【行业深度】洞察2024：中国LED行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：木林森(002745.SZ);三安光电(600703.SH);佛山照明(000541.SZ);利亚德(300296.SZ)等

本文核心数据：LED行业竞争派系;LED行业市场份额;LED行业市场集中度

1、中国LED行业竞争派系

LED行业中根据企业聚焦的环节以及企业技术实力较为强劲的领域进行划分，可以将LED行业的厂商划分为LED芯片及外延厂商、LED封装厂商、LED显示厂商以及LED照明厂商。行业各派系中竞争者众多，其中，相当一部分LED代表性企业已完成了对LED产业链多环节的布局。

2、中国LED行业市场排名

2023年6月9日，以“开启中国LED高质量发展黄金新十年”为主题的第十届中国LED首创奖颁奖典礼举行，中国LED首创奖共收到278家企业参评资料，经过组委会对申报企业的筛选、核查以及专家评审委员会的评审，最终公布2022年度中国LED行业营收50强。其中，木林森股份有限公司以165.17亿元的营收位列LED行业的首位。LED行业营收前10位排名如下：

3、中国LED行业市场集中度

2022年，中国LED行业的整体市场规模为6750亿元，结合LED行业营收榜单的排名情况，可以初步统计得到LED行业的CR4和CR8分别为6.93%和11.38%，表明中国LED行业市场集中度极低，市场竞争极为激烈。

4、中国LED行业企业布局及竞争力评价

由于LED行业多为半导体、光电设备制造厂商，同时涉及全国营销、技术支持等内容，故多数厂商均围绕总部所在区域，进行生产以及研发布局，同时在全国各地积极设立相关营销和技术支持类控股子公司。

5、中国LED行业竞争状态总结

从LED行业现有竞争者情况来看，行业中下游企业众多，竞争较为激烈。低端产品市场竞争以价格战为主，大量中小厂商多集中于生产低端产品，产品同质化严重;而中高端产品市场竞争以品牌和技术为主。综合来看，LED现有竞争者之间竞争仍较为激烈。

从上游议价能力情况来看，LED行业的供应商主要集中在原材料和芯片等方面。原材料方面，LED上游关键原材料如镓、PCB板、环氧树脂、锂电池等供给较为充分，部分国产化程度较低的原材料也能通过进出口贸易得到补充。而芯片方面，由于LED芯片具有一定的技术壁垒，部分企业在知识产权方面具有一定的先进性，因此LED芯片方面企业具有一定的议价能力。综合来看，原料供应商对我国LED上游企业具有一定的议价能力。从下游议价能力来看，LED行业产品的购买可分为下游企业对中间产品的购买和一般消费者对终端产品的购买。其中，下游企业由于数量众多，对中间产品需求大，其议价能力有限。再看终端产品市场，国内市场还未全面打开，因此目前国内LED市场仍然属于买方市场，消费者议价能力较强。

从潜在进入者的威胁来看，在LED产业中，构成市场进入障碍的主要有技术要求和资金要求。LED行业具有较长的产业链，从上游到中游再到下游，行业进入门槛逐步降低，潜在进入者威胁较大。

替代品威胁方面，与传统CCFL背光源相比，LED具有色彩还原好、省电、寿命长、污染小等优点。尽管部分LED产品领域面临着成本价格过高的问题，但随着LED技术的进步及市场的发展，传统CCFL势必将遭到淘汰。淘汰白炽灯路线图的公布虽然给LED灯具带来较大的市场空间，但LED并不是唯一的选择，LED也存在替代品。对LED市场造成较大冲击的有新型照明技术是OLED。OLED照明产品优势显著，应用在照明上具有轻、薄、光源分布均匀等优势，打破传统照明体积大、僵硬、厚重的问题，同时OLED能够克服LED高成本的缺点。未来随着新一轮科技周期的来临，Mini/Micro LED等新兴显示技术对传统LED产品也会造成冲击。

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