【干货】2024年女士内衣行业产业链全景梳理及区域热力地图

行业主要上市公司：汇洁股份(002763.SZ)、都市丽人(02298.HK)、安莉芳控股(01388.HK)、维珍妮(02199.HK)、爱慕股份(603511.SH)、益民集团(600824.SH)、龙头股份(600630.SH)

本文核心数据：中国女士内衣产业图谱、中国女士内衣行业上市公司女士内衣业务布局、中国女士内衣行业上市公司女士内衣业务业绩

女士内衣产业链全景梳理

从产业链整体来看，女士内衣包括原材料、制造以及下游零售。原材料包括内衣面料(通常为棉布)、辅配件、花边，以及丈根、印染等工序，而中游为内衣生产制造，包括研发设计以及生产制造。此部分为价值链的核心，在该环节是满足、引导市场需求的重点。终端零售渠道主要包括百货商场、专卖店、超市以及电商平台等。

我国内衣产业链上游面料供应商主要包括富润、海信集团等，印染厂商包括华纺、富春染织、美欣达集团等。中游内衣生产商包括爱慕、安莉芳、Ubras、优衣库、华歌尔等，下游零售渠道包括购物中心(万达广场、万象城等)、电商平台(淘宝、天猫、京东、拼多多等)等，以及部分品牌拥有自己的零售专门店。

女士内衣产业链区域热力地图：产地主要集中在广东和长三角地区

从区域分布来看，我国内衣产业整体分布以东部沿海地区为主。其中，布料制造以江浙沪地带为主，例如上海的海欣集团、浙江的富润等，而布料印染则以安徽等省份为主，例如富春染织等。而内衣制造环节主要以珠三角、长三角以及北京等地为主。例如广东省的安莉芳、曼妮芬等;上海的益民股份、龙头股份等以及北京的爱慕等。下游零售方面，内衣零售遍布全国各地，在各地的百货商场、超级市场、专卖店、加盟店等均有销售。

女士内衣产业集群分布图：闽粤聚焦细分赛道，江浙发展“泛内衣”产业

中国内衣产业集群不断升级发展，从产业原始聚焦阶段发展到产业链关联集聚阶段。中国内衣产业集群分布在14个省级区域。从地域分布来看，东南沿海的广东、福建、浙江、江苏四省的集群数量占据了半壁江山;从产品品类上统计，广东、福建两省集群聚焦与贴身内衣及相关辅料生产制造，专业化分工优势强，并呈现产品赛道愈发细分的趋势(聚焦功能性内衣，如塑性内衣、哺乳内衣等);浙江省、江苏省产业集群生产产品品类多，且延伸至运动休闲领域，“泛内衣”趋势较为明显(如运动内衣、无缝针织瑜伽裤等);河北、辽宁、吉林等省份产业集群则多聚焦于单一品类，如保暖棉服、袜子等。

女士内衣产业代表性企业经营业绩情况

中国女士内衣行业上市公司的女士内衣业务营业收入相差较大，其中维珍妮作为众多内衣、运动服装代工制造商，营收业绩断崖式领先，2022年营收达到69亿元，2023年前三季度达到32.5亿元。

注：统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业，未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。

女士内衣产业代表性企业最新投资动向

我国女士内衣行业代表性企业的投资动向主要包括通过对子公司增资的方式投拓展市场、开设线下品牌门店等。女士内衣行业代表性企业最新投资动向如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国女士内衣行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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