【行业深度】洞察2023：中国面板行业竞争格局及市场份额(附企业布局、上市企业业绩等)

行业主要上市公司：京东方(000725);深天马(000050);维信诺(002387);华映科技(000536);龙腾光电(688055);和辉光电(688538)等

本文核心数据：行业市场份额;

1、中国面板行业竞争梯队

我国的面板市场较为集中，市场竞争较为激烈。目前，我国液晶面板市场的主要参与者有京东方、华星光电、惠科、中电熊猫等企业。根据企业的规模及业务布局情况综合分析，位于竞争第一梯队的有京东方、华星光电与天马，二者在高端面板与大尺寸面板上处于技术顶尖。第二梯队有惠科、中电熊猫、中电彩虹等企业，主要生产中低端LCD面板;其他中低端屏幕供应商处于竞争第三梯队。

从上市企业区域分布情况来看，面板产业链上中下游企业主要分布在华东和华南地区。其中中游面板制造企业主要分布在北京、广东、江苏等地。

2、中国面板行业细分市场竞争格局

从OLED与TFT-LCD两种细分市场来看，OLED市场的核心参与者主要有京东方、维信诺、华星光电、深天马、和辉光电、友达、信利、柔宇等厂商。其中京东方、维信诺、华星光电由于资金实力雄厚在中国OLED市场较为突出。TFT-LCD市场有京东方、惠科、华星光电、群创、友达、天马中电熊猫、中电彩虹、龙腾光电等企业。其中京东方、华星光电、群创、友达因为具有产能优势而领衔中国TFT-LCD市场。

3、中国面板行业细分市场份额情况

从柔性OLED面板出货企业来看，中国柔性OLED面板市场集中在少数企业手中，主要包括京东方、天马、维信诺和华星光电。2022-2023年，京东方稳坐我国柔性OLED产业头把交椅，市场份额稳定在50%以上。此外，天马柔性OLED产品快速放量，2023年柔性OLED面板份额提升较大。

Omdia根据各企业投资动向，对2022年全球TFT-LCD企业市场份额进行测算。2022年全球TFT-LCD企业市场份额占比最多的是京东方，占比25.2%，其次为华星光电，占比为15%，第三是惠科股份，占比11%。

4、中国面板行业上市企业布局及竞争力评价

从各公司销售布局来看，除和辉光电业务范围几乎仅在国内，多数厂商在境内、境外均有布局，产品销售范围较广。从企业业务竞争力来看，目前京东方、深天马在面板行业的竞争力较强，二者面板相关业务营收较高。维信诺、和辉光电等厂商面板业务营业收入紧随其后。各大面板企业2022面板相关的营收、毛利率、产销量如下表所示：

5、中国面板行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于面板行业处于持续发展阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于中低端产品，现有企业竞争激烈;面板产业链上游原材料领域核心技术储备不足，依赖进口，对上游原材料供应商的议价能力较弱;液晶面板行业的下游主要是电视、电脑、手机、车载显示器、数码影像市场等行业，议价能力整体一般，但少数生产高端产品的企业议价能力相对较高;由于面板行业市场需求持续增长，龙头企业毛利率保持在较高水平，对新进入者吸引力较大，但进入成本、门槛较高，综合来看行业潜在进入者的威胁一般;从替代品威胁来看，miniLED显示技术被认为是一种综合LCD与OLED优点的接近理想效果的显示技术，是现在流行的液晶显示技术的替代者，替代品威胁较强。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，面板行业的竞争情况如下图所示。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国面板产业产销需求与投资预测分析报告》。

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