【行业深度】洞察2024：中国家具行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：欧派家居(603833)、敏华控股(01999)、喜临门(603008)、顾家家居(303816)、慕思股份(001323)等

本文核心数据：中国家具行业市场份额;中国家具行业市场集中度;中国家具行业竞争力评价

1、中国家具行业竞争梯队

中国家具行业市场参与者数量众多，不少企业已经成为上市企业，通过对品牌的家具相关营业收入进行比较，可将家具行业企业分成三个梯队，第一梯队是欧派家居，其2022年家具相关营业收入超过200亿元;第二梯队有敏华控股、索菲亚、顾家家居等，这些品牌2022年家具相关年营业收入在100-200亿元的区间内;第三梯队有恒林股份、尚品宅配、慕思股份、曲美家具、喜临门、浙江永强、梦百合等，这些企业2022年的家具相关营业收入在50-100亿元的区间内。

2、中国家具行业市场份额

从2022年家具行业中排名前列的企业营业收入对比来看，欧派家居、顾家家居、敏华控股是行业中的领先企业，2022年家具相关营业收入分别为220.01亿元、165.13亿元和170.55亿港元，欧派家居、顾家家居均占据2%以上的市场份额。

3、中国家具行业市场集中度

总体来看，中国家具制造行业现有企业的竞争较为激烈，集中在中低端市场。从行业集中度情况来看，中国家具行业CR2达到5.1%，CR6达到10.6%，反映目前家具行业市场集中度较低。

4、中国家具行业企业布局及竞争力评价

从我国家具行业上市企业的业务布局情况来看，我国家具企业充分发挥自身在原材料、人工的相对优势，逐渐打开境外市场，其中敏华控股家具业务横跨亚、美、欧、澳等核心经济区域。此外，曲美家居、恒林家居海外市场占据整体业务过半，我国家具行业代表性企业逐渐开拓境外市场。

5、中国家具行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国家具行业存续、在业企业数量较多，竞争较为激烈。家具制造企业大部分为中小型企业，在中低端产品市场的竞争较为激烈;头部企业凭借其技术等优势，活跃于高端产品市场。从上游供应商议价能力看，各类原材料占家具制造的成本比重较大，对产品的盈利性影响较大。结合上游产品专用性程度、供应方前向一体化程度及购买方集中程度、购买方后向一体化程度来综合判断家具行业供应商议价能力较强。从消费者的议价能力看，由于家具的消费者集中度较低、单个购买量少，因此，中国家具行业消费者的议价能力较弱。从潜在进入者分析，尽管现有企业对关键资源控制程度较低，行业进入壁垒一般，但是目前行业对潜在进入者的吸引力不高，家具行业潜在进入者威胁一般。最后，中国家具行业整体向优质产品的方向发展，中国家具行业替代品风险较小。

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