预见2023：《2023年中国劳务派遣行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：外服控股(600662)、北京人力(600861)、科锐国际(300662)、人瑞人才(06919.HK)、晨达股份(837633)、圣邦人力(837953)、海峡人力(837983)等。

本文核心数据：劳动力市场供求状况，劳务派遣企业营业收入，劳务派遣规模预测

行业概况

1、定义：劳务派遣属于补充用工形式

劳务派遣，是指劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系，并将劳动者派遣到用工单位，被派遣劳动者在用工单位的指挥、监督下从事劳动的新型用工形式。根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。综上所述，劳务派遣是企业的补充用工形式。

按照用工性质作为划分标准，劳务派遣可分为六类：完全派遣(派遣单位承担一切管理服务工作)、转移派遣(派遣单位和用工单位共同承担管理服务工作)、减员派遣(用工单位将员工先卖后买)、试用派遣(试用期隶属于派遣单位、转正后隶属于用工单位)、项目派遣(为固定项目短期工作)和集体派遣(国有企事业单位将闲置人员部分或全部派遣给第三方)。

2、产业链剖析：下游需求广阔

劳务派遣是人力服务资源服务中的一个环节，其产业链结构与人力资源服务产业链类似。在上游环节是拥有软件产品和信息技术的企业，他们为劳务派遣企业提供人力资源相关的软件产品和信息技术;中游环节则是劳务派遣企业，他们为用工单位提供人力资源服务;下游环节是有用工需求的企业，涉及各大行业领域，包括制造业、服务零售业、金融业等。

目前，我国提供人力资源相关软件和技术服务的供应方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂萨、钉钉等知名平台;作为中间人提供劳务派遣服务的代表性企业有科锐国际、人瑞人才、晨达股份、圣邦人力、海峡人力等多家;下游应用端涉及领域广阔，如金融服务商中国银行和平安保险、零售服务商美团和饿了么、中国建筑集团有限公司和中国石油天然气集团公司等。

产业发展历程：目前已进入规范发展的新阶段

我国劳务派遣起步较晚，但发展迅速。改革开放政策的实施使得外资企业开始涌入中国，带来了先进的生产技术和用工模式，我国由此引入了劳务派遣。但这一阶段尚未形成完整的流程和制度且规模较小，劳务派遣行业处于萌芽阶段。20世纪90年代国企改革出现大量闲置劳动力，国家和各地政府开始积极鼓励建立劳务派遣公司帮助社会解决再就业和劳动力过剩的问题，劳务派遣行业进入起步阶段。进入21世纪后，随着国家经济的快速发展，企业积极开展生产经营活动，劳动者从农村向城镇转移，产生大量的劳工供给和需求，劳务派遣行业进入快速发展阶段，但相应法律法规尚未完善。2013年，国家修改《中华人民共和国劳动合同法》并正式公布《劳务派遣暂行规定》，在法律规范层面为行业发展制定规范标准，劳务派遣进入规范发展阶段。

行业政策背景：政策多方位助力劳务派遣行业发展

自2011年以来，人力资源和社会保障部、财政部、国家税务总局、国务院等多部门都陆续印发了支持和规范劳务报酬行业的发展政策，内容涉及劳动合同、法律责任、社会保险、计税方式等多方位内容，全面助力劳务派遣行业规范发展。

产业发展现状

1、中国劳动力市场供求基本平衡

根据人力资源和社会保障部披露的信息，2021年第三季度，用人单位通过公共就业服务机构招聘各类人员约402.3万人，进入市场的求职者约263.5万人。2020-2021年第三季度，我国人力资源市场的求人倍率都大于1，2021年第三季度的数值为1.53。整体来看，我国人力资源市场的用工需求略大于劳动力供给，供求基本平衡。

2、西部地区劳动力市场供求最不平衡，制造业用工需求最大

以区域作为划分标准，将我国划分为东部、中部和西部地区。根据人力资源和社会保障部披露的信息，2021年第三季度我国东部、中部和西部地区的求人倍率分别为1.47、1.43和1.76，整体来看西部地区的劳动力市场供求是三个区域中最不平衡的。

根据人力资源和社会保障部披露的信息，从行业的角度来看，2021年第三季度我国用人需求最大的行业是制造业、占比38.7%，其次是批发和零售业占比9.7%和居民服务维修和其他服务业9.2%。与2020年同期相比，制造业、建筑业等第二产业的用工需求上升。

3、商品营业员职位用工需求缺口最大

根据人力资源和社会保障局披露的信息，2021年第三季度我国求人倍率最大的五个城市分别是郑州、重庆、兰州、上海和长沙。从职位来看，商品营业员、客户服务管理员、机械制造工程技术人员等职位的用人需求较大，其中商品营业员的缺口最大达到8：1。整体来看，用人需求较大的岗位大多属于服务业和制造业。

行业竞争格局

1、区域竞争：东部沿海和长江中下游地区分布较为集中

我国劳务派遣企业分布广泛、遍布全国各个省市，其中湖北和广东的分布数量排名前利，分别拥有超过10000家劳务派遣企业。整体来看，东部沿海地区和长江中下游地区聚集数量较多、竞争积累，西部地区分布数量较少。

2、企业竞争：头部企业优势明显，企业间竞争愈加激烈

在企业方面，目前我国劳务派遣企业按照出资股东可分为三类竞争派系，分别是国有劳务派遣机构、民营劳务派遣机构和外资劳务派遣机构，其中国有劳务派遣机构占据行业的主导地位。

从企业的业绩表现来看，上海外服、北京人力等国有劳务派遣机构业绩亮眼，民营机构中圣邦人力、南深股份的业务营收规模突破亿万元，但整体来看在劳务派遣业务方面企业之间创造的营收规模差异不大，企业间竞争激烈。

行业发展前景及趋势预测

1、发展趋势：行业规范发展，企业竞争激烈，服务专业化

我国劳务派遣行业未来潜力空间较大，随着我国经济社会的不断进步，行业的政策发展环境、企业竞争、产品服务等方面都会有进一步的发展，主要体现在以下三个方面：政策环境严格、行业集中度提升以及服务趋向专业化。

2、趋势预测：未来行业人数规模持续增长

随着我国经济社会的深入发展，企业的用工需求规模随着企业发展不断提升，对于人才的需求也更加多样和灵活，劳务派遣作为新型的补充用工形式不断进入更多企业的视野并扩大使用范围。根据《劳务派遣暂行规定》，劳务派遣用工比例不得超过10%。政策颁布后多地政府纷纷出台配套措施响应这一用工要求规范企业降低比例，可以预测未来企业为了最大化用工收益会不断贴近这一比例要求。

综上所述，结合用工比例要求以及我国近年来城镇就业人数规模，前瞻预测，2023年我国劳务派遣人员规模达到4759万人，2027年突破5000万人。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国劳务派遣行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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