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【最全】2024年工程造价咨询行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 黄缨杰 • 2024-01-05 14:19:29  来源:前瞻产业研究院 E4836G0

行业主要上市公司:中设咨询(833873.BJ)、建发合诚(603909)、广咨国际(836892.BJ)、百利科技(603959.SH)、地铁设计(003013.SZ)、青矩技术(836208.BJ)等

本文核心数据:工程造价咨询行业上市公司业务布局;工程造价咨询行业上市公司业绩对比

工程造价咨询行业上市公司汇总

工程造价咨询随着《关于印发工程造价改革工作方案的通知》的不断落实,全过程工程咨询3.0时代进入深化期。越来越多上游甚至下游的施工单位都增加了工程造价咨询的业务,在产业链上进行拓展和部署,以提升企业综合竞争力。

目前行业上游代表性上市企业主要有:广联达(002410)、品茗科技(688109)、新点软件(688232)、远望谷(002161)、奇安信(688561)等。

中游企业有:青矩技术(836208)、广咨国际(836892)、深水规院(301038)、深圳瑞捷(300977)、建科院(300675)、尤安设计(300983)、中达安(300635)、百利科技(603959)、深城交(301091)、同济科技(600846)、中设咨询(833873)、设研院(300732)、吉大通信(300597)、华设集团(603018)、永福股份(300712)、地铁设计(003013)、四川路桥(600039)、建发合诚(603909)等。

图表1:2023年中国工程造价咨询产业上市公司汇总

工程造价咨询行业上市公司营收情况

从上游上市公司营收情况来看,广联达依旧是上游软件平台的佼佼者,2023前三季度营收47.5亿元,体现了较好的规模优势。其次是网络安全的领导者奇安信,2023上半年营收36.9亿元。其他上游企业营收规模体量较小。

中游上市公司大部分也是营收在20亿元以下,整体营收最高的是同济科技,2023年前三季度营收达45.1亿元。

图表2:2019-2023年中国工程造价咨询行业上市公司信息及营收(单位:亿元)(一)

图表3:2019-2023年中国工程造价咨询行业上市公司信息及营收(单位:亿元)(二)

图表4:2019-2023年中国工程造价咨询行业上市公司信息及营收(单位:亿元)(三)

工程造价咨询产业上市公司业务布局对比

工程造价咨询业务中,专注度最高的企业有青矩技术、尤安设计、设研院,这三家企业的工程造价咨询业务占比超过97%,是公司最核心的业务。其中青矩技术全国布局更加均衡,华北占比25.75%,华中占比17.56%;

华东占比16.61%;此外业务专注度最低的是四川路桥,业务占比低于1%,这家企业主要从事建筑施工等业务,近年来随着工程造价咨询改革的深入,也渗透了一部分咨询业务。

图表5:2023上半年中国工程造价咨询产业上市公司业务布局(单位:%)(一)

注:业务占比数据单元格颜色越深,代表企业工程造价咨询业务专注度越高,下同

图表6:2023上半年中国工程造价咨询产业上市公司业务布局情况分析(单位:%)(二)

图表7:2023上半年中国工程造价咨询产业上市公司经营情况总结(单位:万元,%)

工程造价咨询产业上市公司工程造价咨询业务业绩对比

从工程造价咨询业务营收来看,同济科技相关收入最高,超过27.2亿元,但是其毛利率也较低,仅为9.1%,而同行平均水平在30%左右。毛利率最高的是深圳瑞捷,高达58.8%,但是工程造价咨询收入仅为754.7万元。

图表8:2023上半年中国工程造价咨询产业上市公司工程造价咨询业务营收和毛利率对比(单位:万元,%)

注:毛利率颜色越深,代表企业工程造价咨询业务盈利能力越强

工程造价咨询产业上市公司业务规划对比

“十四五”期间,建科院、深圳瑞捷和四川路桥将持续提升工程造价咨询业务质量、持续优化创新、谋求可持续发展。建发合诚则有具体的盈利指标,公司将2023年度的经营目标设定为力争实现营收规模同比增长60~80%,预计归母净利润同比增长10~30%。各企业具体规划如下表所示:

图表9:中国工程造价咨询产业上市公司工程造价咨询业务发展规划(一)

图表10:中国工程造价咨询行业上市公司工程造价咨询业务发展规划(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工程造价咨询行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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