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【干货】面板行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 刘海晶 • 2023-12-18 14:11:28  来源:前瞻产业研究院 E5646G0

行业主要上市公司:京东方(000725);深天马(000050);维信诺(002387);华映科技(000536);龙腾光电(688055);和辉光电(688538)等

本文核心数据:产业链全景图、区域热力地图、代表企业业绩情况、兼并重组动向

面板产业产业链全景梳理:产业上中下游界限明晰

面板产业的上游以洛玻为代表的玻璃基板供应商、纬达光电等偏振片提供商、东旭光电等彩膜提供商、隆利科技等背光光源提供商、江丰电子等靶材提供商。中游作为面板行业主体,主要进行面板与显示模组制造。下游为3C电子、工控等显示终端。以尺寸可分为小尺寸-手机面板,中尺寸-笔记本显示面板,大尺寸-电视机、显示器面板等。

图表1:面板产业链示意图

图表2:面板产业链全景图

面板产业产业链区域热力地图:企业主要集中在华东和华南地区

从上市企业区域分布情况来看,面板产业链上中下游企业主要分布在华东和华南地区。其中中游面板制造企业主要分布在北京、广东、江苏等地。

图表3:2023年中国面板行业上市公司区域热力图(按所属地)

面板产业代表上市公司销售业绩情况

从面板代表企业的业绩情况来看,面板行业的整体毛利率不超过20%,行业当前的产销率较高。各大面板企业2022面板相关的营收、毛利率、产销量如下表所示:

图表4:2022年面板行业代表性企业业绩情况(单位:亿元,%)

面板产业代表性企业兼并与重组动向

从兼并重组事件来看,面板行业是及集玻璃基板、偏振片等材料及显示终端于一体的融合性产业,产业链条长,角色丰富,跨界融合特征突出。行业内兼并重组事件也相对较多,其中主要以纵向整合实现产业链的垂直一体化为主。

面板行业的兼并重组通常会涉及技术整合和产能扩张,包括合并双方的技术平台,以实现更先进的生产线。通过兼并重组,企业可以进一步拓展产品类型、提高产能,帮助企业扩大市场份额,通过整合资源和客户群体,实现规模效应和市场竞争力的提升。面板行业代表性企业最新投资动向如下:

图表5:中国面板行业兼并重组事件分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国面板产业产销需求与投资预测分析报告》。

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