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【行业深度】洞察2023:中国机器人流程自动化(RPA)行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等)

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20 蒋金成 • 2023-11-22 14:46:57  来源:前瞻产业研究院 E5475G0

行业主要上市公司:来也科技、弘玑、达观数据、金智维、艺赛旗等

本文核心数据:竞争梯队;市场份额;市场集中度

1、中国机器人流程自动化(RPA)行业竞争梯队

从行业竞争格局来看,依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于等于1亿元的企业有来也科技和弘玑信息;注册资本在1000万-1亿元之间的企业有艺赛旗、金智维、实在智能等企业;其余企业的注册资本在1000万元及以下。

图表1:中国机器人流程自动化(RPA)行业竞争梯队分析(按注册资本)

图表2:中国机器人流程自动化(RPA)代表性企业区域分布热力图

2、中国机器人流程自动化(RPA)行业市场份额

近年来,人工智能技术已经应用到复杂的工作环境中,帮助企业进行数据分析等工作。随着数字化转型需求增多,RPA厂商纷纷开始探索RPA+AI的结合技术,打造超级自动化和智能化的流程创新。在RPA+AI赛道占据领先地位的厂商在RPA行业也将更具竞争力,因此,某种程度上RPA+AI与传统RPA的市场竞争格局保持一致。IDC最新发布的中国RPA+AI市场份额报告显示,2022年金智维、艺赛旗、来也科技、壹沓科技、弘玑、云扩科技以及达观数据在激烈的市场竞争中占据了主要地位,其中,金智维市场份额排名第一,占据10.9%的市场份额,其次为艺赛旗,市场份额约10.0%。

图表3:2022年中国RPA+AI解决方案市场份额(单位:%)

3、中国机器人流程自动化(RPA)行业市场集中度

从中国RPA+AI解决方案企业集中度来看,目前,国内机器人流程自动化(RPA)行业整体的市场集中度不高,企业集中度CR3为30%,企业集中度CR7为53%。

图表4:2022年中国RPA+AI解决方案企业集中度(单位:%)

4、中国机器人流程自动化(RPA)行业企业布局及竞争力分析

目前,我国机器人流程自动化(RPA)行业的代表性企业主要有金智维、来也、弘玑、容智信息、艺赛旗等,其中,来也科技注册资本最高,览众数据成立时间最早。RPA代表性厂商相关业务布局情况如下:

图表5:2022年中国机器人流程自动化(RPA)行业上市公司-机器人流程自动化(RPA)业务布局情况(一)

图表6:2022年中国机器人流程自动化(RPA)行业上市公司-机器人流程自动化(RPA)业务布局情况(二)

5、中国机器人流程自动化(RPA)行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国机器人流程自动化(RPA)行业企业数量不多,行业竞争一般;在上游议价方面,由于机器人流程自动化(RPA)上游技术厂商数量较多,因此上游议价能力一般;机器人流程自动化(RPA)下游应用广泛,客户需求较大,下游具有一定的议价能力;在潜在进入者方面,行业存在较高的进入壁垒,潜在进入者对目前市场的威胁较小;替代品方面,机器人流程自动化(RPA)行业存在较低的替代品威胁。

图表7:中国机器人流程自动化(RPA)行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国RPA(机器人流程自动化)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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