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2023年中国口腔种植对器械需求情况分析:口腔种植具备一定的优势 种植牙规模不断提升【组图】

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20 刘海晶 • 2023-11-01 14:09:16  来源:前瞻产业研究院 E5657G0

行业主要上市公司:现代牙科(03600.HK);时代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆业健康(00876.HK);美亚光电(002690);新华医疗(600587);康拓医学(688314);迈普医学(301033)等

本文核心数据:种植牙数量规模等

——口腔种植对器械需求类型较多

口腔种植指的是一种以植入骨组织内的下部结构为基础来支持、固位上部牙修复体的缺牙修复方式。它包括下部的支持种植体和上部的牙修复体两部分。它采用人工材料(如金属、陶瓷等)制成种植体(一般类似牙根形态),经手术方法植入组织内(通常是上下颌)并获得骨组织牢固的固位支持,通过特殊的装置和方式连接支持上部的牙修复体。

目前,口腔种植手术中常用的医疗器械如下:

图表1:口腔种植对器械需求类型

——种植体是种植系统最核心的部件

种植体可分为高端、中端、低端三种档位。目前全球中高端牙种植体市场多为国际品牌,如瑞士Straumann、德国BEGO、以色列MISI等。国家药品监督管理局官网数据显示,截止2023年9月,我国共有39家企业获得了种植体及种植体系相关批件,其中美佳境、安联和薏钛科技来自台湾地区。大陆企业中郑州康德、北京莱顿获批较早。北京莱顿BLB、百康特BKT、江苏创英、威高等种植体品牌认知度相对较高。

目前单颗种植牙费用在6000-22000元之间,价格范围较大,种植体是核心变量。目前我国种植体以进口品牌为主,大致分为欧美系和日韩系,使用欧美种植体单颗种植牙费用约15000元,使用日韩种植体则在8000元左右。按照单颗种植牙平均费用12000元计算,种植体价格占比约40%,是种植系统最核心的部件。其次是诊疗及手术费用,占比25%,医院等级越高、医生技术越熟练相应价格越高。

图表2:种植牙费用构成(单位:%)

——口腔种植具有一定的优势,种植牙是缺牙修复的首选方案

目前活动假牙在国内渐渐被淘汰,固定假牙是我国目前主要的修复方式。固定假牙存在对邻牙的损伤问题,因此,种植牙是缺牙修复的首选方案。

图表3:种植牙与固定假牙和活动假牙的对比分析

——口腔种植器械市场以国外企业为主

国内竞争市场方面,进口品牌占据90%以上市场份额,与全球竞争格局类似。欧美品牌占据高端市场,目标客户是大型公立医院及连锁口腔医疗机构。这些客户对产品价格不敏感,而对产品品质要求高。代表品牌包括瑞士士卓曼(Straumann)、瑞典诺保科(Nobel Biocare)、德国费亚丹(Ankylos,登士柏西诺德旗下产品)、美国百康(Bicon)、Zimmer Biomet等;日韩品牌性价比较高,主要市场是民营医院和口腔诊所等,代表品牌有奥齿泰(Osstem)、登腾(Dentium)、登特司(Dentis)、迪奥(Dio)、美格真(Megazen)等。整体来看,市场格局与全球类似。

图表4:国内主要种植牙品牌

——中国种植牙数量规模不断提升

我国种植牙数量也经历了高速发展阶段,2011-2020年间种植牙数量复合增速高达46.3%,远高于口腔行业整体增速。据国家卫健委数据,国内种植牙已成为口腔医疗当中规模最大的领域,我国种植市场是全球增长最快的种植牙市场之一。2020-2022年是新冠疫情肆虐的特殊时期,此阶段患者无法及时治疗,以及线下诊所在当地疫情防控是否对外开放的不确定性增加,导致种植牙增速无法按照过去那样高速增长,同时这两年也是种植牙产业逐步在国家带量集中采购的过渡阶段。在2021-2022年暂未有权威机构发布确切数据的情况下,初步核算2020-2022年种植牙增速放缓在年增速15%以下,2022年种植牙数量为455万颗。

图表5:2013-2022年中国种植牙数量及增速(单位:万颗,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国口腔医疗器械行业市场需求与投资规划分析报告》。

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