPO。2010年-2015年,啤酒行业融资基本处于A轮以前。2015-2023年,啤酒行业的融资逐渐进入到A轮并且出现了B轮。

图表2:1973-2023年中国啤酒行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

截至2023年8月,啤酒行业目前尚未出现C轮融资。总体来看,除了龙头企业较早完成IPO完成之外,多数企业仍处于融资早期阶段。

图表3:截至2023年8月中国啤酒行业投融资轮次分布(单位:%)

3、啤酒行业投融资集中在北京和上海

从啤酒行业投融资区域来看,目前,北京和上海的融资事件较多,1973-2023年累计事件数分别达到11和15起。此外,浙江、山东、湖南、重庆等经济较为发达的地区也属于行业投融资热门区域。

图表4:1973-2023年中国啤酒行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、啤酒行业投融资金额总体较小

截止2023年8月,中国啤酒行业的主要投融资事件汇总如下:

图表5:截至2023年中国啤酒行业投融资事件汇总(单位:亿/万人民币)-1

图表6:截至2023年中国啤酒行业投融资事件汇总(单位:亿/万人民币)-2

从披露的投资金额来看,融资金额处于1亿元人民币以下的事件数量占了80.65%; 1亿人民币以上的事件数量仅占不到20%。总体投资数目比较小,符合融资历程还处于早期的特征。

图表7:截至2023年8月中国啤酒行业融资金额分布(单位:%)

5、啤酒行业的投资者以投资类企业为主

根据对啤酒行业投资主体的总结,目前我国啤酒行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有高瓴创投等等;实业类的投资主体以元气森林、泸州老窖集团等饮品集团为主。

图表8:截至2023年8月中国啤酒行业投资主体分布(单位:%)

6、啤酒企业横向收购扩大规模

目前,中国啤酒行业集中度较高,但中国啤酒企业并购事件较少。国外啤酒行业发展较早,经历大量收并购事件,推动市场集中度提升。从兼并重组事件类型来看,目前啤酒行业兼并重组事件多为中游企业横向扩大规模。百威亚太母公司百威英博在市场比较活跃,积极参与全球各方企业收购。

图表9:截至2023年8月全球啤酒行业兼并重组重要事件分析

7、啤酒行业投融资及兼并重组总结

图表10:啤酒行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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