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2023年全球咖啡市场供需现状分析 咖啡消费仍有上升空间【组图】

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20 杜永芳 • 2023-10-07 13:47:28  来源:前瞻产业研究院 E6050G0

咖啡行业代表性品牌:瑞幸咖啡;库迪咖啡;Manner Coffee;幸运咖;Seasaw Coffee;挪瓦咖啡;M Stand咖啡;三顿半咖啡;西西弗矢量咖啡等

本文核心数据:全球咖啡产量;全球咖啡豆分品类产量占比;全球咖啡产量区域占比;全球咖啡消费量;全球咖啡消费量区域占比;全球咖啡产销率

全球咖啡市场供给现状

——2022/23年度咖啡产量上升

据美国农业部(USDA)于2023年6月底发布的《全球咖啡市场与贸易》,2017-2022年度全球咖啡产量呈波动变化。2022/23年度,全球咖啡产量达1.75亿袋,同比增长4.68%,主要受到巴西咖啡豆产量提升的拉动。

图表1:2017-2022年度全球咖啡产量及其同比增速(单位:千袋,%)

注:每袋重量为60KG;以咖啡年度(烘焙阶段)为统计标准;下同,不再赘述。

——阿拉比卡咖啡豆为大宗品类

全球咖啡豆品种主要可分为阿拉比卡Arabica和罗布斯塔Robusta两大类,Arabica是目前最大宗的主要咖啡豆品种,其香味、品质均较为优秀;而Robusta因品质相对较差,所以多用来制成速溶咖啡。

从不同品类的供给份额来看,阿拉比卡的产量占比在50%-60%之间,而罗布斯塔的产量占比在40%-50%之间,阿拉比卡为咖啡豆主要供应品种。2022/23年度,阿拉比卡和罗布斯塔的产量分别为9500.4万袋和7994.6万袋,分别在全球咖啡产量中占比54.3%和45.7%。

图表2:2017-2022年度全球咖啡豆分品类占比情况-按产量(单位:%)

——巴西为全球最大产区

从全球各国咖啡产量来看,巴西、越南和哥伦比亚为主要产区,其中巴西和哥伦比亚以阿拉比卡咖啡豆为主要品种,越南则为罗布斯塔咖啡豆的最大生产国。2022/23年度,巴西的咖啡产量为6430万袋,全球占比36.75%,为最大产区;越南以17.66%的占比排名第二;哥伦比亚和印度尼西亚分别占比7.43%和6.49%。

图表3:2022/23年度全球咖啡产量区域占比(单位:%)

全球咖啡市场需求现状

——咖啡消费量持续回升

USDA数据显示,2019/20年度全球咖啡消费量锐减,同比下降2.21%,主要受疫情影响,限制了大部分户外消费;2019-2022年度咖啡消费量持续上升,全球咖啡消费需求回暖。2022/23年度,全球咖啡消费量达1.67亿袋,同比增长1.09%。

图表4:2017-2022年度全球咖啡消费量及其同比增速(单位:千袋,%)

——欧盟为主要消费市场

从全球各国家/地区的咖啡消费量来看,欧盟为最大消费市场,美国和巴西的咖啡消费需求也较高。2022/23年度,欧盟的咖啡消费量为4290万袋,全球占比25.68%;美国以16.04%的占比排名第二;巴西占比13.44%,排名第三。

图表5:2022/23年度全球咖啡消费量区域占比(单位:%)

全球咖啡市场供需平衡状况

整体来看,全球咖啡市场呈供过于求的局面。2018-2022年度,全球咖啡产销率均低于100%,2022/23年度的产销率仅95.48%,咖啡消费仍存在一定的上升空间。

图表6:2017-2022年度全球咖啡产销率变动情况(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》。

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