预见2023：《2023年中国车联网行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：四维图新(002405)、东软集团(600718)、启明信息(002232)、高鸿股份(000851)、易华录(300212)、银江股份(300020)、千方科技(002373)等

本文核心数据：汽车保有量;市场规模;发展前景预测等

产业概况

1、定义

车联网是以车内网、车际网和车云网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X(X：车、路、行人及云平台等)之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

车联网主要包括人、车、路、通信、服务平台5类要素。“人”是道路环境参与者和车联网服务使用者;“车”是车联网的核心，主要涉及车辆联网和智能系统;“路”是车联网业务的重要外部环境之一，主要涉及交通信息化相关设施;“通信”是信息交互的载体，打通车内、车际、车路、车云信息流;“服务平台”是实现车联网服务能力的业务载体、数据载体。

车联网技术发展和服务能力不断提升，借助于人、车、路、云平台之间的全方位连接和信息交互，催生了大量新的产品应用。狭义的车联网应用通常指车载信息服务类应用，即通过车辆把车主与各种服务资源整合在一起;广义的车联网应用还包括面向交通的安全效率类应用以及以自动驾驶为基础的协同服务类应用。

车联网应用从不同的视角来看有不同的分类方式，可以从联网技术、应用对象和需求对象等维度来划分，但无论使用哪种分类方式都涉及以用户体验为核心的信息服务类应用、以车辆驾驶为核心的汽车智能化应用和以协同为核心的智慧交通类应用。

2、产业链剖析：产业链条长，涉及领域广泛

车联网产业生态体系构成复杂，这就使得车联网产业形成了较长的产业链，车联网产业链跨越了服务业与制造业两大领域，相互渗透，跨界融合特点突出。

由于车联网产业跨界渗透融合性强，其产业链构成也区别于传统的上、中、下游的产业链构成方式，可以结合车联网系统结构进行分析。车联网的系统结构包括“端、管、云”三个系统，车联网产业链可以从这三个系统维度进行划分。

“端”层面以制造业厂商角色为主，包括整车厂商、汽车电子系统提供商、元器件提供商、车内软件提供商等;“管”层面涉及制造业和服务业两大领域的相关厂商，主要包括设备提供商、通信服务商等;“云”层面以服务业为主，包括软件和数据提供商、公共服务和行业服务提供商等。

服务层企业主要包括四维图新、赛格导航、千方科技等;平台层主要为平台与运营环节，主要企业包括中国移动、中国联通等;应用层根据功能分类，安全与测试检验企业主要包括信大捷安、华大电子等，高精度定位与地图服务企业包括高德地图、北斗星通、四维图新等。

行业发展历程：目前处在5G+车联网深度融合阶段

我国车联网起步于2009年。2009年，上汽通用汽车将OnStar命名为安吉星并正式引入中国，在国内率先开启了车联网应用的前瞻探索。按车联网技术发展情况划分，我国车联网市场经历了车联网导入阶段(支持远程通话)、手机互联网阶段(与汽车共享手机应用)、汽车IVI阶段(车载娱乐，围绕中控屏展开)、5G+V2X阶段。

目前，我国车联网行业处于与5G技术深度融合的时期。随着汽车从传统交通工具向着智能化、网联化和电动化方向演进，车联网成为5G交通和汽车领域跨界融合最具潜力的应用，已经成为我国战略性新兴产业的重要发展方向，也是当前跨学科、跨领域、跨行业管理部门的技术研究与产业发展热点。未来，随着5G与V2X技术的发展成熟，车联网产业将打开新的市场。

行业政策背景：5G车联网为政策引导的终极应用领域

目前，我国车联网相关政策落脚于相关技术领域的融合布局与协同发展。当前，我国主要进行车联网与5G技术的应用融合，以促进交通运输、汽车和通信等行业更快实现智能化和数字化。2021年6月发布的《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》以及2020年9月发布的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，均对5G车联网未来发展目标进行了详细规划。此外，当前我国政策落脚于车路、车车协同技术升级，以支持智能交通，提高驾驶安全和提高交通效率。因此车联网先导区、路侧设施和相关网络安全标准体系的建设也成为了重要课题。

