2023年全球低空经济行业区域发展格局分析 美国是工业级无人机最大的市场和投资最活跃的国家【组图】

行业主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);纵横股份(688070)等

本文核心数据：全球通用航空器保有量区域分布;全球无人机产业资源区域分布;美国无人机市场现状

——全球无人机产业资源区域分布

目前，美国、东亚(中、日、韩)、西欧(德、英、法、意)是无人机的三个主要制造市场。其中美国、中国、法国、德国、以色列五个区域研发创新能力世界领先。

美国是工业级无人机最大的市场和投资最活跃的国家，拥有完整的工业级无人机产业链。

西欧中德国、奥地利、瑞士汇聚了全球超过一半“隐形冠军”企业，将其制造业优势延续到了无人机领域，比如活塞发动机技术演进为汽油或重油航空发动机、飞行汽车和无人机实现共性发展等。

东亚中日本、韩国和中国等国家无人机发展势头强劲。2021年，日本工业无人机开发商ACSL宣称准备接收“苍天”(SOTEN)无人机订单，这是一种小型航空摄影无人机，是日本第一款国产无人机;韩国政府宣布5年内向无人机行业投资1.2万亿韩元(约10.6亿美元)，预计2025年前可创造16.4万个新就业岗位、实现4.1万亿韩元的无人机市场规模，10年内运营的工业级无人机超过6万架。

东南亚是当今全球人口结构最年轻、经济最具活力的区域之一。例如印尼是拥有超过1.4万个岛屿的群岛国家，无人机在这种水陆交通效率不高的区域优势凸显。

——全球通用航空行业区域发展格局

2022年，全球通用航空器保有量约45.4万架。目前，全球通用飞机市场主要集中在美国、加拿大、法国、巴西、德国、英国、澳大利亚国家，其通用航空器存量合计约为35万架，占全球比例约八成，其中美国占到接近一半比重。而截止2022年底，我国航空器总共也就只有3366架，仅占到全球的0.74%，在数量上远远落后于美国等发达国家。

——美国低空经济行业发展情况

(1)美国通用航空业业务内容分析

美国通用航空服务主要被划分为8个方面：公务飞行、个人飞行、教学飞行、航空喷洒、航空观察、公共航空运输、空中“的士”和其他飞行。

(2)美国城市空中交通建设现状

美国航空航天局(NASA)下设5个任务理事会，其中航空科研任务理事会(ARMD)承担了NASA在先进城市空中交通(AAM)体系建设方面的主要探索研究任务。截至2022年10月，ARMD设立4大任务包，正开展约17个项目，其中约6个项目与AAM体系建设直接相关，围绕AAM体系建设与运行中可能遇到的问题开展全面研究。目前，已有超过40家企业通过与NASA签署合同参与到AAMNC项目中，其中以美国企业为主，乔比、维斯克、伊莱卡、贝尔(德事隆)等AAM飞机研制企业均在其中。

(3)美国无人机市场现状

一直以来，美国无人机研究主要集中在军用领域。美国民用无人机相比于军用无人机发展较晚。美国国家航空航天局(NASA)成立了无人机应用中心，专门开展无人机的各种民用研究，它同美国海洋与大气局(NOAA)合作利用无人机进行天气预报、地球变暖和冰川消融等科学研究。同时NASA将军方原本用于战场的大型高空无人机改造，用来进行对飓风和热带风暴的监视和研究工作，无人机在美国也被广泛地用于土地管理和野生动物监测等领域。

随着近年来下游需求的快速增长，越来越多的无人机以其不载人、体积小、造价低等优势受到美国公共事业部门的青睐，并广泛应用于科学探测、农林植保、电力巡线、航空拍摄、环境监控、抗震救灾等事关民生和非传统安全事务领域。美国是无人机最大的市场和投资最活跃的国家。美国拥有完整的无人机产业链，主要包括以下几类企业：

——欧洲低空经济行业发展情况

(1)欧洲空管系统组织机构

在运行中由各国FMU自行解决本国的空中交通流量管理问题，当采取的空中交通流量管理会对其他国家产生影响时，才向该国的FMU通报情况。随着空中交通流量的进一步增长，FMU之间的协调日益复杂、效率低下，整个系统已经很难有效地实施空中交通流量管理。

由于政治原因，计划的新一代欧洲ATFM系统分别在东、西欧各建一个CEU，在相互协调的基础上一起开展空中交通流量管理工作。随着苏联的解体和东欧的剧变，整个欧洲的一体化进程大大加快，目前欧洲空中交通流量管理系统的组织结构已经演变为如图所示的状况，除俄罗斯以外的绝大部分欧洲国家的区域管制中心都已经设置FMP，在CFMU的统一指挥下实施空中交通流量管理。

(2)欧洲“数字天空”发展历程

2004年，欧洲提出欧洲单一天空空管研究项目(Single European Sky ATM Research，简称SESAR)，致力于开发新一代空中交通管理系统。通过提升系统性能，新一代空中交通管理系统预计将把当前空域运行容量扩大3倍，将安全性能提升10倍，将航空公司运行成本降低50%，将航空运输对环境的影响减少10%。2017年，SESAR联合执行体首次提出“欧洲数字天空运行”概念。此后，欧盟委员会成立了专门的工作组，就欧洲单一天空项目的持续开展情况进行研究。2019年4月，欧盟委员会发布了《欧洲单一天空的未来》报告;同年9月，欧洲数字天空发展战略正式确立;12月，欧盟发布了第三版《欧洲空中交通管理总体规划》，提出了欧洲数字天空转型目标，同时增加了无人机交通管理规划以及有人/无人融合运行场景。

目前，欧洲已确定交付部署的SESAR解决方案分为高效率的机场运营、先进的空中交通服务、优化的空中交通管理网络、航空基础设施升级四大场景领域，涉及空管系统、机载设备、航企运控、机场运行指挥等方面。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国低空经济行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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