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【干货】锰业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 杜永芳 • 2023-10-23 14:09:25  来源:前瞻产业研究院 E30913G0

锰业主要上市公司:南方锰业(01091.HK);中钢天源(002057.SZ);湘潭电化(002125.SZ);红星发展(600367.SH);鄂尔多斯(600295.SH)等

本文核心数据:中国锰业上市公司营业收入及其增速

锰业产业链全景梳理

锰产业链上游为锰矿开采,锰矿石类型主要为氧化锰矿和碳酸锰矿,其余包括硅酸锰矿、硫化锰矿等。

在中游的冶炼及加工环节,锰业产业链可分为两大部分:一是电炉加焦炭还原锰矿石获得锰合金,主要有高碳锰铁、中低碳锰铁、硅锰合金等,用于炼钢作脱氧剂、脱硫剂及合金添加剂;二是硫酸浸出锰矿石制备硫酸锰,再经电解、除杂或氧化等工艺后获得各类高纯锰化合物。其中电解二氧化锰可用作干电池正极材料(碱锰型等)和锂电池正极材料(锰酸锂型);电解金属锰的主要市场是特钢、不锈钢和合金的生产,也可用于制造其他锰化合物如高纯硫酸锰;高纯硫酸锰主要用作锂电池正极三元材料的前驱体原料。

锰产品的下游应用十分广泛,全球超过90%的锰应用于钢铁冶金工业,其余应用于电池工业、磁性材料、化学工业等多个领域。

图表1:中国锰业产业链

锰业产业链上游为锰矿开采,代表性企业包括西部黄金五矿发展、华阳股份、中信金属、南方锰业等,中游为冶炼及加工环节,代表性企业包括天元锰业、南方锰业、三和锰业、大锰锰业、东方矿业等;下游为锰系产品应用,代表性企业包括包钢股份宝钢股份山东钢铁长虹能源德瑞锂电等。

图表2:中国锰业全景图谱

锰业产业链区域热力地图

从我国锰业产业链企业区域分布来看,锰业产业链企业分布较为分散,其中锰系产品冶炼加工企业主要分布在西南地区,安徽和重庆的锰业产业链企业分布相对完善,但企业数量不多。

图表3:锰业产业链代表性企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,西南地区和中部地区代表性企业较多,其中,贵州省拥有4家代表性企业,广西和湖南各有3家代表性企业;而新疆、宁夏、湖北、安徽等省市也均有代表性企业分布。

图表4:2023年中国锰业代表性企业区域分布热力图

锰业代表性企业经营情况

目前,我国锰业上市公司的锰业业务营业收入增速相差较大,南方锰业和湘潭电化的业务增速较高,分别达31.10%和40.25%;而2022年中钢天源、红星发展和鄂尔多斯的锰业业务营收均有所下降,尤其鄂尔多斯下降39.74%。

图表5:2022年中国锰业上市公司业绩对比(单位:亿元,%)

注:截至2023年8月9日,南方锰业仍未披露2022年年报,暂以2022年和2021年上半年数据作分析。

锰业代表性企业最新投资动向

当前,锰业的龙头企业-南方锰业作为中国最大电解二氧化锰制造厂,提出了最新的发展规划,将持续进行技术研发,以提升新能源电池材料产品(包括电解二氧化锰及锰酸锂)的质量。此外,中钢天源预计2023年四氧化三锰总产能达到75000吨,其中电池级四氧化三锰达到25000吨。锰业的其他上市公司也明确了其锰系产品的发展布局:

图表6:中国锰业上市公司-锰业业务最新布局情况

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国锰业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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