行业发展现状

1、车端设备现状：产品种类多，技术类型丰富

车载单元OBU作为整个系统的车辆接收端，是整个交通系统的重要组成部分之一，是数据源头也是信息传递的终点。车端硬件包括控制器、CAN卡、全球定位系统(GPS)、惯性测量单元(IMU)、感知传感器等，目前成本较高，量产以后有降低价格的可能。硬件是智能驾驶汽车的刚需，如果技术发展成熟，未配置相关硬件的车辆将面临更新换代的可能。除了智能驾驶必备的软硬件外，车载信息系统也处在行业的上升期，集中度低，具有巨大的发展空间。车载信息娱乐系统从其功能上主要包含娱乐、连接、导航三大主要功能，并且正向平台化发展，是实现智能汽车的必要载体。随着智能汽车技术的不断进步，汽车可以实现如控制家庭空调/窗帘/灯/门锁等功能，各类应用软件可直接安装在汽车端，形成汽车-手机-家庭-服务互联互通模式。

在车端设备技术特性较高的技术路线中，OTA远程升级是应用成熟度最高的技术，而高等级自动驾驶L5是应用成熟度最低、突破难度最大的技术。在车端设备技术特性较低的技术路线中，V2X交通灯与限速预警、紧急情况自动呼叫是应用成熟度最高的技术，而停车场自动泊车是应用成熟度最低的技术。

2、整车需求现状：汽车保有量提升 车联网推动智能网联车规模高速增长

据公安部统计，2017年全国机动车保有量突破3亿辆，汽车保有量突破2亿辆。2020年中国汽车保有量超过美国，成为全球单一国家汽车保有量最大的国家。2021年机动车保有量进一步增加，达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆。截至2022年底，全国汽车保有量3.19亿辆，同比增长5.63%。

在车联网技术快速发展及渗透下，发展智能网联汽车已成共识，我国推动智能网联汽车发展环境日趋完善。面对科技革命和产业变革机遇，自主高端品牌及造车新势力企业纷纷布局智能网联汽车业务，并已在产业链多个环节完成布局。随着智能网联技术的进步、产品持续迭代升级以及整车电子电气架构的改变，大批互联网公司涌入国内市场，以跨界合作方式切入智能网联汽车领域。上汽、北汽、长安、广汽等传统车企开始研发、测试和推出智能网联车型。部分车型已全系标配L2级智能驾驶辅助功能，智能网联汽车在全国多地实现常态化载人载物的测试和示范应用。2017-2021年，中国智能网联汽车产业规模快速增长，2021年中国智能网联汽车产业规模突破4000亿元，同比增长53.1%。初步统计2022年，中国智能网联汽车产业规模将达到5975亿元。

3、车联网市场规模：增长速度较快

在5G技术飞速发展的助推之下，用户对车联网功能的付费意愿也将提高。根据赛迪智库的数据，短期车联网市场增长主要依靠新增硬件数量和用户增值消费，由于2020年5G技术的推广应用、V2X技术的发展及用户增值付费的提升，市场迎来爆发式增长，增速超过60%。2022年，中国车联网市场规模初步统计突破1300亿元。

行业竞争格局：行业竞争较为激烈

从中国车联网行业竞争梯队来看，我国强战略强技术实力的领导者企业包括阿里、华为、腾讯和百度等企业;强表现者包括四维图新、东软集团、高新兴和千方科技等企业;竞争者包括吉利控股及奇瑞集团等传统及互联网汽车制造厂商。

从市场份额来看，当前软件、数据、服务提供商市场份额小，其中2022年10家代表企业市占率仅10%左右。通信和云服务商及整车制造龙头企业规模优势大、布局领域广泛，在市场中占据了主导地位，拥有较高的市占率，其中以华为、腾讯、比亚迪等企业为代表。

行业发展前景及趋势预测

1、发展趋势：向着系统化、智能化、市场化等方向发展

目前汽车产业已达成共识，低碳化、信息化、智能化成为未来发展的重要方向，生产方式向互联协作的智能制造体系演进，服务模式将向着信息化、共享化方向发展。而带有鲜明跨界融合特征的智能网联汽车正是汽车产业转型升级过程中最重要的创新载体。

2、发展前景：车联网行业将快速增长

中国车联网行业细分市场主要包括车端设备市场、路侧设备市场、云端设备市场和运营服务市场。随着中国汽车向智能化与网联化发展，智慧路侧设备不断在城市公路、高速公路与交叉路口铺设，云端平台、边缘计算与通信运营技术不断突破，中国车联网行业市场空间广阔。2028年我国车联网行业市场将达到2448亿美元，2023-2028年复合增长率为13%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国车联网产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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