【行业深度】洞察2024：中国免疫抑制剂行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：华东医药(000963);华北制药(600812);丽珠集团(000513);三生国健(688336);先声药业(2096.HK);百奥泰(688177);恒瑞医药(600276);君实生物(688180);荣昌生物(688331)等

本文核心数据：免疫抑制剂行业细分药品市场份额;免疫抑制剂企业市场份额;免疫抑制剂行业市场集中度

中国免疫抑制剂行业细分药品市场份额

免疫抑制剂行业药品种类繁多，但我国免疫抑制剂行业多年来始终是他克莫司、吗替麦考酚酯和环孢素三个品种占据主要地位。根据药融云披露的数据，2022年，全国医院免疫抑制剂销售额中，他克莫司、吗替麦考酚酯和环孢素分别占比约31%、23%和13%左右。

中国免疫抑制剂行业竞争梯队

免疫抑制剂是窄治疗窗药物的典型代表，由于其药代动力学复杂，需要严格监测，因此对仿制药替代提出更高的要求，故在免疫抑制剂市场上安斯泰来、诺华、罗氏等原研药厂商处于第一梯队。华东医药、华北制药等营业收入超百亿的国产企业处于第二梯队。

中国免疫抑制剂行业市场份额

——中国免疫抑制剂行业三大药物品种市场份额

根据PDB披露的数据，2022年，他克莫司在样本医院的销售额中，安斯泰来和华东医药占比最高，其中安斯泰来占比超48%，华东医药占比近37%。

根据PDB披露的数据，2022年，吗替麦考酚酯在样本医院的销售额中，罗氏和华东医药占比最高，其中罗氏占比近53%，华东医药占比近43%。

根据PDB披露的数据，2022年，环孢素在样本医院的销售额中，华东医药和诺华占比最高，其中华东医药占比近51%，诺华占比超29%。

——中国免疫抑制剂行业整体市场份额

从免疫抑制剂行业整体市场份额占比情况来看，2022年，华东医药、安斯泰来和罗氏三家企业市场份额占比最高，其中华东医药占比已超25%。

中国免疫抑制剂行业市场集中度

根据2022年销售额来看，我国免疫抑制剂行业前三家企业市场份额占比合计已超50%，总体来看，我国免疫抑制剂行业企业集中度较高。

中国免疫抑制剂行业企业业务布局情况

免疫抑制剂行业药品种类众多，从各代表性公司截至2023年12月已上市的免疫抑制剂产品种类来看华东医药最多。从各代表性公司区域布局来看，华东医药、先声药业、恒瑞医药等布局区域较广，同时可以看出布局东南沿海区域的公司数量多。

中国免疫抑制剂行业竞争状态总结

从波特五力模型角度分析，由于我国免疫抑制剂行业国内现有竞争者要从外资原研企业手中争夺市场份额，且近年来生物制剂新药研发活跃，市场上产品格局变化趋势大，因此现有竞争者竞争较为激烈。同时，虽然行业利润较高，但技术门槛也较高，故行业新进入者威胁不是很大。由于免疫抑制剂行业中，上游也为技术密集型产业，因此，上游供应商议价能力较强。免疫抑制剂行业本身也是技术密集型行业，且在下游器官移植抗排斥和自身免疫病治疗领域，存在刚需属性，故下游议价能力弱。替代品威胁方面，免疫抑制剂在器官移植抗排斥领域难以替代，故替代品威胁小。

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