【干货】中国农产品冷链物流行业产业链全景梳理及区域热力地图

行业主要上市公司：顺丰控股(002352.SZ)、中国外运(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中铁特货(001213.SZ)等

本文核心数据：中国农产品冷链物流产业链;农产品冷链物流产业链全景图;农产品产业园区分布

农产品物流产业链全景梳理：产业链涉及环节较多

从具体操作环节来看，我国农产品产后的流通流程依次为采摘、初级分拣分级、整理装货、运送至加工地点、规格品质检验、过称、预冷、分级、清洗、包装、装箱、冷藏、冷链运输、到批发市场、商超、电商平台，最后到消费者。其中，装箱之前的环节通常都在产地完成，冷藏后经过冷链物流运输至全国各地。

从整个产业链来看，我国农产品冷链物流上游主要包括冷链物流设备制造以及农产品生产，其中，农产品生产是农产品冷链物流中较为重要的上游产业。中游包括冷链物流运输涉及到的配套设施运营以及运输工具的运营。行业下游终端流通体系包括连锁超市、连锁餐饮以及农产品批发市场。

我国农产品冷链物流产业链上游中，设备制造的企业包括海容冷库、雪人股份、冰轮环境、中国重汽等，农产品生产商包括中粮、蒙牛、正大集团、新希望六和等;中游农产品冷链物流整体运营商包括顺丰速运、中外运冷链物流、海航冷链、中铁特货等。下游连锁超市包括永辉超市、家乐福、大润发等，餐饮连锁店包括海底捞、费大厨等，以及各地的农产品批发市场。

农产品冷链物流区域热力地图：东部地区、南部地区产业为发达

从产业链代表性企业的区域分布来看，我国冷链物流代表性企业主要分布在我国北京市、山东省、河南省、上海市、广东省等地区，具体如下图所示：

农产品冷链物流产业园区分布：广东省产业园区分布最为密集

由于农产品是冷链物流运送的主要产品，占比高达80%以上，因此，基本所有的冷链物流园均有涉及农产品的冷链物流业务，此处对全国冷链物流园区进行统计。从产业园区分布来看，我国冷链物流产业园区主要分布在东部地区、华南地区以及西南地区，东北地区、西部地区冷链物流产业园区虽有一定数量，但相比而言整体较少。截至2023年，我国在政府备案的冷链物流相关产业园区共有119个，其中，广东省分布的数量是最多的，达到23个，其次是山东省，共有12个冷链物流产业园。

农产品冷链物流代表性企业布局情况对比

我国农产品冷链物流代表性公司构成较为多元化，相关公司母公司所属行业主要包括快递、物流、交通运输行业、制造业、供应链、农产品生产等，可以看出，产业链上多个环节对农产品冷链物流行业都有渗透，表明行业具有较大的吸引力。从布局时间来看，代表性公司成立时间跨度较大，多数成立于2010年至2020年之间。各公司农产品冷链物流配套设施具体情况如下表所示：

农产品冷链物流企业最新投资动向

我国农产品冷链物流行业代表性企业的投资动向主要集中在冷链物流中心项目建设以及与各类农产品生产企业签订战略合作协议方面。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国农产品冷链物流行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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