预见2024：《2024年中国家具制造行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：欧派家居(603833)、敏华控股(01999)、喜临门(603008)、顾家家居(303816)、慕思股份(001323)等

本文核心数据：中国家具市场规模;中国家具进出口;中国家具企业综合品牌排名;中国家具产业区域分布;中国家具市场竞争格局

行业概况

1、定义

家具制造，是指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，家具归入家具制造业(国统局代码C21)，其中包括“C2110木质家具制造”、“C2120竹、藤家具制造”、“C2130金属家具制造”、“C2140塑料家具制造”和“C2190其他家具制造”。

2、产业链剖析

皮革、弹簧、化纤物、玻璃、金属、海绵等行业是家具制造行业的上游供应链，家具的生产与开发需要这些原材料作为基础，上游供应方对家具制造行业的成本、质量等产生较大影响。中游家具制造流程可分为设计、生产、安装。

国内家具生产企业通过各类销售终端流通到消费者手中，家具销售渠道分行业可包括零售行业及家居装饰装修行业等，按渠道可分为线上渠道、线下渠道。

行业发展历程

中国现代家具产业正式起步于二十世纪80年代初。伴随着全球家具生产重心持续向发展中国家尤其是中国转移，同时受益于庞大的人口基数、中国经济的持续快速增长、居民收入水平的提高和消费观念的培养、家居装修装饰逐步从重装修向重装饰的转变、年轻消费群体的崛起，中国家具行业发展迅速。在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，中国家具行业通过消化吸收国际产品，其技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。经过多年的发展，中国家具行业已经逐步走上工业化、规模化、品牌化的发展路线。进入二十一世纪以来，中国家具行业发展一直保持良好态势。

行业政策背景

当前国家层面的家具行业政策主要以鼓励类为主。在国家政策导向和市场规律作用下，我国家具业的产业集群化、智能化趋势明显。随着消费者对家具需求的层次在不断提高以及国家数字化发展，国家对于智能家具、绿色家具的偏好较为明显。

行业发展现状

1、中国家具市场规模趋于稳定

经过多年的发展，中国家具行业已经逐步走上工业化、规模化、品牌化的发展路线。进入二十一世纪以来，中国家具行业发展一直保持良好态势，近两年来规模以上家具行业营业收入稍有回落。根据工信部公布的规模以上家具行业营业收入来看，2018-2022年中国规模以上家具行业营业收入呈现波动态势，2022年中国规模以上家具行业营业收入为7624.1亿元，同比下滑5%。2023年截至10月，规模以上家具制造企业营业收入5127.9亿元，前瞻据此初步估计2023年我国规模以上家具制造企业营业收入将达到7090.4亿元，同比下降7%左右。

2、中国家具利润水平稳步发展

根据工信部公布的规模以上家具行业利润情况来看，2018-2022年规模以上家具行业净利润情况呈现波动态势，2022年为471.2亿元，同比上升9%。2023年截至10月全国利润总额同比下降11%，前瞻据此初步估计2023年我国规模以上家具制造企业利润总额将达到433.5亿元，同比下降8%左右。

3、中国家具行业规上企业数量攀升

根据中国工业统计年鉴公布的数据，2022年中国规模以上家具制造业企业数量有7273家，较2021年增加了626家。整体来看，中国规模以上家具制造企业数量呈现波动上升态势，反映该行业大型企业的经营发展趋好。

4、中国家具以出口市场为主

中国海关总署公布的数据显示，家具相关的海关编码共3条，如下所示。

注：“9403其他家具及零件”中包含金属家具、木家具、塑料家具、石制家具等常见家具。

海关数据显示，2022年中国家具制造行业产品进出口总额为810.37亿美元，同比下降7.18%，其中进口额20.96亿美元，同比下降17.06%;出口额为789.41亿美元，同比下降6.89%。出口规模大于进口规模，实现贸易顺差768.45亿美元，同比下降6.57%。2023年1-10月进出口额分别为15.31亿美元、601.55亿美元。我国的家具制造行业以出口为主。

行业竞争格局

1、区域竞争：家具产业重点聚集沿海省份

根据企查猫查询数据显示，目前中国家具注册企业主要分布在沿海省份，其中广东省家具行业数量最高，达到18.12万家，江苏省家具行业企业数量排名第二，为13.67万家，山东省家具行业企业数量为11.39万家，浙江省家具行业企业数量为9.07万家。

2、企业竞争：家具行业百花齐放

根据网易公布的2022年家具行业品牌排名情况，上榜的企业有全友家居、曲美家居、顾家家居、欧派家居等。

行业发展前景及趋势预测

1、中国家具市场增速趋缓

近年来，国民经济的发展以及居民生活水平的提高，人民住房水平逐步提升，消费者对家具的需求越来越强，对家具要求越来越重视，中国家具行业将会不断向好发展。根据前瞻产业研究院初步预测，2024-2029年，中国家具行业将逐年增长。到2029年，随着行业规模逐渐扩大，中国家具规模以上企业营业收入有望达到8716亿元，年均复合增长率为3.5%。

注：规模以上企业指营业收入在2000万以上的企业。

2、家具市场开启个性化潮流

随着“轻装修，重装饰”理念的深入，定制家具的个性、时尚、省时、省力逐渐征服了更多的消费群体。家具定制需求越来越多，市场上也应运涌现出一批专制定制家具的企业。此外，家具是对资源依赖较重的行业之一，家具业的资源节约对整个家居产业发展节约型经济具有重要的意义。目前，家具业的资源节约已经取得了一些突破。循环再利用成为环保家居设计中一个富有创造性的概念，关注的着眼点在于可持续发展。随着智能时代的来临，一些传统的家具也被赋予智能化设计，在智能化及自动化赋能基础上，智能家居赛道目前较为热门。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家具行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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