【行业深度】洞察2024：中国食用油行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：金龙鱼(300999);西王食品(000639);道道全(002852)等

本文核心数据：食用油行业竞争梯队;食用油行业企业布局等

中国食用油行业竞争梯队

根据国家粮食和物资储备局数据，2022年食用油销售额大于100亿元的企业有金龙鱼和中粮集团等，位于行业竞争第一梯队;30-100亿元区间内包括山东鲁花、长寿花、上海良友、西王食品等，位于第二梯队;小于30亿元企业包括佳格食品、厦门中盛、重庆油脂等，位于第三梯队。

从代表性企业分布来看，行业代表性企业主要分布在上海、安徽、山东等华东地区，广东、湖南等中南地区，以及新疆、甘肃等西北地区。

中国食用油企业竞争格局

根据国家粮食和物资储备局数据，2022年金龙鱼以458亿元的食用油销售额位列第一;其次中粮集团食用油销售额超100亿元，位列第二;山东鲁花和上海良友位列第三和第四。

国家粮食和物资储备局数据显示，金龙鱼、中粮集团、山东鲁花、上海良友、长寿花市场规模占比分别为39.0%、15.3%、6.7%、3.1%、2.6%，位居前五。

中国食用油行业集中度

市场集中度方面，中国食用油行业集中度比较高，目前CR3为61%，CR5为67%，CR7为72%左右。

中国食用油行业企业布局及竞争力评价

从六家本土食用油企业业务布局来看，2022年金龙鱼食用油相关业务收入为986.06亿元，占营收比重约38.3%，业务收入规模居行业第一;其次是京粮控股和道道全，业务收入分别为118.85亿元和55.57亿元;从业务概况来看，本土食用油上市公司产品多为大豆油、花生油、玉米油等：

中国食用油行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，替代品威胁方面，食用油属于日常生活必需品，几乎不存在替代品威胁;现有企业竞争方面，目前行业集中度高，企业梯队分布较为清晰，同时行业产品同质化程度较高，现在企业都在积极提高自家产品市占率，综合来看，行业有竞争者竞争激烈程度处于中等水平;上游供应商议价能力方面，食用油行业上游主要为农作物供应商，由于上游供应数量气候影响较大，部分农作物依赖进口，同时上游农作物贸易行业集中度较高，综合来看，食用油行业上游议价能力强;下游客户议价能力方面，作为日常消费品，食用油的消费价格弹性较小。中国食用油市场为寡头竞争市场，消费者的讨价还价能力很弱，只能被动的接受价格。综合来看，下游消费者议价能力较弱;同时，从行业吸引力和进入门槛两方面来看，目前食用油行业吸引力适中，但进入门槛较高。综合来看，食用油行业新进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，食用油产业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国食用油行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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