【干货】功能性护肤品行业产业链全景梳理及区域热力地图
功能性护肤品主要上市公司:贝泰妮(300957.SZ);华熙生物(688363.SH);上海家化(600315.SH);创尔生物(831187.NQ);巨子生物(02367.HK);敷尔佳(301371.SZ)
本文核心数据:中国功能性护肤品行业上市公司功能性护肤品产量/销量/产能
功能性护肤品产业链全景梳理
功能性护肤品产业链上游环节由原料、包装材料和委托加工产成品组成,主要原料有活性物、保湿剂、面膜布、防晒剂以及油脂等,主要包装材料包括塑料、花盒、泵头、礼盒、软管等,同时,品牌商专注于品牌、渠道和研发建设,委托加工生产成为功能性护肤行业的主要生产模式;产业链中游环节为功能性护肤品自营及分销;产业链下游环节为销售渠道和终端消费者,渠道端以线上渠道为主流,包括垂直自营B2C、综合B2C平台、品牌商城、品牌集合店等,线下渠道则有大型商超、日化专营、百货商场专柜等。
从功能性护肤品产业链参与者来看,代表性企业主要分布在产业链上游和中游。上游原料供应商主要有科思股份、青松股份、林森生物、百好博、西西艾尔等,包装材料供应商包括嘉亨家化和锦盛新材,产成品代工商主要有诺斯贝尔、科丝美诗、莹特丽等。
中游功能性护肤品牌商分为国内厂商和国际厂商,国内厂商包括贝泰妮、华熙生物、上海家化、珀芙研、百雀羚、创尔生物、巨子生物、敷尔佳、HFP、林清轩等,国际厂商包括欧莱雅集团、雅诗兰黛、皮尔法伯、强生、资生堂等。
下游销售渠道包括天猫、京东、拼多多、小红书、抖音、唯品会等线上渠道以及王府井、友阿、天虹等线下渠道。与海外成熟市场相比,国内的专业化渠道仍存在发展空间。
功能性护肤品产业链区域热力地图
从企业区域分布来看,我国功能性护肤品产业链企业主要分布在东部沿海地区,上海和广东的功能性护肤品产业链企业分布相对完善,其中上海的产业链企业数量最多,达9家。
从代表性企业分布情况来看,上海的功能性护肤品企业最多,包括上海家化、珀芙研、百雀羚、林清轩,广东分布有创尔生物和HFP,云南有贝泰妮,陕西有巨子生物,黑龙江有敷尔佳。
功能性护肤品代表性企业产量/销量/产能情况
目前,布局了功能性护肤品业务的上市企业中,华熙生物的产销量领先于其它企业,贝泰妮紧随其后。产能方面,贝泰妮在建产能约4500万标准支/盒,建成后生产能力将大大提升。功能性护肤品行业的其它代表性企业产能/产量情况如下:
功能性护肤品代表性企业最新投资动向
2021年5月1日,我国首部专门针对化妆品注册备案管理的部门规章《化妆品注册备案管理办法》开始施行后,配套政策相继出台,功能性护肤品作为优质国货赛道,迎来重大利好。据此,功能性护肤品行业的上市企业也相应提出了最新的发展规划,如贝泰妮将持续聚焦以“薇诺娜(Winona)”为核心的敏感肌产品开发,华熙生物针对润百颜、夸迪、米蓓尔、BM肌活四大功能性护肤品牌提出进一步的工作规划。此外,其他上市公司也明确了其功能性护肤品业务的发展布局:
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