预见2023：《2023年中国白酒行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要公司：五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)、今世缘(603369)、水井坊(600779)、古井贡酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒业(600702)、皇台酒业(00995)、迎驾贡酒(603198)、金种子酒(600199)、贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)、天佑德酒(002646)、顺鑫农业(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。

本文核心数据：市场规模、发展历程、竞争格局、产量

行业概况

1、定义

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》中的定义，白酒是指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的蒸馏酒产品。

白酒市场主要产品按照不同价格带可以分为高端型、次高端型、中端型和低端型四种。

2、产业链剖析

从白酒行业产业链上下游来看，白酒行业上游包括生产白酒所需原材料，主要包括高粱、大米、小麦等谷物的生产，此外，存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及纸盒纸箱等纸制品也属于产业链上游;中游主要是指白酒生产企业;白酒行业下游则是白酒的消费市场，我国白酒主要以直销或经销的形式通过各种渠道销售至大众消费者手中。白酒产业链构成如下图所示：

在上游领域，我国白酒生产主要原料为高粱、大米、玉米等谷物农产品，作为农业大国，相关原料供应充足，相关原料种植代表企业有北大荒、新赛股份、金健米业等;在包装材料领域，主要分为纸制品包装制造以及玻璃陶瓷瓶制造，其中纸制品包装制造领域代表企业有裕同科技、合兴包装、景兴纸业、万顺新材等;白酒玻璃陶瓷瓶制造领域代表企业有瑞升玻璃、晶玻集团、宜宾环球集团、华联瓷业等。

在中游白酒生产领域，随着我国白酒消费的不断提升，我国白酒种类也在不断丰富，目前来看，以浓香型白酒为主的生产企业居多，代表企业有五粮液、泸州老窖、洋河股份、剑南春等。

在下游消费市场，白酒批发与零售业通过直销或经销商代销等方式将白酒产品最终销售至终端消费者，主要参与者即大众消费者。

行业发展历程：进入利税千亿时代

白酒产业的发展始于酒厂国营制改革下工业化生产的推进。1947年12月，人民政府对酿酒行业进行公营改造。1948年1月，新中国第一家公营酿酒厂——石家庄公营酿酒厂在石家庄永安街上诞生。1949-1953年(新中国成立之初)，区域国营酒厂成立，步入工业化初期;1954-1978年(改革开放之前)，白酒产业加快技术革新;1979-1989年(改革开放至20世纪末)，白酒产业步入快速发展阶段;1990-2002年(20世纪末-21世纪初)：危机之下，白酒企业转型发展与上市潮;2002-2011年，白酒产业发展进入黄金时代;2012-2016年，白酒产业回归理性，步入调整期;2017年至今，白酒产业逐渐复苏，进入利税千亿时代。

行业政策背景

自2010年以来，市场监督总局等多部门陆续印发了白酒行业从生产到销售各个环节的监管政策，实现白酒质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控，发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究，切实落实质量安全主体责任，保障白酒质量安全。同时，政策支持白酒主产区发展地方特色白酒产业集群，发挥品牌优势。

行业发展现状

1、白酒行业规上企业数量逐年下降

根据国家统计局公布的数据显示，2017-2022年，我国白酒行业规模以上企业数量呈现逐年减少的趋势;2022年白酒规模以上企业数量为963家，较2017年下降了39.55%，其中亏损企业169个，亏损面达17.55%。

2、顺鑫农业产能相对较高

由于行业协会等官方渠道尚未公布白酒行业产能情况，前瞻汇总了白酒行业代表性公司的产能情况，以作参考。2022年，顺鑫农业、洋河股份、泸州老窖和山西汾酒的产能情况在行业内处于较高水平。

3、我国白酒产量连年下降

根据国家统计局数据，2016-2022年，中国白酒(折65度，商品量)产量呈现逐年下降的趋势。2022年，中国白酒(折65度，商品量)产量为671.2万千升，同比下降6.20%，这也是自2017年以来全国白酒连续第六年下跌，与2016年高峰时相比近乎“腰斩”。2023年1-7月，中国白酒(折65度，商品量)产量236.7万千升，同比下降13.3%。

4、2022年市场规模达6626.45亿元

2016-2019年，我国白酒行业市场规模呈下降趋势。2019年，白酒行业加速推进供给侧结构性改革，随着去产能和调结构的逐步深化，行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征，全国规模以上白酒企业实现销售收入5617.82亿元，同比增长4.74%。

2020-2022年，与白酒产量和企业数量下降趋势相反，我国白酒行业营利双增，且增幅明显。根据中国酒业协会披露，2022年我国白酒行业规模以上企业销售收入为6626.45亿元，同比增长9.84%。

行业竞争格局

1、2022年四川省市场份额超50%

2022年，全国纳入到统计局范畴的规模上白酒企业完成酿酒总产量仅为671万千升，较2017年(1198万千升)下降约44%。

其中，白酒产量头部六省合计酿酒产量495.94万千升，占总产量的73.89%。排名第一的是四川省，2022年产量348.05万千升，同比下降5.22%，市场份额达51.85%;湖北省1-12月白酒产量36.28万千升，排名第二，同比下降11.85%，市场份额为5.41%;北京市排名第三，1-12月白酒产量29.84万千升，同比微增1.78%，市场份额为4.45%;贵州省1-12月份白酒产量28.89万千升，同比下降22.27%，下降幅度最大，市场份额为4.30%。值得一提的是，贵州以占比4.3%的产量，实现了行业销售收入的30%，贡献了行业利润总额的43.9%，与行业“量减质提”的趋势相比，贵州白酒始终保持“量少质优”的发展特点，在全国白酒行业的重要地位巩固提升。

在头部六省当中，仅有位于第五、第六名的安徽省和山西省在产量上有所增长，两省的产量分别在26.55万千升、26.32万千升，且保持了两位数的增长，市场份额分别为3.96%和3.92%。

2、贵州茅台市场份额最高

目前，中国白酒行业两大龙头企业分别是贵州茅台和五粮液，领先优势明显。根据中国酒业协会数据，2022年，我国规模以上白酒生产企业销售收入为6626.45亿元。按代表性企业白酒业务营收占规模以上企业整体销售收入的比重来看，贵州茅台以18.68%的占比稳居第一;五粮液排名第二，市场份额为10.20%;洋河股份、山西汾酒以及泸州老窖分列第三至五位，占比分别为4.43%、3.93%和3.74%。

行业发展前景及趋势预测

1、白酒社会属性将继续保持

从消费品品类属性金字塔看，具备深厚酒文化底蕴的白酒带有明显社交属性，在高端商务应酬、重要聚会等社交场景扮演重要角色，白酒高端和次高端消费市场持续扩容。白酒产量虽有所下滑，但随着白酒的社交属性增强，其话题热度只增不减，且在假期节点有明显的热度暴涨现象。

注：色块颜色越深，代表该消费区间占比越大。

2、预计2028年销售规模接近1.3万亿

根据《中国酒业“十四五”发展指导意见》，在产业经济目标上，预计2025年，白酒行业规模以上企业销售收入达到9500亿元，比“十三五”末增长62.8%，年均递增10.2%。根据年均复合增长率进一步测算，2028年白酒行业规模以上企业销售收入将达到12714亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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