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【行业深度】洞察2023:中国抗癫痫药行业竞争格局及市场份额(附市场格局、区域竞争等)

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20 吴小燕 • 2023-11-24 14:04:28  来源:前瞻产业研究院 E22587G0

本文核心数据:市场格局、区域竞争、产品竞争、波特五力等

中国抗癫痫药产品竞争格局

目前,我国抗癫痫药主要包括丙戊酸钠、左乙拉西坦、奥卡西平、拉莫三嗪、丙戊酸镁等品种。根据PDB数据库的资料显示,2021年抗癫痫药市场格局主要由4种药物占据,其中丙戊酸钠为37.6%,市占率第一;其余三种药物拉莫三嗪、奥卡西平和拉莫三嗪分别为19.6%、12.3%和6.8%,其他所有药物总市占率为13.4%。

图表1:中国抗癫痫药市场格局(单位:%)

截至2023年9月12日,我国药监局共颁发了65个左乙拉西坦生产许可证、51个丙戊酸钠许可证。但值得注意的是,丙戊酸镁的许可证只有5个。

图表2:截至2023年9月中国抗癫痫药主要产品获批情况(单位:个)

中国抗癫痫药上市企业布局

目前,我国抗癫痫药行业上市企业的产品主要为苯巴比妥、苯妥英钠、丙戊酸钠、加巴喷丁、拉莫三嗪、氯硝西泮、左乙拉西坦。其中,苯巴比妥、丙戊酸钠、拉莫三嗪和氯硝西泮均只有一家上市公司布局。

图表3:中国抗癫痫药行业上市企业布局

中国抗癫痫药行业给药方式

截至2023年9月12日,我国抗癫痫药行业最主要5种药品的给药方式主要为片剂和注射剂,分别占比42.65%和36.03%。

图表4:中国抗癫痫药行业给药方式竞争格局(单位:种,%)

中国抗癫痫药行业区域竞争

目前,我国抗癫痫药企业主要集中在浙江、四川、江苏和北京等地。其中,位于浙江的企业数量有11家,其次是四川和江苏,分别为10家和7家。

图表5:截至2023年9月中国抗癫痫药企业区域分布(单位:家)

图表6:中国抗癫痫药企业区域分布热力图

中国抗癫痫药行业竞争状态总结

在癫痫发作的治疗中,抗癫痫药物有特殊重要的意义。抗癫痫药物可通过两种方式来消除或减轻癫痫发作,一是影响中枢神经元,以防止或减少他们的病理性过度放电;其二是提高正常脑组织的兴奋阈,减弱病灶兴奋的扩散,防止癫痫复发。目前,我国抗癫痫药物重点产品企业数量不多,主要集中在浙江和四川,具有一定的市场集中度。上游供应商一般为药物辅料商,我国抗癫痫药物厂商对上游供应商的内部工艺控制、质量管理、供应稳定性要求较高,因此议价能力适中。而下游消费市场主要是医院和病患,目前癫痫的全球患病数超过5000万,在我国约有900万名患者,且以每年新增40万的速度递增,因此我国抗癫痫药物行业下游议价能力一般。同时,因行业存在资金、技术等多个高门槛,潜在进入者威胁较小。

图表7:中国抗癫痫药行业竞争状态总结

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