【行业深度】洞察2024：中国卫星通信行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：中国卫通(601698)、华力创通(300045)、盟升电子(688311)、三维通信(002115)等

本文核心数据：中国卫星通信行业市场份额;中国卫星通信行业市场集中度;中国卫星通信行业竞争力评价

1、中国卫星通信行业竞争格局

卫星通信行业产业链较为复杂，涉及领域较广且参与企业众多。整体来看，行业第一梯队主要以中国卫通、海格通信、华力创通、亚太卫星、鑫诺卫星等主营业务为卫星运营、卫星转发器出租或出售、地面设备制造的大型上市公司为主;行业第二梯队主要包括以中国空间、中国卫星等国有企业为代表的通信卫星制造企业，以中国运载火箭技术研究院、上海航天、航天动力为代表的卫星发射企业，以北斗星通、国腾电子、华力创通、南方测绘为代表的发射配套设备生产企业，以及以中国电信、中信数字媒体网络有限公司为代表的通信业务牌照持有企业，该类企业通常掌握高端核心技术或相关资质牌照，可提供卫星运营、卫星转发器出租及出售业务，具备一定竞争优势。行业第三梯队主要是以银河航天、华讯方舟、中网卫通、天海世界等拥有VSAT等单一数据增值服务经营许可证的企业，多成立于2000年以后，该类企业通常为民营企业，与前两梯队的大型国企及上市企业相比竞争优势较小。

2、中国卫星通信行业市场份额

根据UCS数据，截至2023年9月，我国在轨通信卫星运营商共18家左右，运营卫星数量TOP5分别为中国卫通、航天科技、银河航天、国电高科及亚洲卫星。通信卫星制造及发射成本均较高，且具有极高的技术壁垒，尽管近年来我国对商业资本进入航空航天领域持鼓励态度，但短时间内我国通信卫星运营商仍将以国有资本背景企业为主，竞争格局将保持稳定。

3、中国卫星通信行业市场集中度

目前我国卫星通信行业参与企业众多，根据企查猫数据，截至2023年9月25日，卫星通信相关企业数量已超过12万家。但同时，由于行业尚处于起步阶段，受到资金、技术、人力资源、研发力量、品牌等方面的限制，我国卫星通信行业具有产品自主研发能力的企业数量并不多，加上受到国外领先企业市场挤占的影响，行业主要参与者以国企或大型上市企业为主。

截至2023年9月，我国A股上市企业中主营产品包含卫星通信的企业共计83家，从区域分布来看，广东省共24家，北京市共16家。排名前四的省市上市企业数量占我国卫星通信行业上市企业总数的比重达66.26%。我国卫星通信行业区域集中度较高。

4、中国卫星通信行业企业布局

从我国卫星通信行业上市企业的业务布局情况来看，中国卫通的业务布局最为广泛，其主要业务或产品包括转发器出租、网络传输、网络运维服务和卫星测控服务;华力创通业务布局包括通导一体化模块、通信终端产品、测试设备等。

5、中国卫星通信行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，卫星通信行业上游供应商主要包括卫星制造、卫星发射及卫星通信设备关键零部件制造三个环节，技术附加值均较高，供应商议价能力较强。卫星通信行业下游消费者组成相对固定，以政府用户和行业用户为主，需求稳定，且中游供应企业数量不多，整体来看行业消费者议价能力较弱。我国卫星通信行业进入壁垒较高，但现有企业对关键资源的控制程度不高，且行业增长较为迅速，吸引力较大，整体新进入者威胁较大。整体来看，我国卫星通信行业替代品威胁一般。

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