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2023年中国光伏支架企业国际市场竞争力分析 中国光伏支架行业的国际地位显著提升【组图】

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20 邱聪 • 2023-11-24 14:30:24  来源:前瞻产业研究院 E2553G0

行业主要上市公司:中信博(688408);清源股份(603628);天合光能(688599);爱康科技(002610);意华股份(002897)等

本文核心数据:企业竞争力等

——中国光伏发电累计装机容量位于世界前列

根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示,2022年全球光伏累计安装容量市场份额主要来自于亚洲,亚洲累计安装容量为596530MW,占比为57.00%。从国家来看,2022年全球主要光伏发电国家累计装机容量中前三分别为:中国、美国、日本。合计占比达到55.70%,其中中国占全球比重为37.45%。

图表1:2022年世界主要光伏发电国家累计装机容量(单位:%)

——全球光伏支架代工企业主要分布在中国

在经营模式上,国内公司较多采用研发设计+生产制造一体化模式,更具品控和成本优势。目前,国外支架可比公司主要采用研发设计+委外生产的经营模式,深耕支架技术,在生产制造层面则由其他地区的代工厂完成。

生产代工企业以中国的意华股份为代表,其客户包括NextRacker、GCS、FTC、天合Nclave、正泰安能等,与此同时又积极拓展了Soltec、PVH等新客户群体。NextRacker是目前全球最大的光伏跟踪支架企业,全球光伏跟踪支架的市占率约为1/3,遥遥领先于其它竞争对手,出货量预计在16GW左右。而意华作为NextRacker的重要供应商,代工了NextRacker大约30%左右的跟踪支架产品。

图表2:全球光伏支架行业市场经营模式分析

——中国厂商全球占有率及龙头企业全球竞争力有所提升

近年来,中国光伏支架厂家在满足国内光伏市场需求的同时,部分企业已经开始布局海外市场,通过内部增长、外部收购等方式,提高了在全球光伏支架市场的份额。

2016年至2021年,中信博始终为跟踪支架装机量全球前五大唯一中国厂商。2018-2020年天合光能股份有限公司通过收购Nclave,成功跻身跟踪支架装机量全球前十。2021年,中信博全球市场份额占比下降至5%,帷盛科技位居全球前十,亚太第三,中国第二,全球市场占有率2%。

图表3:2016-2021年全球跟踪支架中国厂商市场分额情况(单位:%)

注:①天合光能2018年5月收购收购Nclave 51%股权,2020年9月收购Nclave剩余49%的股权;②2022年数据暂未公布。

作为中国光伏支架的龙头企业,中信博的全球竞争力在不断提升,其中跟踪支架产品出货主要在海外,跟踪支架产品质量已能比肩海外龙头。

图表4:中信博与海外龙头跟踪支架产品全方位对比

同时,中国光伏支架厂家及专家积极参与国际标准的制定,担任国际权威机构的要职。中国光伏支架行业的国际地位显著提升。

图表5:中信博主导或参与制定的主要国际标准

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏支架行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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