【行业深度】洞察2023：中国硅胶行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：新安股份(600596);东岳硅材(300821);硅宝科技(300019)等

本文核心数据：硅胶行业竞争梯队;硅胶行业企业布局等

中国硅胶行业竞争梯队

依据相关业务收入对中国硅胶行业竞争梯队进行分析，业务收入大于30亿元的企业有合盛硅业、新安股份和东岳硅材等，位于行业竞争第一梯队;10-30亿元区间内包括硅宝科技、回天新材、晨光新材、宏柏新材等，位于第二梯队;小于10亿元企业包括宏达新材、晨化股份等，位于第三梯队。

根据企查猫以“合成材料制造业”为选定行业，以“硅胶”为关键词进行搜索，硅胶产业产业链企业主要分布在广东省，其次是在山东、浙江、江苏、福建等地区;从代表性企业分布来看，行业代表性企业主要分布在广东、北京、河北以及江苏、江西等地区。

中国硅胶企业竞争格局

按硅胶相关业务营收金额来看，2022年，合盛硅业以130.26亿元的业务收入位列第一，东岳硅材业务收入45.98亿元，位列第二;新安股份位列第三，其余企业营收不足30亿元。

根据公开数据，2022年中国硅胶市场规模近1000亿元。根据各公司业务收入情况来看，合盛硅业、东岳硅材、新安股份市场规模占比分别为13.2%、4.7%、3.7%，位居前三。其次，硅宝科技和回天新材市场份额占比超1.5%。

中国硅胶行业集中度

市场集中度方面，中国硅胶行业集中度一般，目前CR3为21.6%，CR5为25.9%，CR7为29.0%左右。

中国硅胶行业企业布局及竞争力评价

由于中国硅胶市场格局分散，业内代表企业市场份额占比均不高，结合代表企业硅胶业务发展概况，及企业注册资本、经营市场等指标对其竞争力进行评价如下：

中国硅胶行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，硅胶被广泛应用于汽车、建筑、电子电器、医疗及个人护理领域，是一类性能优异、形态多样、用途广泛的高性能新材料，暂未出现更好的产品来替代硅胶材料，因此整个行业替代品威胁较小;硅胶市场现有竞争者数量多，竞争风险高;现阶段硅胶企业对上游供应商议价能力一般;此外，硅胶行业的下游需求主要是商品流通行业，对下游议价能力较弱。同时，硅胶行业生产投资规模较大，自2019年发改委在《产业机构调整指导目录(2019年本)》中提高了硅胶行业的进入门槛，行业潜在进入者有所减少。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，硅胶产业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国硅胶行业市场需求与投资规划分析报告》。

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