【行业深度】洞察2023：中国供销合作社竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：中农联合(003042.SZ)、天禾股份(002999.SZ)、中农立华(603970.SH)、新力金融(600318.SH)、中再资环(600217.SH)等。

本文核心数据：供销合作社相关企业竞争格局;2022年度供销合作社县域流通服务网络强县培育名单;供销合作社区域竞争格局;供销合作社上市公司市场份额等。

中国供销合作社竞争格局

我国供销合作社概念下的竞争主要体现在供销合作社相关商品从生产、流通到销售各个环节中所涉及到的企业之间的竞争，即在生产端，竞争体现在农产品、农资产品、化工原料等供给商家的竞争，在流通端体现在相应的运输运力的竞争，在零售端，体现在零售商的竞争，同时由于体系内涉及普惠金融服务“三农”等一系列规划战略，还涉及到相关金融平台的竞争。此外，供销合作社系统还涉及废旧回收、资源循环利用等业务，因此，在这个维度上也形成了一定的竞争格局。

中国供销合作社市场排名

——供销合作社市场排名

根据中国供销合作社总社评选的2022年度供销合作社县域流通服务网络强县培育名单，前十名县级合作社主要集中在京津冀地区，其中，河北省的县级社数量最多，达到6家。

——供销合作社相关上市公司市场排名

从供销合作社相关上市公司方面来看，按照各公司的2023年上半年的营业收入进行排名，其中，浙农股份营业额最多，达到了196.82亿元，其主营业务为农药流通、汽车经销等。其次为辉隆股份，2023年上半年营业收入为91.23亿元，主营业务为农资产品、农化产品、农副产品等生产销售。天禾股份排名第三，2023年上半年营业收入为85.52亿元，主营业务为农资产品的生产和销售等。总体来看，处于流通环节的公司(浙农股份、中农立华)整体营业收入较高，而处于金融与服务环节的公司(新力金融、湖南发展)，整体营业收入相对较低。

注：该图表数据为2023年上半年各公司营业收入。

中国供销合作社市场份额

——供销合作社区域市场份额

从供销合作社区域市场份额来看，江苏省供销合作社销售额最多，占比达到8.8%，其次为安徽，占比为7.5%。湖北占比7.4%、浙江占比6.3%。区域CR5占比为36.3%，总体来看，区域竞争相对分散。

注：该图表数据为2021年数据，截至2023年9月，各省供销合作社暂未披露2022年销售额数据。

——相关上市公司市场份额

从上市公司的营业收入来看，浙农股份营业收入在上市公司中占比最多，达到了35.4%，其次为辉隆股份，占比为16.4%。排名第三的为天禾股份，占比为15.4%，中农立华占比为11.3%，万润股份占比为3.7%。行业头部市场效应显著，上市公司CR5占比为82.2%。

注：该图表用到的数据为2023年上半年营业收入，图表仅对上市公司做统计。

中国供销合作社相关企业布局及竞争力评价

从供销合作社相关上市公司的业务布局来看，多数企业布局区域扩散至全国多个地区，少数企业在省内进行深耕，例如新力金融、湖南发展、浙农股份等。总体来看，各相关上市公司业务布局呈现出“立足国内，放眼全球”的特点。

中国供销合作社竞争状态总结

根据波特五力模型对我国供销合作社相关企业进行竞争力分析，其中，行业上游对于供销合作社相关企业的议价能力相对较弱，主要原因为，供销合作社市场化程度较民营企业来讲偏低，更注重将价格压低以更好地服务农民，因此上游议价能力较弱。下游议价能力较强，主要原因为现在商品经济较为发达，商品种类繁多，尽管农产品是必需品，但单一品种、单一商品的刚需属性并不强，因此下游议价能力较强。现有竞争者竞争程度较为激烈，主要原因为现存供销合作社数量众多，基层社数量已达到数十万个。替代品威胁非常大，主要原因为现在民营经济较为发达，从农产品的生产、加工、运输等，均有实力雄厚的民营企业参与，同时民营企业在大规模促销时，可以对供给端利润做出一定让步，但由于供销合作社服务“三农”的属性，在上游供给端无法与民营经济体打价格战，因此有时候供销合作社并无大规模优惠活动，对消费者吸引力有所降低，因此替代品威胁较大。新进入者威胁较小，供销合作社盈利能力相较民营经济来讲吸引力略为缺乏，因此不存在大规模涌入行业的可能性。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国供销合作社发展创新模式与重点企业研究报告》。

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