2023年中国消费金融行业需求市场分析 各消费场景成消费金融争夺“高地”【组图】

行业主要上市公司：国盛金控(002670)、海印股份(000861)、重庆百货(600729)、北京银行(601169)、乐信集团(LX.US)、拍拍贷(FINV.US)、信而富(XRF.US)、宜人金科(YRD.US)等

本文核心数据：消费金融需求主体;消费金融

消费金融行业细分市场概况

随着消费者需求逐渐多元化以及细分领域的消费场景发展，医疗、汽车、3C产品、教育、旅游、医美、游戏等相对活跃的市场，已经成为各家消费金融机构竞相争夺的“高地”。消费金融行业细分产品及代表性企业如下：

汽车消费金融成主要市场

汽车金融是由消费者在购买汽车需要贷款时，可以直接向汽车金融公司申请优惠的支付方式。2004年8月3日，国内第一家汽车金融公司上海通用汽车金融有限责任公司经过中国银保监会批准正式开业，自此之后，包括丰田、通用、福特、大众、沃尔沃等汽车厂商均在华建立了汽车金融公司，而国内自主品牌华晨、长安等也提出了发展汽车金融的计划，正在等待有管部门的审批。

汽车消费信贷业务是商业银行零售金融的重要组成部分，汽车消费可以有效推动消费金融业务的综合发展。近年来，中国汽车消费信贷公司零售贷款车辆数量不断增加，占汽车总销量比重不断提升。截至2022年年末，全国25家汽车消费信贷公司零售贷款车辆655.44万辆;经销商批发贷款车辆363.48万辆。

旅游消费金融主要受众为一线城市用户

旅游消费金融的模式主要是为对旅游有强烈的需求，但暂时缺乏资金的游客提供直接的资金来源。在旅游消费金融出现之前，旅游信用卡的预支付功能，一直满足一些旅游消费者短期的资金需求。但旅游消费信用卡审批流程长，拿到额度低，有时候款需要提供比如房产、汽车等物件作为抵押品，但是一些客户本身就没有诸如房产、汽车之类的抵押品，因此市场相对较小。

但自从旅游消费金融产品出现后，个人消费者可以获得的短期贷款更加便利。旅游消费金融产品为用户提供“先消费、后付款”的预授信服务。去哪儿、驴妈妈、途牛、同程、首付游、分期旅游网等旅游平台，兴业银行、中国银行等金融机构均有涉及。根据Analysys调查显示，一线城市的旅游消费金融产品使用率最高，非一线城市用户使用意愿更强。大城市的用户在消费观念上比中小城市的用户更为超前。非一线城市的用户虽然使用率相对一线城市消费者较低，但对互联网旅游金融服务感兴趣的比例均较一线城市更高，特别是三线城市及以下地区，感兴趣的比例超过40%。因此三四线城市在旅游金融服务市场具备较大的发展潜力。

医疗消费金融解决昂贵健康领域短期需求

随着时代的发展和变化，越来越多的普通消费者开始更加关注自己外貌、身体、心理健康等方面的情况。对整形、孕产护理、健身、心理咨询等消费型医疗健康项目的需求增加明显。80后、90后、00后等消费群体对账单分期等消费金融产品有着较好的认知和接受度，更愿意接触和使用类似的消费金融产品。对于一些经济条件好但需要短期大额付费的情况以及医保报销之外的医疗领域以及较昂贵的保健品等健康领域，贷款分期能够解决部分患者当下需求。

以在线旅游为代表的代理商、批发商和零售商，能够提供丰富的产品应用场景，其资金来源包括自身平台(如途牛)、产业资本(如小驴金融)和金融机构(如去哪儿金融);电商系的阿里和京东依托在交易环节积累的支付、征信资源优势，主要切入2C端旅游金融服务，提升在旅游产业链中的话语权。

教育消费金融助力缓解学费压力负担

以教育培训领域综合服务乎台课栈网的贷款分期产品为例，教育消费金融中请者通过课栈网相应课程界面选择学费分期的金额及期限、提交分期信息及材料、提交信息及材料在线签订相关合同、确认分期，即可享受学费服务，产品额度不高于学费金额，平台创新弹性还款方式，即学生前期只还利息及服务费，后期再偿还本息及服务费，目前平台均为机构贴息还款，即机构补贴利息及服务费，学生贷款期间无任何费用，仅按期偿还等额本金即可，此外平台鼓励长贷款借限越 无任何费用，仅按期偿还等额本金即可此外，平台鼓励长期贷款，借款期限越长，月综合费率越低，教育分期吸引了度小满、微粒贷、蜡笔分期、招联金融等各路玩家加入阵营，并随之催生出一系列关于教育金融类的产品。

行业内规模较大的度小满金融，是由百度的搜索场景衍生出的分期教育产品。度小满金融职业教育分期产品已经累计服务了超150万人，其中大专学历以下用户超85万。截至2022年底，度小满金融累计发放了超过130亿元的教育分期贷款，稳居行业第一。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国消费金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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