2024年中国骨科植入医疗器械行业发展现状分析 骨科集采重塑市场格局

本文核心数据：国产化率;市场集中度

加速国产替代趋势

——中标企业以国产企业为主

长期以来，我国骨科植入医疗器械市场被跨国企业垄断，除创伤类产品基本实现国产替代外，脊柱、关节以及运动医学产品目前仍被进口产品占据主要市场地位。随着高值医用耗材集采逐步落实，国家集采、联盟集采、省级集全面推进，骨科耗材集采已全面覆盖创伤类、脊柱类、关节类、运动医学类四大领域。

根据带量采购招标结果，创伤、脊柱产品协议量份额均由国产品牌占据主导，关节产品进口替代效果较创伤、脊柱产品不明显，主要因为进口品牌拥有原材料成本优势，并且仍具有核心大医院的学术品牌优势。

——促进产品国产化率明显提升

体现在国产化率上，创伤类、脊柱类、关节类、运动医学类等四类产品国产化率提升效果显著，2022年国产化率分别为75%、55%、11%。

——加速头部国产品牌份额提升

骨科集采中选产品多为国内头部企业产品，与2021年相比，2022年TOP20品牌中，国产品牌市场份额明显提升，由27.96%提升至33.76%，进口品牌市场份额由41.25%下降至36.42%。在集采常态化背景下，国产品牌凭借明显价格优势加速抢占市场份额，国产替代有望加速到来。

重塑市场竞争格局

——加速中小企业出清

在集采背景下，产品平均降幅达80%以上，头部企业通过集采报量凭借渠道优势进一步扩大市场份额，中小企业因覆盖范围、生产能力、配送能力有限，销售利润不足以支撑成本，将逐步退出市场，该部分市场也会由头部企业承接。

——市场集中度持续提升

随着头部企业市场份额扩大，我国国产品牌市场集中度明显上升，2022年，国产品牌CR3为14.7%，较2021年提升1.9个百分比;国产品牌CR5为21.8%，较2021年提升3个百分点。

注：剔除进口品牌

重塑细分产品格局

——产品结构占比大幅波动

由于2022年创伤类、关节类集采导致产品价格大幅下降，导致2022年创伤类、关节类市场规模占比大幅萎缩;2023年，骨科脊柱类耗材集采落地，规模占比预计将大幅下降，创伤类、关节类市场规模占比回升。

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