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2023年中国LCD显示屏行业供需现状分析 中国已成为全球最有竞争力的国家【组图】

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20 刘海晶 • 2023-11-22 14:18:53  来源:前瞻产业研究院 E5393G0

行业主要上市公司:京东方(000725);深天马(000050);维信诺(002387);华映科技(000536);龙腾光电(688055);和辉光电(688538)等

本文核心数据:产销量;市场价格;市场份额等

——中国已成为全球最大的液晶面板生产国家

中国LCD显示屏行业发展起步于二十世纪九十年代,在此之前中国的LCD显示屏技术落后于全球。经过二十多年的发展,中国已然成为全球最有竞争力的国家。

图表1:中国LCD显示屏行业发展历程

——中国大陆LCD厂商正稳步扩产

中国面板行业已成为全球最大的面板生产基地,主导全球LCD面板供应。同时也在新技术如大尺寸和曲面面板等领域不断发力。大陆LCD厂商稳步扩产,当前中国大陆宣布投建LCD/面板产线超38条。总体来看,产线平均投资金额超200亿元,LCD厂商项目投资规模巨大。

高世代TFT-LCD面板生产线一般指主要生产32英寸以上的大尺寸液晶面板的生产线,一般界定为六代线以上,又称高代线或高世代线。从2022-2024年统计到的高世代LCD面板生产线情况来看,京东方共新增四条高世代生产线,华星光电、惠科共新增四条高世代生产线。京东方、华星光电两家头部LCD面板厂商持续巩固现有的规模优势。未来,高世代LCD产能的提高,将进一步提高TV、商用显示等大尺寸面板产品的应用,同时一定程度上为载板玻璃在LCD面板领域的兼容应用创造更多的需求。

图表2:2022-2024年中国高世代LCD行业新增(扩产)产能(千片/季,万平米/季)

——中国LCD显示屏供需水平不断提升

当前LCD显示屏行业中TFT-LCD属于主要且市场最大的产品。受益于液晶电视、平板电脑和智能手机的需求增长,TFT-LCD面板市场前景广阔,带动TFT型液晶材料大量需求。2022年中国TFT-LCD产量约1.57亿平方米,需求量1.72亿平方米。

图表3:2018-2022年中国LCD显示屏行业产品产量及需求量(单位:亿平方米,%)

——车载及智能手机LCD产品价格整体下降

从汽车和智能手机的TFT-LCD市场价格情况来看。中小尺寸TFT-LCD市场价格竞争激烈,需求低迷。在严峻的市场条件下,智能手机a-Si TFT-LCD的平均售价降至5美元,而LTPS TFT-LCD在2022年降至15美元(当前约102元人民币)。(以上平均价格考虑了a-SiLCD多以cell形式出货,是cell和模组出货加权平均单价,并不代表LTPSLCD和a-SiLCD有如此大的价格差异)。

与此同时,车载TFT-LCD的平均售价也有所下降,但仍保持在高于智能手机平均单价的水平。2022年车载a-S ILCD和LTPS LCD的平均售价分别为37美元(当前约251元人民币)和67美元(当前约455元人民币)(车载TFT LCD的出货形式以模组为主)。

图表4:中国LCD显示屏行汽车和智能手机LCD市场平均售价(单位:美元)

——中国京东方在全球TFT-LCD市场占据最大份额

从竞争格局来看,Omdia根据各企业投资动向,对2022年全球TFT-LCD企业市场份额进行测算。2022年全球TFT-LCD企业市场份额占比最多的是京东方,占比25.2%,其次为华星光电,占比为15%,第三是惠科股份,占比11%。

图表5:2022年全球TFT-LCD企业市场份额(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国LCD显示屏(液晶显示器)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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