2024年中国社区团购行业互联网头部企业布局分析——“新三团”主导市场份额【组图】

行业主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK)、拼多多(PDD.O)、美团(03690.HK)等

本文核心数据：中国社区团购行业市场份额;布局分析

互联网巨头入场社区团购，主导市场份额

2019年，兴盛优选成为湖南省社区团购赛道首个总成交额过百亿的独角兽企业，成功将社区团购的模式推进大众视野。2020年新冠疫情的爆发使得社区团购成为居民的主要购物方式之一，互联网和资本玩家纷纷将视野转向社区团购赛道，扎堆抢夺市场份额。社区团购大战过后，大部分社区团购企业退出市场或者兼并重组，如今留下多多买菜、美团优选、淘菜菜，被并称为“新三团”。根据国金证券的统计数据，这三家互联网大厂占据了社区团购行业超过80%的市场份额。

拼多多社区团购布局分析

2020年以来，互联网巨头加快布局社区团购。2020年7月，拼多多开始组建“多多买菜”团队，致力于通过社区团购模式提供更便宜、更便捷的生鲜食品。发展初期，多多买菜通过烧钱补贴来争抢市场份额，砸10 亿补贴争抢团长，制定1V1 帮扶计划等。熬过了前期的亏损后，多多买菜现已成为社区团购行业市场份额最大的巨头，占比达到45%。2023 年，除四川、重庆、广东、湘北、杭州以外，目前多多买菜在全国其他区域已实现毛利转正。据海登资本估计，到2025 年，多多买菜业务将为拼多多贡献至少约140 亿元人民币的息税前利润。

拼多多是从做下沉渠道起家的，下沉市场渗透率高，这使得多多买菜可以短时间汇聚了大量的用户。另外，多多买菜在供应链上有优势，近年来开始尝试在地区采购的基础上，加入统一采购，同时吸引大量白牌商家入驻主站，获得流量曝光，之后再导入多多买菜做省区竞价，正向循环以获得更低价。

美团社区团购布局分析

美团优选诞生于2020年，虽然成立才三年，但已经进行多轮人事和业务调整。 2020年10月，美团内部将“社区团购”业务定为一级战略项目，凭借着强大的人力物力财力支持，美团优选在这场大战中迅速脱颖而出。巅峰时期，美团优选的团队人员规模超3000人，特别是在2020年第四季度，美团优选在全国范围内超2000个市县开拓了市场，覆盖了全国超90%的乡镇。经历了2020年的高速发展后，美团优选带来的亏损压力也越来越大，内部已经进行了多轮业务调整来实现盈利目标。2022年10月，美团优选官方发文称，其社区团购品牌美团优选将品牌定位调整为“明日达超市”。美团用超强的覆盖能力，以团长为连接点，进一步提升社区团购的配送服务。

阿里巴巴社区团购布局分析

阿里巴巴旗下的社区团购平台是阿里于2021年3月整合零售通、盒马集市成立的社区电商事业群，同年9月，宣布改名正式升级为淘菜菜，并在淘宝APP的首页有入口，此举整合了淘宝的流量优势，升级后的淘菜菜与同类型社区团购平台展开竞争。据报道，2021年美团优选商品交易总额约为1200亿元，多多买菜为800亿元，淘菜菜则在200亿元左右，在“新三团”中，背靠阿里资源的淘菜菜，成绩并不算太突出，所占市场份额不到10%，仍有较大的发展空间。与其他两家不同的是，淘菜菜放弃了采用低价补贴方式争夺市场份额，选择回归商品本身，打造品质，通过构建直采直销网络，帮助农户增收的同时，还提升了商品品质，做到了稳价保供。

当前，淘宝、美团、拼多多三大电商积极布局社区团购业务，阿里巴巴和拼多多依托原有电商业务，开展全面的社区团购业务，并同步推进生鲜电商社区团购平台的发展。当前社区团购业务尚处于发展突破期，格局尚未明确。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国社区团购行业商业模式创新与投资战略规划分析报告》。

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