预见2024：《2024年中国慢病管理行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：平安好医生(01833.HK);阿里健康(00241.HK);美年健康(002044)等

本文核心数据：慢病管理市场规模;慢病管理市场份额

行业概况

——定义及分类

慢病管理(Chronic Disease Management，CDM)是指组织慢病专业医生、药师及护理人员，为慢病患者提供全面、连续、主动的管理，以达到促进健康、延缓慢病进程、减少并发症、降低伤残率、延长寿命、提高生活质量并降低医药费用的一种科学管理模式。慢病管理是对慢性非传染性疾病及其风险因素进行定期检测，连续监测，评估与综合干预管理的医学行为及过程，主要内涵包括慢病早期筛查，慢病风险预测，预警与综合干预，以及慢病人群的综合管理，慢病管理效果评估等。

——产业链剖析：下游群体广泛

慢病管理的上游为各类慢病治疗医药、医疗器械以及其他服务供应商;慢病管理中游为医院、健康管理中心、线上医疗服务平台等慢病管理服务供应商;慢病管理下游为各类慢病患者，包括糖尿病患者、高血压患者、哮喘病患者等。慢病管理产业链结构图如下：

目前，慢病管理上游参与者包括鱼跃医疗、科大讯飞、复星医药润达医疗等医疗器械、药品及信息化服务厂商。产业链中游是各类慢病管理服务商，包括阿里健康、平安好医生等线上医疗服务平台，美年健康、老百姓等线下机构以及华山医院等大型综合医院等。下游主要是各类慢病患者，包括有糖尿病患者、哮喘病患者、高血压患者等。

行业发展历程：目前进入高质量发展期

中国慢病管理行业发展历程大致可以分为传统慢病管理模式时期(2014年以前)以及互联网慢病管理模式兴起阶段(2014年-至今)。尤其，自国家医保局明确将常见病和慢性病复诊患者的部分“互联网+”医疗服务纳入医保基金支付范围之后，医保统筹基金支付给予了互联网医疗企业和公立医疗机构平等的发展条件，同时支付端的进入标志着就诊服务全流程打通，互联网慢病管理平台的用户接受度进一步提高，从而为后期平台发展提供新动能

行业政策背景：支持行业高质量发展

近年来，政府各部门发布了一系列的政策法规以推动国内慢病管理行业发展，如《“十四五”国民健康规划》提出促进壮大慢病管理行业发展。相关的政策法规及主要内容如下表所示：

行业发展现状

——中国慢病管理行业参与者大致为三类

中国慢病管理市场参与主体众多，主要包括诊前的健康管理机构和体检机构、问诊诊断过程中的医疗机构和线下药店等：

——2023年市场规模达7699亿元

根据弗若斯特沙利文数据，2021年我国慢病管理市场规模为6370亿元，初步统计2022年中国慢病管理市场规模为7129亿元，2023年中国慢病管理市场规模约7699亿元。

行业竞争格局

——区域竞争：集中在长三角地区和广东、北京

从代表性企业分布来看，慢病管理产业代表性企业主要分布在上海、浙江和江苏等长三角地区，以及广东、湖北、湖南、北京等地区。

——企业竞争：阿里健康市场份额最大

市场份额方面，根据上市公司披露的业务收入来看，阿里健康、美年健康、平安好医生市场份额占比分别为1.6%、1.13%和0.86%，位居前三。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

在中央和地方一系列促进健康服务业发展的政策规划推动下，近五年来产业总体发展势头良好，发展潜力巨大。特别是党的十九大以来，随着国家经济结构转型升级和科技日新月异，健康服务业所涉及的产业结构、技术方向、市场形态都在发生深刻变革，增速加快、整合加剧，新趋势与新挑战凸显。我国健康服务业发展呈现六大新趋势：

——行业发展前景：预计到2029年慢病管理市场规模约11882亿元

随着社会发展和人们生活水平的普遍提高，以及人类生活方式的改变，健康产品的总需求急剧增加。以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业成为21世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业。近年来，随着慢病管理行业各项促进政策的出台和行业标准的不断完善，同时也因为行业自我发展能力的不断增强，使得中国健康服务业发展迅速，呈现出规模持续扩大、结构不断优化、新产品层出不穷的局面。

受益于国民经济和老龄人口增加，未来五年我国慢病管理行业市场规模将持续扩大，到2029年我国慢病管理行业市场规模有望达到11882亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国慢病管理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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