预见2023：《2023年中国减速机行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：绿的谐波(688017);双环传动(002472);中大力德(002896);昊志机电(300503)等

本文核心数据：机构数量;减速机市场规模

产业概况

1、定义

减速机又称减速器，是一种动力传达机构，利用齿轮的速度转换器，将马达的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的机构。减速机主要针对的减速对象是电机，减速机在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。绝大多数工作机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来降低转速、增加扭矩，因此绝大多数的工作机均需要配用减速机。作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行业。

2、产业链剖析：中游为产业链核心环节

减速机行业产业链上游包括铜材、钢材等原材料，轴承、箱体登零部件以及生产设备，中游为减速机生产制造，主要企业包括绿的谐波、双环传动、中大力德等;下游为减速机产品应用场景，包括航空、冶金、食品、电力、建筑、机器人等。

产业发展历程：行业处于快速发展时期

减速机在我国的发展已有近40年的历史，广泛应用于国民经济及国防工业的各个领域。产品已从最初单一的摆线减速机，发展到现在五大类产品，即摆线减速机、无级变速器、齿轮减速机、蜗轮蜗杆减速机、电动滚筒。减速机行业在中国主要经历了四个阶段，20世纪60年代 ，我国建立了行业发展的标准，设立了专门生产减速机的生产厂;1978年后国家引进先进加工装备，通过引进、吸收国外先进技术和科研攻关，逐步掌握各种高速和低速重载齿轮装置的设计制造技术;十二五”期间节能减排环保型减速机取代高能耗、高污染、低效率减速机。行业进入大改革，摆脱对囯外技术的依赖，自主研发节能环保型产品;2015年以来，《中国制造2025》要求突破突破机器人减速器等高端产品的技术，意味着减速机技术进入追赶期，随着国内RV减速机和谐波减速机的部分量产，国内精密减速器行业进入国产替代阶段。

行业政策背景：“十四五”重视减速机行业国产替代加速、高质量发展

减速机与高端制造产业发展息息相关，为更好地推动中国现代化产业升级，国家及相关主管部门制定了一系列的支持、指导类政策，进而推动减速机朝着高精密、高性能、进一步提高能效、实现国产化替代等方向发展。

行业供需现状：减速机产量持续提高

1、减速机供给主体类型多样

从中国减速机平板供应主体类型来看，减速机平板产品供应主体主要包括以纳博特斯克、哈默纳科、住友为代表的国外领先减速器供应商，以绿的谐波、中大力德、南通振康为代表的专业减速器产品供应商，以及丰立智能、双环传动、珠海飞马、秦川等先进制造核心零部件厂商。

2、减速机行业产品产量波动增长

减速机产品在现代机械中应用极为广泛，涉及冶金、建材、交通、电力、机械人等多个领域。2017-2021年，我国减速机产量呈现波动增长态势。2021年，中国减速机产量为1203万台，同比增长31%。2022年初步统计，中国减速机产量已突破1300万台。

行业竞争格局

1、日本企业占据主导

根据高工统计数据，谐波减速器方面，供应企业主要包括哈默纳科、绿的谐波、来福、新宝、同川、大族、福德等。2021年日本哈默纳科和新宝在中国的销量市占率分别同比下滑1.5%和1.6%，绿的谐波销量市占率同比提升3.7%。

从企业集中度来看，减速机行业企业数量较多，企业市场集中度较高。未来，随着行业发展的不断成熟，中国减速机市场集中度仍将进一步提高。

2、区域市场：山东、江苏、浙江分布较为集中

从我国减速机产业链企业区域分布来看，中国减速机企业区域分布较为集中，其中山东和江苏分布最为集中;其次是浙江、河北、河南等省市。总体来看，减速机生产企业地域分布主要集中在华东地区。

行业发展前景预测

1、新型、高质量减速机产品推动市场规模增长

减速机在国民经济各行业应用广泛，预计2021-2026年减速机行业需求升级发展。一方面，随着供给侧改革的推进、产业结构调整的继续深入、基础设施投入加大、市场供求矛盾逐渐缓和，传统下游行业将逐步回暖。

另一方面，在《中国制造2025》等相关政策文件的大力支持和宏观经济的稳步增长的背景下，工业自动化的趋势和环保、新能源发电等新兴行业的发展为减速机行业需求带来了新的增长点。预计中国减速机行业市场规模将会以5%的增长率增长，2025年市场规模将超过1500亿元。

2、减速机行业三大发展方向

未来，减速机行业发展趋势将会有三个发展方向：产品轻量化、行业规范化、高端产品国产化。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国减速机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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