预见2024：《2024年中国防水卷材行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：东方雨虹(002271);科顺股份(300737);北新建材(000786)等

本文核心数据：防水卷材市场规模;防水材料产量;防水卷材市场份额

行业概况

——定义及分类

防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料。将沥青类或高分子类防水材料浸渍在胎体上，制作成的防水材料产品，以卷材形式提供，称为防水卷材。防水卷材要求有良好的耐水性，对温度变化的稳定性(高温下不流淌、不起泡、不淆动;低温下不脆裂)，一定的机械强度、延伸性和抗断裂性等。

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。

——产业链剖析：产业链结构简单

防水卷材的上游为各种原材料，包括沥青、SBS改性剂、沥青、膜类(含隔离膜)、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等大宗化工原料商品等;防水卷材中游为防水卷材生产厂商;防水卷材下游为房地产开发、建筑与装饰行业。防水卷材产业链结构图如下：

目前，防水卷材上游参与者包括宝利国际、中国石油、中国石化、胜达科技等原材料生产厂商。产业链中游是防水建筑材料制造商，包括东方雨虹、科顺股份、北新建材、凯亮股份等。下游参与者包括建筑企业，如中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶、中国电建等。

行业发展历程：目前进入转型发展期

最初的沥青油毡起源于欧洲，作为最早的防水卷材于20世纪20年代传入中国，我国的生产应用始于40年代。新中国成立后，我国创建了一批油毡厂，1952年全国油毡产量达到1500万平方米。油毛毡在相当长的一段时期内都是唯一的防水材料。

20世纪80年代以来，随着经济建设的发展，我国建筑业的迅速崛起，对防水材料的要求也进一步提升，带动了防水材料工业的迅速发展。根据本国国情并参考国外合成高分子卷材的发展特色，我国开发出三元乙丙橡胶、氯化聚乙烯一橡胶共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材，自行研制的SBS、APP改性沥青防水卷材。由于在沥青中加入高聚物SBS或APP等改性剂，改善了高低温性能和耐久性。

目前，随着国家大力提倡绿色环保防水建材以及地产产业调整，我国防水卷材行业也步入转型发展期，注重研发新型绿色环保产品，提升产品质量，拓展非房地产领域市场。

行业政策背景：绿色化发展是方向

我国防水卷材行业发展已步入成熟期，近年来，国家对于防水卷材在绿色环保方面的重视程度不断提升，先后出台了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》、《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等政策，推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件等绿色建材产品。具体政策如下：

行业发展现状

——供给：中国防水材料产量有所下滑

根据中国建筑防水协会的相关数据，2018-2021年，中国防水建筑材料产量逐年上升，由22.12亿平方米增长至40.92亿平方米。受疫情反复带来的工程无法按时开工、物流货运受阻等多重不利影响，2022年建筑防水材料总产量初步统计同比下降约15%。经初步统计，2023年中国防水建筑材料产量约36.17亿平方米。

——2023年市场规模达1329亿元

根据公开资料，2022年中国防水卷材市场规模约1278亿元，同比下降5%，主要系受到2022年新冠疫情升级的影响。经初步统计，2023年中国防水卷材市场规模约1329亿元。

行业竞争格局

——区域竞争：集中在北京和广东地区

从代表性企业分布来看，防水卷材产业代表性企业主要分布在北京和广东，以及山东、江苏、浙江等华东地区。

——企业竞争：东方雨虹市场份额最大

品牌影响力方面，根据全联房地产商会于2023年2月发布的《2022中国房地产产业链战略诚信供应商研究报告》，在建筑防水材料类品牌首选率方面：东方雨虹、科顺、北新防水位列前三，宏源、卓宝(并列第四)，三棵树防水(含大禹九鼎)，大禹，蓝盾，凯伦，雨中情，亚士防水依次位列前十：

市场份额方面，根据各公司销售额来看，东方雨虹、科顺股份和北新建材市场规模占比分别为9.8%、3.4%和1.7%，位居前三。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

防水卷材是建筑业及其它相关行业所需要的重要功能材料，是建筑材料工业的一个重要组成部分。随着我国国民经济的快速发展，不仅工业建筑与民用建筑对防水卷材提出了多品种、高质量的要求;在桥梁、隧道、国防军工、农业水利和交通运输等行业和领域中也都需要高质量的防水密封材料。

我国高分子防水卷材在中高端防水市场的应用将不断扩大，应用率逐渐提升。行业技术进步加速，防水建筑材料制造工业技术与装备水平全面提升，淘汰落后生产能力，促进行业结构调整和产业升级，也有利于优势企业做大做强，行业集中度逐步提升：

——行业发展前景：预计到2029年防水卷材市场规模约1682亿元

未来我国防水卷材市场需求将来自于海绵城市、城市综合管廊、新基建投资和房屋修缮与旧改，并且这些对防水卷材需求大。同时，随着我国企业不断提高防水卷材生产技术，未来中国防水卷材产品质量将会进一步提高，这将有利于我国防水卷材行业的发展。

受益于地产市场临近调整尾声并恢复健康发展态势，未来五年我国防水卷材行业市场规模将持续扩大，到2029年我国防水卷材行业市场规模有望达到1682亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国防水卷材行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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