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【最全】2023年饲料行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 李明俊 • 2023-10-06 13:00:47  来源:前瞻产业研究院 E31583G0

饲料行业主要上市公司:新希望(000876)、海大集团(002311)、通威股份(600438)、大北农(002385)、粤海饲料(001313)、神农集团(605296)、唐人神(002567)、金新农(002548)、傲农生物(603363)、天康生物(002100)、禾丰股份(603609)等

本文核心数据:上市公司营收规模;上市公司毛利率;上市公司产品布局

1、饲料行业上市公司汇总

饲料行业的产业链上游主要包括原料供应商,代表性上市公司有绿康生化溢多利等;中游饲料生产环节上市公司主要有新希望海大集团通威股份等企业,从业务类型看,中游饲料企业前向一体化程度较高,通常同时布局饲料和下游养殖业务;下游养殖业务领域代表性上市公司主要有牧原股份温氏股份等。饲料行业产业链上下游的主要上市公司信息汇总如下:

图表1:2023年中国饲料产业上市公司汇总(1)

图表2:2023年中国饲料产业上市公司汇总(2)

图表3:2023年中国饲料行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)

图表4:2023年中国饲料上市公司区域热力图(按所属地)

2、饲料行业上市公司基本信息对比

从注册资本金额看,新希望、通威股份和大北农资本较为雄厚达到40亿元以上;从成立时间看,京基智农成立时间最早,傲农生物成立时间较晚;招投标方面,新希望、天康生物投标信息较多,均超过1000条。

图表5:2023年中国饲料行业上市公司基本信息(单位:亿元,条)

从饲料行业的上市企业已有的公开信息分析,新希望和大北农的专利数量较多,新希望、通威股份和海大集团等企业员工数量较多,新希望和海大集团的销售人员数量也较多。

图表6:2023年中国饲料行业上市公司专利信息和员工构成分析(1)(单位:条,人)

图表7:2023年中国饲料行业上市公司专利信息和员工构成分析(2)(单位:条,人)

图表8:2023年中国饲料行业上市公司专利信息和员工构成分析(3)(单位:条,人)

3、饲料行业上市公司业务布局对比

粤海饲料、海大集团、神农集团等饲料业务占比较高,均超过70%;在重点产品布局方面,猪饲料是各大上市公司布局最多的产品,其次是禽饲料和水产料。

图表9:2023年中国饲料行业上市公司业务分析(单位:%)

4、饲料行业上市公司饲料经营业绩对比

2022年,中国饲料上市公司饲料收入较高的企业包括海大集团、新希望、通威股份,收入均超300亿元;从毛利水平看,行业整体毛利率较低,其中大北农、百洋股份、神农集团超过11%,高于其他饲料上市公司;从饲料产销量看,海大集团和新希望饲料产销量较高,均超过2000万吨。丛渠道布局看,大部分饲料上市公司在销售网络分布在全国主要省市,京基智农、天康生物、正虹科技等企业则重点关注优势省份的销售布局。

图表10:中国饲料行业上市公司饲料业务对比(单位:亿元,%,万吨)

5、行业上市公司业务规划对比

中国饲料企业重点业务规划包括研发新产品、完善渠道建设、布局上下游等。例如海大集团积极推动下游建设,同时关注反刍料业务发展,而百洋股份则重点布局上游饲料原料,提升原料控制力度。主要上市公司饲料业务规划汇总如下:

图表11:中国饲料上市公司业务规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国饲料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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