【行业深度】洞察2023：全球及中国存储芯片行业竞争格局及市场份额(附市场竞争格局、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：中芯国际(688981)、兆易创新(603986)、紫光国微(002049)、普冉股份(688766)、聚辰股份(688123)、澜起科技(688008)、北京君正(300223)等

本文核心数据：存储芯片行业市场份额;存储芯片行业企业情况

1、全球存储芯片行业竞争层次

目前，全球存储芯片市场高度集中，代表企业包括韩国的三星、SK海力士;美国的美光、西部数据;日本的铠侠等，我国企业中长江存储、长鑫存储分别在NAND Flash、DRAM市场中不断发力，已在部分领域实现突破，逐步缩小与国外原厂的差距;在NOR Flash全球市场中，我国企业兆易创新占据前三，兆易创新集团旗下还包含长鑫存储(CXMT)，意味着兆易创新集团同时握有中国NOR Flash与DRAM的自主研发能力，扮演中国半导体存储产业发展的重要角色。

目前，全球存储芯片市场高度集中，代表企业包括韩国的三星、SK海力士;美国的美光、西部数据;日本的铠侠等，我国企业中长江存储、长鑫存储分别在NAND Flash、DRAM市场中不断发力，已在部分领域实现突破，逐步缩小与国外原厂的差距;在NOR Flash全球市场中，我国企业兆易创新占据前三，兆易创新集团旗下还包含长鑫存储(CXMT)，意味着兆易创新集团同时握有中国NOR Flash与DRAM的自主研发能力，扮演中国半导体存储产业发展的重要角色。

2、全球存储芯片行业市场份额

根据2021年数据，在DRAM的行业份额中：三星(43.03%)、海力士(28.38%)、美光(22.73%);NAND的行业份额中：三星(34%)、铠侠电子(19%)、WDC(14%)，海力士(13%)、美光(11%)、英特尔(6%);NOR FLASH的行业市场份额中：华邦(34.8%)、旺宏(32.7%)、兆易创新(23.2%)。总体来看，DRAM和NOR FLASH行业集中度更高，竞争格局优于NAND。

3、全球存储芯片行业市场集中度

整体来看，全球存储芯片行业集中度较高，从存储芯片三大主流产品来看，2021年DRAM和NAND Flash市场集中度处在较高水平，均在90%以上，NAND市场CR3为67%，CR6为97%，整体来看，存储芯片行业仍由大厂商占据主要市场。

4、中国存储芯片行业企业业务对比

从中国存储芯片行业的上市公司业务情况来看，兆易创新为国内行业龙头企业，2022年存储芯片业务营收达到48.26亿元，此外北京君正存储芯片业务营收达到40.55亿元，澜起科技互联类芯片业务营收在27.35亿元，其余企业营收规模较小，均在10亿元以下。整体来看，中国存储芯片企业产品仍处于投产初期，与国外存储芯片制造商相比竞争力仍然较弱。

5、中国存储芯片行业竞争状态总结

从存储芯片行业当前竞争者竞争情况来看，中国目前存储芯片企业主要参与低端产品市场竞争，高端产品市场竞争以国外龙头厂商技术与品牌为主，当前行业现有竞争者竞争较为激烈;从上游议价能力来看，上游国产供应商整体议价能力一般;从替代品威胁情况来看，当前新型存储尚不具备替代DRAM或NAND闪存的能力，还未能大规模商用，存储芯片行业替代品威胁较小;此外由于进入壁垒较高，存储芯片行业潜在进入者的威胁不大。

综合来看，运用波特的“五力”模型，对存储芯片行业各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，其竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国存储芯片行业市场需求与投资前景预测》。

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